이미 블로그에 전해드린 내용이나 간추려 올림
1. 미국 Synaptics는 스마트폰 시장의 경쟁심화로 시장에서 철수하여 자동차, 스마트홈등 ioT시장에 중점하기로 전략 수정.
IDEX(약 100여명)도 스마트폰 시장에서 철수하여 지문카드 시장에 중점중.
Synaptics를 독일 Dialog가 인수하려 실사중으로 전해졌는데 이후 상황은?
Synaptics has stopped its optical fingerprint R&D.
SeekingAlpha: Synaptics quarterly earnings call has interesting info on its optical under-display fingerprint sensor business:
"...we really take a big scrub on all of our products in the ROI and what provides the best investment going forward. And as we did that analysis, it was becoming clear ...that optical was going to be one of those boom and bust cycles. And to a certain degree, we lived through that with our capacitive solutions a few years back, and we did fantastic. But invariably, because it's somewhat of an optional solution and there's alternatives, it quickly went from a multi-dollar solution to a sub-$1 solution. And so, we enjoyed good money.
But if you look over the entire period, it wasn't the type of sticky highly differentiated business that we now seek as a company. And so, it would've taken additional investment or continued investment from our perspective. It somewhat hurts because we clearly were the innovators in the industry, and yes, we do see broader adoption of in-display fingerprint in the marketplace from a unit perspective and so on. But we can see the ASP erosion has begun, and there'll be multiple suppliers in it. Just from a long-term investment, we have better fish to fry right now. And so, it was purely an ROI decision.
...the revenues were fairly minimal. I'd say kind of in the sub $15 million to $20 million range is what's going away. We have bigger plans for it, as you saw at our Analyst Day, so we were expecting it to contribute about $100 million in fiscal 2019, and then more than that in fiscal 2020. But the actual impact year-over-year is fairly minimal at a Synaptics level.
...Now, that doesn't mean we're stopping. From the very beginning, when we went into this business, we said the ultimate solution was when fingerprint was truly integrated into the display. And eventually, when the market was right, we would have TDDI FP, so we're going to continue the investments in research in that particular area when we think the market might be ready, so you could have true in-display across the entire screen with multiple cost to the – minimal cost, excuse me, to the end user."
2. 노르웨이 IDEX는 결제용 지문카드 주문 수주, 3Q 시장 출하, 몇만장 내외로 수량은 적을 것으로 예상되며 IDEX는 추가 주문 기대중. 내년 4월 이후 시장에 나올 것으로 예상되는 영국 은행등 몇개 은행 고객이 궁금하다.
Fransabank and Mastercard Launch the First Biometric Card in Lebanon - EN - July 2018.pdf
3. Oppo가 Goodix 3개월 납품 지연(Oppo는 Goodix가 다른 제조사 공급으로 우선 순위에 밀려 발생했다고 판단)으로 막대한 피해를 입어 5년간 공급 자격 박탈, 이에 Goodix는 공식사과한 상태. 개인적으로 Oppo가 적당한 시간 경과후 화면지문인식 때문에 풀어줄 것으로 보지만 일단, 반사이익은 R17 모델 수주한 Silead로 Silead는 경쟁사 UD(UnderDisplay) 광학식 지문센서 가격이 12~15$, 10~12$인데 반해 8~9$에 공급한 것으로 전해짐. Meizu가 밝힌 초음파 지문센서가 3배 비싸다면, 20~25$이라는 것을 추측할 수 있다. R17에 탑재된 Silead 광학식 센서 성능이 나오지 않아 사용자들 불만이 많은 것으로 전해졌다.
-->Goodix가 다른 제조업체 때문에 납품 지연을 일으켰다면, 삼성일 확율이 커보이는데 이유는 전적으로 수율때문에 공급량이 부족해서 일것이고 수량많은 고객은 삼성일 확율이 높아보이기 때문이다.
