Hanmaru

한마루 2020. 10. 31. 12:57

1. 미국 시장:

-> 10년물국채금리 0.88/0.85/0.76/0.79/0.68/0.66(++-+), 달러인덱스 93.88/92.75/93.72/93.06(+-+-), 
-> 금 26.73/26.8/27.57/28.05(---+), 은 23.65/24.67/24.41/25.11/24.03(-+-+), 

-> 원유정제마진 -0.79/-1.33/-0.4/0.79/-0.68(+--+), 원유(WTI) 35.79/39.85/40.88/40.6(--++-), 
-> DXI 19478.04/19744.25/19907.21/20052.73/19434.24(---+),

-> BDI 1283/1401/1561/1970/1869/1605/1294(---+), SCFI 1469/1448/1438/1443(++-+) 
-> 구리 3.05/3.13/3.07/3.08/2.98(-+-+), 아연 2524.25/2565.5/2417/2415.5(-+++), 철광석 119.03/123.92/120.83/124.26/126.03(-+--),
-> 설탕 12.45/13.1/13.07/13.07(-+00), 밀 598.5/632.75/625.25/593.75(-+++),

-> 다우산업평균 26501.6/28335.57/28606.31/28586.9(--++), 나스닥 10911.59/11548.28/11671.56/11579.94(--++), 반도체지수 305.48/320.34/325.68/325.21(--W5+), 
-> 금융업지수 23.86/25.25/27.41/24.99(--+-), 소비재지수 639.46/671.61/681.08/676.06(--++), 200일선 상회비율 51.36/62.69/59.67/59.75(-+-+)

-> 변동성지수 38.02/27.55/25/27.63/26.38(++-+), 변동성선물ETF 21.58/16.72/16.79/16.89(+---), 왜도지수 129.01/126.7/123.7/121.93(++++), Equity PCR 0.77/0.53/0.46/0.44/0.5(+++-),

-> 실업보험청구자수 75.1/79.1/84.2/84.5/84.9/87.3/89.3/88.4/101.1/110.4/97.1/119.1/143.5(--++--), 4주 이동평균 78.7, 일주일 이상 775.6,

-> 9월 펜딩 주택판매지수 전월비 2.2% 내려 130 5개월만에 하락 전월까지 4개월 연속 상승 132.8 전년비 20.5% 상승 북동부 2% 상승 중서부 남부 서부 3.2 3 2.6% 하락, 신규 주택판매 전월비 3.5% 감소 95.9만채 전년비 32.1% 증가 평균가 32.68만달러 재고 3.6개월 전월 3.4개월, 8월 주택가격지수 전월비 1.1% 상승 전년비 5.7% 상승 20개 대도시 전월비 1.1% 상승 전월 0.6% 상승,

-> 3분기 국내총생산 전분기비 33.1% 증가 소비 기업투자 회복 개인소비 40.7% 증가 내구재 소비 82.2% 비내구재 28.8% 고정투자 20.3% 증가 거주용 투자 59.3% 증가 순수출 58.7% 수입 104.5% 증가, 10월 중서부 제조업 구매관리자지수 61.1 전월 62.4, 동중부 제조업지수 29 전월 21 신규 수주 출하 지수 상승 기인, 중남부 제조업 기업활동지수 19.8 전월 13.6 생산 신규수주 설비가동률 출하 지수 상승 기인, 9월 전미 활동지수 0.27 전월 1.11, 9월 내구재 수주 1.9% 증가 전월 0.4% 증가 운송기기제외시 0.8% 1.0% 국방제외시 3.4 00.9 항공기제외 비국방 자본재 수주 전월비 1.0% 증가 전월 2.1% 증가, 상품수지 적자 794억달러 전달비 4.5% 감소 수출 32억달러 증가 수입 5억달러 감소,

-> 3분기 개인소비지출 가격지수 3.7% 상승 근원 3.5% 상승, 10월 소비자신뢰지수 100.9 전월 101.3 기대 지수 하락 기인, 10월 소비자태도지수 81.8 전월 80.4 기대 지수 상승 기인, 9월 개인소비지출 전월비 1.4% 증가 전월 1.0% 증가 내구재 3.0 비내구재 1.5 서비스 1.1% 증가 개인소득 전월비 0.9% 증가 전달 2.5% 감소 가격지수 전달비 0.2% 전년비 1.4% 상승 근원 전달비 0.2% 상승 전년비 1.5% 상승,

10년 선물

원유

2. 독일/일본 시장:

독일

-> 26일 빌트 중앙정부 가벼운 봉쇄 도입추진 레스토랑 바 영업 금지,

-> 26일 OE 4분기 유로존 코로나19 재확산에 경제 위축 위험 증가,

-> 10월 IFO 기업환경지수 92.7 전월 93.2 기대지수 하락 기인,

-> 26일 닥스 3.65% 하락 12183.763 스톡스600 1.79% 하락 356.5,

-> 27일 JP모건 10년물 금리 연말로 갈수록 상승 예상 현재는 코로나19 재확산 상황 중립,

-> 26일 SAP 주가 21.94% 하락 39.3조달러 증발 매출 영업이익 전망치 하향 기인 고객 80% 중소기업 업황 악화 증시 변동성 확대 의미,

