Hanmaru

한마루 2020. 11. 14. 11:29

1. 미국 시장:

-> 10년물국채금리 0.89/0.83/0.88/0.85/0.76/0.79(+-++), 달러인덱스 92.72/92.24/93.88/92.75(+-+-), 
-> 금 25.89/28.87/26.73/26.8(-+--), 은 24.77/25.66/23.65/24.67/24.41(-+-+), 

-> 원유정제마진 -0.66/-0.37/-0.79/-1.33/-0.4(-++-), 원유(WTI) 40.13/37.14/35.79/39.85(++--+), 
-> DXI 19252.76/19422.4/19478.04/19744.25/19907.21(W5-),

-> BDI 1115/1196/1283/1401/1561/1970/1869(W5-), SCFI 1664/1529/1469/1448(++++) 
-> 구리 3.18/3.15/3.05/3.13/3.07(++-+), 아연 2612.5/2614.65/2524.25/2565.5(-+-+), 철광석 117.39/116.02/119.03/123.92/120.83(+--+),
-> 설탕 12.73/12.96/12.45/13.1(-+-+), 밀 593.5/602/598.5/632.75(-+-+),

-> 다우산업평균 29479.81/28323.4/26501.6/28335.57(++--), 나스닥 1182.29/11895.23/10911.59/11548.28(-+--), 반도체지수 340.9/343.3/305.48/320.34(-+--), 
-> 금융업지수 27.03/24.96/23.86/25.25(++--), 소비재지수 692.85/668.93/639.46/671.61(++--), 200일선 상회비율 76.77/61.56/51.36/62.69(++-+)

-> 변동성지수 23.10/24.86/38.02/27.55/25(--++), 변동성선물ETF 13.05/14.67/21.58/16.72(--+-), 왜도지수 129.33/124.56/129.01/126.7(--++), Equity PCR 0.52/0.41/0.77/0.53/0.46(+-++),

-> 실업보험청구자수 70.9/75,7/75.8/79.1/84.2/84.5/84.9/87.3/89.3/88.4/101.1/110.4/97.1(----++), 4주 이동평균 75.7/78.7/78.7(-0), 일주일 이상 678.6/728.5/775.6(--), 10월 고용추세지수 97.57 여섯달 연속 상승 2월 109.27 지난해 10월비 11.1% 낮아, 9월 채용공고 643.6만 지난달 635.2만명 지난해 704.6만명 퇴직 466.4만 지난달 468.6만명 해고 133.3 153.3만 민간노동자 이직률 2.4 2.3 공공 포함시 2.1 2.0%,

->

-> 10월 생산자 물가지수 지난달비 0.3% 상승 지난달 0.4% 상승 지난해비 0.5% 상승 음식 에너지 제외시 0.1% 상승 에너지 0.85 상승 음식 가격 2.4% 상승, 소기업낙관지수 104 지난달 동일 역사평균 밑돌아 불확실성 지수 5p 상승 98 2016.11월 이후 최고치,

-> 11월 소비자태도지수 77 지난달 81.8 기대지수 71.3 지난달 79.2 현재여건 85.8 85.9 12개월 인플레이션 2.8 2.6 코로나19 재확산 기인, 10월 소비자물가지수 전월 동일 지난 5월 지난달비 0.1% 하락 이후 가장 낮은 수준 지난해비 1.2% 상승 근원 지난달비 동일 지난해비 1.6% 상승 지난달비 에너지 0.1% 음식 0.2% 신차 0.4% 운송서비스 0.1 주간 실질 임금 상승 의류 1.2 의료서비스 0.3% 중고차 0.1% 하락 주간 실질 임금 지난해비 4.4% 상승 시간당 실질 지난달비 0.1% 지난해비 3.2% 상승,

10년 선물

원유

2. 독일/일본 시장:

독일

-> 10년물 금리 9bp 상승 -0.526% 한 달 내 가장 높아 영 0.391% 6개월만에 가장 높아,

-> 9일 닥스 4.94% 상승 13095.97 스톡스600 3.98 380.99 바이오엔테크 15.99% 롤스로이스 43.76,

-> 9일 IFO경제연구소 국민 86% 코로나19 거의 자주 항상 우려 6월 73% 76%는 가계수입 2 10월 거의 같아,

-> 9월 수출 지난달비 2.3% 증가 수입 -0.1% 무역흑자 178억유로 시장 예상 160억유로 상회,

-> 10일 CNBC 화이자 코로나19 백신 긍정적 소식 유럽 기술주 큰폭하락 은행주 급등 미 대선 불확실성 종료로 추가 상승 예상,

-> 10일 닥스 스톡스600 0.51 0.9% 상승 13163.11 384.42,

-> 3분기 영 경제 15.5% 성장 1955년 이후 분기기준 가장 높은 성장률 2019년 4분기비 9.7% 낮아 소비자 지출 18% 반등 기업투자 훨씬 작은 성장세 전망 불확실성 기인,