-->화웨이는 Mate 20시리즈에서 SDC OLED패널을 쓰면서 SDC 제공 고객선택 옵션인 퀄컴 초음파 센서를 사옹하는 것으로 전해졌기 때문이다.
--->Goodix의 1100여개의 지문인식 관련 특허중 "Fingerprint Sensing System and Method" (Chinese Application) No. "201480037088.2"), which belongs to the field of capacitive fingerprinting가 스웨덴 FPC로 부터 특허침해 소송을 지난 8월 23일 베이징 특허 법원에 제소된 상태.
-->FPC의 Goodix 제소는 오랫동안 준비된 것으로 이미 역공학등을 통해 특정 제조사 모델, 특정 여러개 센서를 특정한 것으로 알고 있음.
-->Oppo가 Goodix 공급 자격 박탈한 것이 FPC의 특허침해 소송과 관련이 있는지는 확인되지 않았으나 관련 있을 수 있다는 의견을 가지고 있다.
-->Oppo에 이어 모 회사인 Vivo는 별다른 움직임이 없으나 Oppo에서 분사했으나 독립적인 onePlus도 Goodix를 5년간 ban list에 올렸다는 정보가 추가로 있지만 확인되지 않았다.
https://www.goodix.com/zh/news/detail2045.html
4. BOE는 이미 전해드린대로 스마트폰 TFT Array+Optical 이외에 TFT Array+Capacitive도 개발중으로 전해졌고 대만 AU Optics 또한 TFT Array + Optical 개발중으로 전해짐(오래전에 시제품을 발표한 적이 있으며 이에 대해 전해 드린 바 있음)
-->올해 3%, 내년 13%시장 예상된다고 하지만 제조업체 대표 모델은 이미 대화면이 주류여서 화면 지문인식 탑재는 수요가 공급보다 더 많은 상태로 판단되며 패널사의 행보도 빨라지는 듯.
5. From Smartphones to Smart Homes: Consumer Biometrics Are Booming
https://mobileidworld.com/consumer-biometrics-booming-909170/
이는 구글, 아마존, 삼성등의 음성인식 스피커, 애플 HomeKit 지원 스마트홈 ioT 제품군, 도어락, OCF2.0 표준을 중심으로 모든 가전제품으로 확대되면서 시작될 것으로 보임.
모두 PKI(X.509), Biometrics가 근간임.
6.
Apple is still developing and testing In-Display cameras and sensors for future iPhones.
-->In-Dsiplay cameras and sensors는 특허상 화면지문인식 기능을 위한 것이고 광학식임을 알 수 있다.
-->이것이 Notch디자인을 없앤 FaceID일 것으로 예상할 수도 있지만 지문인식관련으로 판단.
7. 자동차 시장
Gentex Strengthens Focus on Automotive Tech with Executive Changes
https://mobileidworld.com/gentex-strengthens-focus-automotive-tech-executive-changes-909174/
You'll be using a fingerprint to start your car soon
https://www.usatoday.com/story/money/cars/2018/09/24/key-fobs-cars-fingerprint/1408437002/
Car technology about to see this 'revolutionary' change
https://www.freep.com/story/money/cars/2018/09/24/key-fobs-cars-fingerprint/1342163002/
Get ready for fingerprint access to cars, as automakers look to ditch the key fob
자동차 시장용 홍채인식 ASIC Chip은 스마트폰 시장보다 반도체 시험 규격이 더 혹독하다. IriTech과 FPC 모두 성과가 있을 것으로 보인다.
Goodix, EgisTech, Synaptics 또한 자동차 시장에서 성과를 내기 위해 노력중이나 시장은 2020~21년경 본격적으로 열릴 것으로 FPC CEO가 언급한 바 있다. 국내 모 자동차 회사도 지문인식에서 Live detection 알고리즘 시험도 진행했다고는 하는데 시제품만 있고 아직 본격적인 상용화 시기는 전해지지 않는다.