-> 28일 중앙정부 11월 식당 술집 영화관 체육관 공연장 문 닫는 봉쇄조치,

-> 28일 JP모건 유럽은행들 3분기 실적 양호하지만 앞으로도 그럴지 의심 코로나19 재확산 기인,

-> 3분기 도이체방크 2.14억달러 순이익 전분기 0.77억유로 순손실 전년 8.32억유로 순손실 1.82억유로 순이익,

-> 28일 닥스 4.24% 하락 12082.33 스톡스600 3.0% 하락 341.99,

-> 29일 마켓워치 미 대선 민주당 승리시 유럽 증시와 클린에너지 신흥시장 중 노출 종목에 호재,

-> 10월 소비자물가지수 전월비 0.1% 상승 전년비 0.2% 하락 합성지수 전월 동일 전년비 0.5% 하락,

-> 10월 실업률 6.2% 전월 6.3% 실업보험청구건 수 전월비 3.5만 감소,

-> 3분기 국내총생산 전기비 12.7% 증가 전년비 4.3% 감소 독 전기비 8.2% 성장 프 18.2% 성장,

-> 9월 유로존 실업률 8.3% 2년래 최고치 청년 17.6% 전달 18.3% 스페인 16.5 이 9.6%,

-> 9월 소매판매 전달비 2.2% 감소 전달 1.8% 증가 전해비 6.5% 증가,

일본

-> 29일 니혼게이자 키옥시아 1조엔 투자 플래시메모리 공장 설립,

-> 9월 소매판매 전년비 8.7% 감소 전월 1.9% 감소 7개월 연속 감소세 전우러비 0.1% 감소 대형 소매점 전년비 13.9% 감소,

-> 3분기 라인 영업이익 2295억원 2018.4분기 이후 7분기만 흑자 기록,

-> 30일 닛케이225 1.52% 하락 22977.13 8월 이후 첫 23천선 하회 9월 산업생산 전달비 4.0% 증가 실업률 3.0% 도쿄도 소비자물가지수 지난해비 0.5% 하락,

-> 9월 산업생산 지난달비 4.0% 상승 지난달 1.7% 증가 출하 지수 상승 기인 재고 지수 0.3% 하락,

-> 9월 실업률 3.0% 지난달 동일 210만명 지난해비 42만명 증가 유효구인배율 1.03 지난달 1.04,

-> 10월 도쿄도 근원 소비자물가지수 101.4 지난해비 0.5% 하락 근원 근원 10.2 지난해비 0.2% 하락,

-> 29일 니혼게이자 도쿄일렉트론 3분기 매출 지난해비 21% 증가 순이익 19% 증가 반도체 제조장비 판매액 지난해비 8.7% 증가,

 

3. 한국 시장:

환율

코스피

-> 코스피 2267.15/2360.81/2341.53/2391.96/2327.89(-+-+) 선물 301.8/315.3/312.15/317.7(-+-+), 환율 1134.5/1128.5/1146/1152.5/1169(+---),  
-> 외국인 -+++-, 기관 -+-+, 개인 +-+-,
-> 주중 최대 거래금액 11.782/11.833/13.029/12.530조원(--++), iShares ETF 5073/5121/5062/5083(-+-+),

-> 한마루 지수 -17/-9/7/1/-33/-39/11/56(--+++), 호주 달러 798.8/806.26/811.88/825.07(----)
-> 주중 외국인 / 기관 순매수 상위 종목,

외인/기관

 이번주

 지난주

 지지난주

 1st

삼성SDI / KODEX200선물인버스2X

삼성전자 / 신한지주

삼성전자 / SK하이닉스

 2nd

LG화학 / 기아차

LG화학 / POSCO

SK하이닉스 / SK텔레콤

 3rd

NAVER / 신한지주

두산퓨얼셀 / 삼성전자

LG화학 / KODEX200선물인버스2X

 

4. 종목,

한국금융지주

-> 카카오뱅크의 미 사모 펀드 투자 유치 및 실적 기대감 유효,

신한지주

-> 10년물 금리 상승 추세 여전하고 기관 수급 좋으며 호실적 발표 상승 추세 여전,

삼성생명

-> 최대 주주 관련 이벤트 발생으로 적정 수익률을 초과 달성하여 전량 매도,


5. RSI
-> Under 30 : 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, SK이노베이션, SK, SK텔레콤, LG생활건강, 카카오, 넷마블, CJ제일제당, 이마트, 한국전력, KODEX코스피,

    -> 메모리 가격 하락, 소송 불확실성, 실적 우려, 제자리 찾기, 코로나19 재확산 우려,

-> Over 70 : HMM,

    -> 물동량 운임료 증가,

 

6. 차주,
-> 긍정: 
1. 25일 한국거래소 외국인 19-23일 910억 순매수 삼성전자 2343 LG화학 1636 현대글로비스 450억 SK하이닉스 현대모비스 삼성바이오로직스 1534 835 750억 순매도,

2. 24일 한국예탁결제원 10월 들어 미 주식 매수액 51.83억달러 9월 128억달러비 절반 북미주식펀드 290억 유출,

3. 26일 바이엘 40억달러에 에스크 바이오 인수 세포 유전자 치료제 시장 투자,

4. 26일 CNBC 던킨 매각 추진 중 장중 15% 상승,

5. 25일 WSJ 최근 3개월 임의소비재 필수소비재 주가 11% 5.5% 상승,

6. 25일 WSJ 미 중앙정부 중 무역전쟁 성과없어 8월 무역적자 839억달러 역대 최대,

7. 25일 FT 올 미 호흡기 감염 환자수 줄어 코네티컷 스탬포드 병원 호흡기질환자 2016년부터 평균 138명 올 3명,

8. 26일 한국거래소 이달 23일 개인 1.273조원 순매도 올 월간기준 첫 순매도 지난해 12월 개인 4.823조원 순매도,

9. 26일 WTI 3.2% 하락 38.56달러 리비아 하루 100만배럴 증산 예고,

10. 26일 KSG 상하이발 미서안 운임 3841달러 전달 3867 미동안 4619 4634 물동량 3개월 연속 증가,

11. 9월 아시아발 미 컨테이너 물동량 전년비 14.5% 증가 9월 기준 사상 최대 중 베 1 2위 20 27% 증가 북유럽 108달러 전월 1082달러 지중해 1115 1239달러 호 10월 1735 전달비 318달러 상승 한중 9월 전년비 16.9% 증가 수출 수입 19.1 16.4% 증가,

12. 23일 BDI BCI 14 26p 상승 1415 2261,

13. 3분기 할리 데이비슨 주당 78센트 순이익 19센트 시장 전망 상회,

14. 27일 자일링스 개장전 18% 상승 AMD에 350억달러에 인수,

15. 6일 WSJ 9월까지 미 투기등급 회사채 부도율 8.5 전월 8.7% 2008년 금융위기시 14.7% 투기등급 올 채권 발행액 3.6천억달러 넘어,

16. 27일 CE 3분기 한 국내총생산 전기비 1.9% 증가 시장 예상치 웃돌아 올 1.0% 감소 기존 1.7% 감소에서 상향 수출 증가 내년 5% 증가,

17, 26일 애플 0.01% 상승 다우산업평균 2.29% 하락 인텔 3.07% 하락 아이폰12 강한 수요 기인,

18. 3분기 LG생활건강 매출 영업이익 2.0706조 0.3276조원 전년비 5.4 5.1% 증가 화장품 1.5 6.7% 역성장,

19. 3분기 MS 매출 372억달러 전년비 12.5% 증가 주당순이익 1.82달러 전년 1.38달러,

20. 3분기 기아차 매출 영업이익 16.3218 0.1952조원 8.2 상승 33% 감소 품질비용제외시 영업이익 1.21조원,

21. 28일 한 중앙정부 청정가전수출 올 9월 누적 전년비 22.5-71.5% 증가 전체 8.6% 감소 진공청소기 공기청정기 순,

22. 28일 WTI 5.5% 하락 37.39달러 원유재고 432만 증가 생산 120만배럴 증가,

23. 28일 금 1.7% 하락 1879.2달러 9.25일 이후 최저,

24. 28일 중 상하이종합 선전종합지수 0.46 0.68% 상승 3269.24 2239.11 상하이종합지수에서 경기소비재 3.05% 필수소비재 2.3% 상승,

25. 27일 CNBC 반도체업계 사상최고 인수합병 3건 중 2건이 6주내 발생 AMD-자일링스 엔비디아-ARM 주가 상승 덕분 올 141 162% 상승 주식 교환 이용,

26. 3분기 LG디스플레이 매출 영업이익 6.7376조원 1643억원 전년비 27% 흑자 전환,

27. 27일 카카오뱅크 7.5처억 유상증자 결정 TGP 2.5천억 투자 유치 총가치 9.3조원으로 평가 KB금융 신한 하나 17 15 9조원,

28. 28일 더벨 네이버 CJ 주식교환 후 CJ대한통운 CJ ENM 스튜디오드레곤 7.85 4.996 6.26% 지분 보유 네이버 0.64 0.32 0.32% 지분 보유 넨이버 자사주 11.51% 중 1.27% 넘겨,

29. 3분기 신한금융지주 당기순이익 1.1447조 누적 2.9502조원 KB금융 2.8779조원 비은행 기여도 41%,

30. 3분기 포드 매출 375억달러 순이익 24억달러 전년비 6배 증가,

31. 3분기 KSS 해운 매출 영업이익 573 129억 1.2% 감소 10.3% 증가 올 누적 1715 372 1.2 0.3% 증가,

32. 27일 BDI BCI 11 37p 상승 1413 2244,

33. 29일 CNBC 알파벳 아마존 페이스북 매출 주당순이익 461.7억달러 16.4달러 961.5억달러 12.37달러 214.7억달러 2.71달러,