개인적으로 자동차 제조업체 직접 접촉보다는 FPC처럼 대표적인 자동차 부품, 전장회사를 통한 접근이 좋아보인다.
Connected car 시대는 배터리와 SW 비중이 비약적으로 높아지고 자동차 부품, 전장업체도 본격적인 IT-반도체, 디스플레이, 이더넷/무선 네트웍등과 접목이 요구된다.
Fingerprint Cards launches the first version of the automotive industry of its touch sensor
FPC 1021 AP. The sensor is now ready for mass production and integration in vehicles. The first vehicle development project that integrates the FPC 1021 AP is expected to start in 2019. It is apparent from a press release.
https://www.continental-corporation.com/en/press/press-releases/2016-12-15-biometrics-101552
The Access System can be connected to further intelligent components/ systems and it serves as an enabler. The system triggers or wakes up other components/ systems, which normally will not be on continuously (e.g. quiescent current).
8. 전체 화면지문인식과 LCD패널 지원은 더 큰 기회 제공
아직 전화면(Full-screen)지문인식은 상용화되지 못했다. 시장 전문가들은 내년말경 상용화 가능할 것으로 언급하고 있지만 여러가지 이유로 여러가지 쉽지 않다고 여긴다. 솔루션 업체보다는 DDIC업체와 패널업체의 역할이 더 중요하다고 언급한 바 있다. 이 방법도 채널수가 배로 증가하고 해상도가 떨어지므로 처음에는 지문센싱만을 위한 구조적인 변화가 필요한 방법이다. 일부영역 화면지문인식이 예상보다 쉽게(?) 상용화와 성능이 나오게 되는 것을 보았을 때 각 분야 전문가들이 협업하면 더 다양한 방법으로 구현될 여지는 얼마든지 있다.
초음파 방식도 기술적으로는 가능한 것으로 여겼던 LCD패널을 지원하지 못하는 문제(백라이트 때문에)가 있다고 한다.
-->FPC는 초음파, 광학식 모두 접근하고 초음파는 전화면, LCD패널 지원을 할 것이고 내년 상반기 상용화할 수 있을 것으로 예상을 전한 바 있다. 최근에도 광학식 분야 인재모집을 지속하고 있다. 초음파 방식보다 광학식에 더 집중해서 광학식이 보다 빨리 상용화될 것으로 보인다. 퀄컴 초음파 센서는 MEMS 패키징 비용등으로 다른 방식보다 비싸다.
크루셜텍 CEO가 인터뷰 기사에서 밝힌 세계최대 스마트폰 제조사는 삼성으로 보인다. 크루셜텍이 삼성에 납품할 수 있는 상품은 DFS로 보이고 기존 스마트폰이 아닌 신상품인 폴더블폰이고 그 수량은 소문에 의하면 12만대 수준으로 전해진다. 초기 수량은 적으나 폴더블폰이 기존과 다른 Form Factor로 고객 반응, 시장 반등, 채택 확대 가능성을 가늠해 볼 필요가 있다.
몇군데 증권사와 시장조사회사에서 전망치를 내놓은 바 있다.
9. 대만 MediaTek, Goodix 지분 대폭 줄여서 자회사 MStar에 집중
대만 MediaTek은 중국 Goodix지분율이 높았는데 이번에 대폭줄이는 이유는 자회사 MStar와 Goodix가 Touch IC, 지문센서등 사업분야가 매우 밀접하기 때문임.
p.s
측면 지문인식 센서는 FPC도 있지만 대만 Egistec도 있으며 삼성이라면 더더욱 Egistec일 확율이 높고 ZTE폰에 상용화 사례도 여러 모델에 있고 모듈사는 중국업체가 사례가 많으나 기존 삼성 공급 모듈사도 가능하다.
Samsung develops patent to avert fake fingerprints
https://www.gizmochina.com/2018/09/26/samsung-develops-patent-to-avert-fake-fingerprints/