34. 29일 배런스 코로나19 영향 지속가능 펀드 자산 1.2조달러 넘어서 전분기보다 19% 늘어 3분기 증가분 유럽 77% 미 12% 미 올 53개 신규 개설 전체 367개,

35. 29일 배런스 ESG 지수 전년비 40% 상승 지난해 14% 성장 7월에만 블랙록 110억달러 유입 지난해 전체 20억달러,

36. 28일 폭스 미 대선 비용 이미 110억달러 넘어서 최종 지난 2016 두배인 140억달러 예상,

37. 29일 핀터레스트 시간 외 29.69% 상승 가입자 증가 전분기비 2.6천만명 늘어 월간 4.42억명 사용 4분기 매출 전년비 60% 증가 예상, 

38. 28일 GE 4.51% 상승 3분기 194억달러 매출 주당 6센트 수익 기록 기존 예상 187억달러 4센트 손실,

39. 3분기 네이버 매출 영업이익 1.3608조 0.2917조원 당기순익 0.2353조 전년비 24.2 1.8 176% 증가 영업이익률 21.43% 전년 12.14 전분기 12.12% 대비 증가 라인 실적 분리 기인,

40. 29일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.52 1.19 1.64% 상승 26659.11 3310.11 11185.59 아마존 애플 알파벳 페이스북 1.52 3.71 3.05 4.92% 상승,

41. 29일 WTI 3.3% 하락 36.17달러 코로나19 2차 유행 영향,

42. 30일 한 중앙정부 3분기 승용차 수출 수입 93 27억달러 전년비 3.4 증가 6.9% 감소 미 캐 31.4 397% 증가 러 사 스페인 14.3 51.8 30.8% 감소 친환경차량 18.4억달러 최대 전년비 18.0% 증가 비중 19.8%,

43. 30일 미 중앙은행 중소기업 대철 프로그램 조건 완화 최소 대출 규모 25만달러에서 10만달러로 하향 조정 지금까지 400건 37억달러 대출 실행,

44. 3분기 미 패니메이 프레디맥 순이익 42.3 24.6억달러 전기 25.5 17.8억달러 이번 주 30년 금리 2.81% 이전해 3.78%,

45. 3분기 BYD 순익 17.5억위안 지난해 1.2억위안 매출 41% 증가 445억위안 올 주가 4배 상승 중 전기차 업체 중 시총 1위,

46. 29일 WSJ 앤트그룹 상장으로 해외 투자자들 80억달러 벌어 싱 말 국부펀드 캐 연금펀드 칼라인 실저레이크 워버그 핀커스 등,

47. 29일 WSJ 미 러셀2000 27일까지 10월 3.6% 상승 S&P500 1.6% 하락 2016.11월 이후 최대 상회 다우산업평균 7.6% 앞서 10년래 최대 차 민주당 승리시 사회기반시설 재생에너지 소기업에 유리 예상,

48. 29일 배런스 니오 16.28% 상승 10.14 22.57% 상승 31.99달러 JP모건 목표가 40달러,

49. 29일 SCMP 알리바바 광군제 예약판매 30분 8조 매출 지난해비 매출 400% 급증,

50. 30일 WTI 1.1% 하락 35.79달러 3거래일 연속 하락 10월 11% 하락,

51. 29일 블룸버그 3분기 중앙은행들의 순금매도 규모 12.1t 2011년 이후 분기 집계에서 매번 순매수 러시아 13년만에 순매도 전환,

42. 29일 넷플릭스 미 표준 고급 구독료 1 2달러 인상 13.99 17.99달러 기본은 8.99달러 유지,

 

-> 부정: 
1. 23일 CNN 미 코로나19 신규확진자 8.03-8.5만 예상 이전 최고치 7.16일 7.7만명 프 4.2032만명 오후 9시부터 다음날 6시까지 통행금지 38개주 전체인구의 70% 4.6천만 적용 2차 대유행 우려감 커져,

2. 26일 다우산업평균 S&P500 나스닥 2.29 1.86 1.64% 하락 27685.38 3400.97 11358.94 에너지 산업 기술주 3.47 2.5 2.17% 하락,

3. 26일 미 중앙정부 이란 석유부 국영 석유회사 국영 유조선사 등 테러단체 지원 혐의 제재,

4. 27일 일라이릴리 코로나19 항체치료제 임상 시험 종료 코로나19 회복 도움 가능성 작아,

5. 27일 CNBC 미 지난 7일 36개주 코로나19 입원환자 평균 5% 이상 증가 신규 확진자 6.9967만명 평균 기준 최고 지난주보다 19% 증가,

6. 27일 WTI 2.6% 상승 39.57달러 멕시코만 폭풍 영향 원유생산설비 50% 운영 중단,

7. 27일 터 리라화 장중 달러당 8.1959리라 이번주 8리라 돌파 올들어 20% 하락 2017년말 대비 반토막,

8. 3분기 HSBC 순익 전년비 35% 감소 31억달러,

9. 26일 WSJ 9.30일 기준 중 미 제품 588억달러 구매 올 구매약속 1.4천억달러 기준 현재 1.08천억달러 구매했어야 농산물은 71% 달성,

10. 26일 중 중앙정부 대 무기판매 기인 미 항공 군수업 제재할 것 주가 3% 넘는 약세,

11. 27일 코스닥 7.59% 하락 한 중앙정부 대주주요건 하향 반대 기인,

12. 28일 다우산업평균 S&P500 나스닥 3.43 3.53 3.73% 하락 26519.95 3271.03 11004.87 기술 커뮤니케이션 4.33 4.03% 하락 변동성지수 20.78% 상승 40.28 6월 중순 이후 최고치,

13. 28일 프 중앙정부 30일부터 전국 식당 술집 지역간 이동 금지,

14. 28일 BI 6월 이후 변동성 지수 40넘어서 3월 82.69,

15. 28일 CNBC 미 코로나19 확진자 7일 평균 7.1832만명 사상 최고치 전주비 20% 증가,

16. 3분기 보잉 주당 1.33달러 순손실 매출 141억달러 내년말 임직원 13만명 목표 올초 16만명,

17. 28일 미 10 30 2년물 0.74 0.24bp 하락 0.29bp 상승 0.7677 1.5527 0.1523%,

18. 3분기 보잉 141.4억달러 매출 전년비 29% 감소 순손실 4.66억달러 총부채 610억달러 전년 192억달러에서 확대,

19. 28일 짐 크래머 신규부양책없는 상황에서 재봉쇄 결과는 오늘 주가 급락,

20. 29일 엑손모빌 미 인력 1.9천명 감원 예정 올 주가 53% 하락,

21. 29일 CNBC 유럽내 많은 국가들 코로나19 변종들이 확산하고 있어 스페인 7월 이후 40% 스위스 아 영 7.15일 기준 40-70%,

22. 28일 WSJ 코로나19 재확산 원자재 시장에도 여파 WTI 은 금 구리 5.5 4.8 1.7 1% 하락,

23. 28일 CNBC 이틀간 미 거대 기술기업 시가총액 2.7천억달러 사라져 아 300억달러 MS 700억달러 알파벳 페이스북 500 400억달러,

24. 29일 더벨 캘리포니아공무원연금 교직원연금 캐나다연기금운용 등 LG화학 물적 분할 찬성,

25. 30일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.59 1.21 2.45% 하락 26501.6 3269.96 10911.59 이번주 6.47 5.64 5.51% 하락 3월 이후 최악 주간 낙폭 애플 페이스북 트위터 5.6 6.3 21% 하락 기술주 2.44% 하락,

26. 30일 CNBC 코로나19 재확산 미 8.8521만명 신규 확진자 시카고 요식업 실내 영업 전면 금지 덴버 수용한계 25%로 낮아져 스타벅스 전날 현재 수용량 63%만 열어,

27. 30일 CNBC 트위터 일간 활성 사용자 100만 늘어 시장 예상 대폭 하회 페이스북 미 캐 이용자 감소 애플 아이폰 판매량 작년 동기비 20% 줄고 가이던스 제시하지 않아,

28. 3분기 셰브론 매출 32% 하락 2.07억달러 분기 순손실 올 주가 43% 하락,

29. 3분기 화웨이 스마트폰 출하량 5.17천만대 전해비 23% 줄어 시장점유율 14% 전해 18% 2분기 시장 점유율 1위였으나 삼성전자에게 내줘,

30. 29일 쥴 일부 유럽 아시아 태평양 지역에서 비즈니스 종료 알려 비용 절감 기인,

31. 3분기 스타벅스 동일 매장 판매 지난해비 9% 감소,

32. 30일 AP 그 터 강진으로 700명 넘는 사상자,

 

-> 위협: 
1. 24일 CNBC 2차 대전 이후 7-11월 대선전 증시 상승세에서 재선 실패는 2번뿐 2016년 여론조사 민주당 승리 S&P500 하락 공화당 승리 예견 8월초 이후 5% 이상 상승 현재 상승분의 40%는 코로나19 회복 기대감 60%는 부양책 기대감 기인,

2. 26일 로버트 실러 투자자 자신감 낮고 자산가격 높아 가치자신감지수 신저치,

3. 26일 배런스 테슬라 리콜 중 중앙정부와 문제될 수 있어,

4. 26일 미 중앙정부 신규 부양책 협상 계속하지만 속도 느려져,

5. 26일 CNBC 미 대선 민주당 승리시 대형 기술주 큰 악재 반독점법 압력 증대될 것,

6. 24일 BI 미 중앙은행 금융 폭발 씨앗 뿌려 증시 하락 예상 67%,

7. 25일 WSJ 올 연말 쇼핑시즌 가구당 평균지출액 7% 감소 예상,

8. 25일 OE 미 호 홍 한 상업용 부동산 가격 하락 은행 대출 위험 고조시켜 싱 사무실 임대료 3분기에 4.5% 하락 11년만에 가장 가파르게 떨어져,

9. 25일 WSJ 엑슨모빌 배당 수익률 10%에 근접할 만큰 올 주가 51% 하락 AT&T 7% 넘지만 29% 하락 월그린스 부츠 얼라이언스 약국체인 5% 배당 주당 35% 하락 S&P500 65개 기업으로 구성된 배당귀족지수 올 0.7% 하락 S&P500은 7.3% 상승,

10. 23일 BOA 인텔 12개월 주가 17% 하락 예상,

11. 24일 마켓워치 미 증시 2000년과 1973-74 직전 수준 227년 장기 추세선 43% 초과 1871년부터면 57% 1920년부터면 9% 1965년부터면 37% 웃돌아,

12. 25일 폭스 미 민주당 대선 후보 승리시 즉시 부유층과 기업 세율 인상 법안 마련할 것,

13. 28일 CNBC 미 대선 민주당 승리시 내년 1월 취임까지 부양책 나오기 힘들 것,

14. 28일 무디스 미 중앙은행 남은 정책 수단 미미 그렇기  때문에 재정정책 강조,

15. 27일 HSBC 한 4분기 국내총생산 성장률 코로나19 이전으로 회복 예상 올 -1.2% 내년 2.2% 예상 침체는 벗어났지만 숲은 아냐,

16. 27일 CS 코로나19 재확산 아시아 제한적일 것 한 최선호 국가,

17. 27일 마크 모비우스 S&P500 더블탑 형성 매우 위험해 미 대선 결과 우려 양상,

18. 27일 블랙록 미 국채 투자등급 하향 미 대선 민주당 승리 예상 5조달러 지출 계획 반영,

19. 27일 데이비드 아인혼 2020.9.2일 고점이고 거품 터지고 있는 중일 수 있어 최근 상장 업체들을 공매도 리스트에 올려,

20. 27일 골드만삭스 미 대선 민주당 승리 후 증세는 증시에 작은 과속방지턱,

21. 3분기 MS 애저 매출 전년비 48% 증가 전분기 47% 이전 거의 두배 상승률에서 둔화,

22. 27일 WSJ 코로나19 이후 미 중앙정부 집세 미납 세입자 퇴거금지 명령 내년 1월만료 올해말 연체 집세 총 72억달러 예상,

23. 29일 애플 다음 분기에 대한 가이던스 발표 않아,

24. 29일 다우존스 유럽중앙은행 놀랄 정도로 경제에 비관적 이 보다 더 약세론으로 들릴 수는 없었어,

25. 29일 다우존스 이머징 유럽 국가들 코로나19 재확산 충격 과소평가,

26. 29일 머크 코로나19 백신 치료약 묘책 아냐 2021년까지 마스크 쓰고 사회적 거리두기 해야,

27. 29일 CNBC 3분기 미 기업실적 발표 85% 예상을 평균 19% 넘어 예년 3-5% 하지만 S&P500 지수 10.13일보다 8% 내려 많은 기업들 가이던스 제시하지 않아 GE 보잉 마스터카드 캐터필라 UPS,

28. 니혼게이자 28일 증시 하락에도 미 10년물 금리 0.2bp 상승 0.78% 오름세 채권 매수세가 제한 주가 하락이 국채 가격 상승 성립 어려워져,

29. 28일 BI 미 대선 블루웨이브 시 단기적으론 일부 종목 반등할 수 있지만 장기적으로는 그렇지 않을 것 지난 몇 달간 해외 투자자들의 미 국채 매도세 사상 최대 수준,

30. 28일 길리어드 렘데시비르 매출 예상 못 미처 올 매출 250억에서 235억달러 하향,

31. 28일 BI 미 대선전 S&P500 20% 추가 하락 예상 코로나19 확산 미 대선 불복 기인,

32. 28일 웰스파고 앞으로 2주 무서운 시기가 될 수 있어,

33. 30일 OE 미 대선 민주당 승리해도 대중 완화된 입장 취하지 않을 것,

34. 30일 배런스 미 10년물 금리 28일 0.2% 상승 29일 5.4bp 상승 중앙정부의 완화정책 추가 부양책의 국채 발행 성장 전망에 큰 영향없고 주식 시장에서 나온 자금이 국채로 흘러들지 않고 현금화,

35. 29일 UBS 투자자 1천명 기업인 500명 설문조사 63% 미 대선 앞두고 자산 조정 36% 현금 확대 30% 업종 조정 27% 안정성 강화 선거 결과에 조정 의향 절반 넘어 민주당 공화당 승리시 25% 비중 줄이고 29% 비중 늘려 75%는 변동성 투자 기회 48 46% 민주당 52 54% 공화당 선호,

36. 29일 마켓워치 미 대선 앞두고 10월 붕괴 가능,

37. 29일 모건스탠리 미 10 30년물 금리 20-30bp 상승할 것 국채 심각한 매도세 예상 달러 매도해도 이득 예상,

 

-> 기회: 
1. 24일 FT 미 대선 민주당 승리시 신흥국 통화 강세 예상 9월 이후 MSCI 신흥국통화 2.4% 상승 한 멕 4% 넘게 중 2% 넘게 강세 한 싱 최대 수혜 예상 지난 주 신흥국주식펀드 유입 자금 6주내 최고 규모,

2. 24일 CNBC 2차 대전 이후 7-11월 대선전 증시 상승세에서 재선 실패는 2번뿐 2016년 여론조사 민주당 승리 S&P500 하락 공화당 승리 예견 8월초 이후 5% 이상 상승 현재 상승분의 40%는 코로나19 회복 기대감 60%는 부양책 기대감 기인,

3. 24일 삼성증권 5대 증권사 3분기 순익 9935억 예상 구조적인 자금 이동으로 실적 호조세 이어갈 것,

4. 26일 미 하원 신규 부양책 대선전 합의 낙관,

5. 26일 폭스 미 대선 민주당 승리시 2조달러 부양책 추진할 것,

6. 26일 모건스탠리 미 대선 블루웨이브 실현 가능성 시장 낮게 반영하고 있어 이머징 마켓 올인 기회,

7. 26일 아스트라제네카 코로나19 백신 고령층에서도 면역반응 젊은 증과 유사 경미한 부작용 비율도 낮아,

8. 26일 WSJ 앤트그룹 상장을 통해 344억달러 자금조달 예정 이전 최고 아람코 294억달러 홍 11.5일 거래시작 상하이 홍 172억달러씩,

9. 26일 무디스 약달러와 코로나19 대응 결과 중 한 대 통화 지지 받을 것,

10. 25일 CNBC 미 증시 내년 1분기 큰 폭 상승할 것,

11. 26일 다우존스 중 향후 5년 5G 반도체 초점 맞출 것,

12. 25일 배런스 네 연금 페이팔 시스코 블리자드 지분 증가 퀄컴 지분 축소,

13. 25일 마켓워치 글로벌 투자자 서향편중되 아시아 코로나19 대응 잘해 서양에만 갖히면 안되,

14. 26일 더벨 모빌리티 네이버 카카오 전략달라 자율주행 플랫폼 알고리즘 HW기술 개바로 제휴 추진 반면 인수합병 및 직접진출,

15. 26일 한 중앙정부 올 증권거래세 8.7조 예상 거래대금 4432조원 전년비 2.3배 지난해 4.5조 이전 최고 2018년 6.2조원,

16. 26일 한화자산운용 중 중앙정부 영업 인가 받아,

17. 26일 리얼클리어폴리틱스 미 대선 민주당 공화당 지지율 50.8 42.9% 펜실베니아 미시간 위스콘신 민주당 우세 강해져,

18. 27일 화이자 코로나19 백신 시험 최종 단계,

19. 27일 JP모건 이번주 가상 화폐 JPM 전세계 대형 기술고객들 사용 시작 기관간 결제 비용 절감 수표 발행 비용 절감,

20. 27일 WSJ 미 중앙정부 셰일 석유 수압 파쇄법 지지 행정명령 준비 중,

21. 27일 BI 투자자들 설문 미 대선 민주당 플로리다 승리시 채권 매도할 것,

22. 27일 로빈후드 젊은 투자자들 변동성과 침체를 매수 기회로 삼고 있어,

23. 26일 니혼게이자 미 금리상승에도 달러 약세 보여 중 미 국채 달러 매도 루머 있어 30년물 23만 계약 순매도 2001년 통계집계 시작 후 최대,

24. 26일 JP모건 미 대선 질서있는 공화당 승리시 증시 13% 상승 예상 에너지 금융주 공매도 청산 기반 증시에 최상 시나리오,

25. 27일 홍춘욱 원환율 연말 1100원 가능,

26. 26일 JP모건 이 재생 에너지 기업 에넬 환경에 관한 약속 기반 통화 스와프 거래 완료,

27. 26일 AIG 생명보험 분사 손해보험 집중 올 주가 39.1% 하락 S&P 손해보험지수 9.5% 상승 생명보험지수 27.7% 하락 지난해 생명보험 부문 세전이익 63% 전체자산 5.69천억달러의 절반 차지,

28. 26일 JP모건 미 대선에서 누가 이기든 대체 에너지주 상승 예상 올 134% 상승 민주당 승리시 분산형 태양 에너지주 이득 볼 것,

29. 26일 CNBC 미 대선전 난기류는 선거후 랠리를 위한 설정 누가 승리하든 안도랠리 있을 것,

30. 27일 크래프톤 상장 대표주관사 미래에셋대우 선정 내년 상장 예정,
31. 26일 CNBC 미 대선 공화당 승리 가능성 낮아 신흥국통화 투자 집중해야,

32. 28일 짐 크래머 경제 하강 막기위해 부양책 꼭 필요,

33. 28일 TD증권 미 대선 격화로 엔화 강세 예상,

34. 28일 니혼게이자 미 대선 사전투표 6.925천만 2016년 대비 18% 증가 투표마친 유권자 지지정당 민주당 48.1 공화당 29.1%,

35. 27일 한 국민연금 LG화학 물적분할 반대,

36. 28일 더벨 보험사 보유주식 취득 원가 계산 근거 보험업감독규정 법제처 법령해석 11월 의뢰 예정 보험업법 개정보다 빠를 수 있어,

37. 28일 미 중앙정부 WTO총장 한 후보자 지지 선언 선호도 조사결과에선 나이지리아 후보 앞서,

38. 29일 이데일리 중 타이창항 화물량 올 누적 전년비 6.1% 감소 9월분 32.1% 증가,

39. 29일 미 중앙정부 대선 이후 매우 큰 부양책 시행할 것,

40. 29일 UBS 미 증시 중기적으로 상승세 2021.6월 S&P500 3700 예상,

41. 29일 모더나 각국 정부에서 코로나19 백신 11억달러 자금 받아 WHO와도 협상 중,

42. 28일 WSJ 미 반도체 기업 마벨 인파이 인수 예상 100억달러,

43. 28일 짐 크래머 5G 디지털화 위생 주택리모델링 자동차 추천,

44. 30일 더벨 삼성생명 최대주주변경 후 대주주 자격심사 2년 주기로 받아야하는데 금융관계법령 조세범처벌법 공정거래법 1년 이상 형 확정 시 시정조치에 영향 가능,

45. 30일 미 공화당 상원 새로운 부양책을 내년초에 다룰 수 있을 것 민주당 하원 새로운 정상 취임전 무언가를 할 것 오래 기다리는 것을 원하지 않아,

46. 30일 마켓워치 대선 예측 변수 S&P500 10.31일 종가 7.31종가 하회 대권 상실 예고,

47. 30일 다우존스 올 미 연말 쇼핑 시즌 673달러 지출 예정 지난해 675달러와 유사 2018년 627닫러 소비자들 52% 온라인 쇼핑 예정,

48. 30일 골드만삭스 미 대선 민주당 승리 60% 제시,

49. 29일 UBS 중 위안화 추가 강세 전망 올 4% 절상 단기적 6.6위안 전망 올 경상수지 흑자 국내총생산 2.8% 지난해 1%,

50. 29일 ANZ 아시아 중 이외 아시아엔 일 한 싱 필 인 투자 기회 있어,

51. 30일 SCMP 중 미 대선에서 민주당 선호할 것,

52. 31일 리얼클리어폴리틱스 미 대선 민주당 승리 6개 주요 베팅업체 64.1% 공화당 34.9%,

53. 30일 리얼클리어폴리틱스 미 대선 6대 경합주 민주당 3.2% 앞서 9.4일 3.1% 앞서,

 

7. 총평, 

-> 시장엔 코로나19 재확산과 실적 발표 그리고 대선 여론 조사 정보가 많았음, 유럽과 미에서 코로나19가 재확산하며 중앙과 지방 정부들이 봉쇄정책을 다시 꺼내드니 부정, 글로벌 기업들의 3분기 실적 발표 결과에는 언택트 기술 기업들의 호실적과 에너지와 항공 관련 기업들의 여전한 침체가 뒤섞여 있으니 중립, 미디어들은 조심스럽게 대선에서 민주당 우세를 점치는 여론조사 결과들을 공유하니 약하게 긍정, 따라서 전체적인 시장의 흐름은 약하게 긍정적,

-> 다우산업평균 금융업 소비재 반도체 나스닥 200일선 지수 하락하니 실물 지수 부정, 변동성 지수 상승 변동성선물ETF 지수 상승 왜도 지수 상승 Equity PCR 상승 호주 달러 하락 하니 추세 지수 부정, 10년물 금리 상승 달러 인덱스 상승 금 가격 하락하니 통화 지수 약하게 부정, 전체적으로 외부 수급은 부정적,

-> 코스피는 하락하며 지난 주의 예상과 다른 흐름을 보였음, 현물 하락 선물 하락 하며 실물 지수 부정, 외국인 매도 기관 매도 개인 매수하니 수급은 부정, iShares 자산 하락하니 내부 흐름 부정적, 거래대금 하락, 과매도 상태에 있는 종목이 3개에서 13개로 증가하고 과매수 상태에 있는 종목은 4개에서 1개로 감소하니 부정 한마루 지수 하락이니 추세 지수 부정, 따라서 시장 흐름 약하게 긍정 외부 수급 부정 내부 흐름 부정 내부 추세 부정 환율 상승이니 차주 코스피 하락을 전망.