-> 9월 유로존 산업생산 지난달비 0.4% 감소 지난해비 6.8% 감소 4월 이후 지난달비 첫 감소,

-> 10월 소비자물가지수 지난달비 0.1% 상승 지난해비 0.2% 하락 합성 지난달비 보합 지난해비 0.5% 하락,

일본

-> 3분기 원 순이익 0.77조원 지난해비 5.4배 증가 유가 하락 운임 상승 기인

-> 9일 닛케이225 2.39% 상승 24906.15 장중 2.62% 상승,

-> 9일 외환보유액 1.3843조달러 지난달비 54.7억달러 감소 석달 연속 감소,

-> 10일 니혼게이자 화이자 코로나19 백신 소식으로 달러 급등했지만 매도세 일단락 아냐,

-> 9월 경상흑자 17.633조원 지난해비 4.2% 증가 무역서비스 6.81천억엔 9.184천억엔 흑자 2.374천억엔 적자,

-> 10일 NHK 신규 코로나19 확진자 1279명 누적 11.1328만명,

-> 11일 닛케이225 1.78% 상승 25349.6 7거래일 연속 상승,

-> 10일 닛칸겐다이 민주당 중앙정부 테마주 이렉스 베스테라 리버홀딩스 일본전산 야마산필터 화낙 미쓰이물산 미쓰비시상사 파나소닉 후지쿠라 친환경에너지 엔고 인프라관련,

-> 10월 생산자물가지수 지난해비 2.1% 하락 99.9 지난달비 1.3%p 하락 8개월 연속 지난달비 하락,

-> 9월 핵심기계류 지난달비 4.4% 하락 지난해비 11.5% 감소,

-> 12일 NHK 코로나19 신규 확진자 1651명 최다 기록 경신 누적 11.4528만명,

-> 13일 닛케이225 0.53% 하락 25385.87 전일까지 8거래일 11% 상승, 

 

3. 한국 시장:

환율

코스피

-> 코스피 2493.87./2416.5/2267.15/2360.81/2341.53(++-+) 선물 333.1/321.85/301.8/315.3(++-+), 환율 1113.5/1121.5/1134.5/1128.5/1146(--+-),  
-> 외국인 ++-++, 기관 -+-+-, 개인 --+-+,
-> 주중 최대 거래금액 18.307/14.835/11.782/11.833조원(++--), iShares ETF 5473/5269/5073/5121(++-+),

-> 한마루 지수 47/7/-17/-9/7/1/-33/-39(++--+), 호주 달러 806.68/814.94/798.8/806.26(-+--), 위안화 6.62,
-> 주중 외국인 / 기관 순매수 상위 종목,

외인/기관

 이번주

 지난주

 지지난주

 1st

삼성전자 / KODEX레버리지

LG화학 / KODEX레버리지

삼성SDI / KODEX200선물인버스2X

 2nd

SK하이닉스 / S-Oil

삼성전자 / 삼성전자 

LG화학 / 기아차

 3rd

KODEX200 / 한국조선해양

삼성SDI / SK하이닉스

NAVER / 신한지주

 

4. 종목,

한국금융지주

-> 상승 추세와 실적 기대감 여전,

신한지주

-> 금리와 추세 상승 여전,


5. RSI
-> Under 30 : 씨젠,

    -> 코로나19 백신 우려,

-> Over 70 : 삼성전자, SK하이닉스, 현대중공업지주, 한국조선해양, 이마트, POSCO, HMM, KODEX코스피,

    -> 메모리 수용 증가 기대, 해운 업황 개선, 실적 기대, 해운 업황 개선, 지수 상승,

 

6. 차주,
-> 긍정: 
1. 3분기 SKC 매출 영업이익 20 44% 증가 7237 553억원 2015.3분기 이후 최대 영업 이익,

2. 5일 미 증시 중 전기차 업체 니오 리오토 샤오평 12.3 10.98 30.85% 상승 테슬라 4.06% 상승 미 전기차 업체 하일리온 11.66% 상승 중 식음료 배달업체 다다넥서스 8.94% 상승 마리화나 생산업체 오로라 캐너비스 41% 상승 틸레이 크리노스 30.33 16.7% 상승,

3. 6일 한 오성첨단소재 의료용 대마 연구 업체 급등,

4. 3분기 중 코스코 매출 영업이익 순이익 7.427조원 지난해비 10.5% 증가 0.636조원 2.4배 증가 0.436조원 3배 증가 국제항로평균운임 11% 상승,

5. 9일 배런스 소프트뱅크 200억달러 기술주 투자 공개 63억달러 아마존 22억달러 페이스북 10 줌 알파벳 넷플릭스 등 34억달러 유사 기술 종목 옵션 투자,

6. 5일 BDI BCI 2 30p 상승 1196 1739,

7. 9일 다우존스 11월 미 증시 1939년 이후 가장 좋은 출발 다우산업평균 11% S&P500 나스닥 10% 상승,

8. 9일 금 5% 하락 1854.4달러 화이자 코로나19 백신 90% 효과 소식 기인,

9. 9일 CNBC 코로나19 백신 소식 뱅가드 TD아메리트레이드 피델리티 엄청난 거래량으로 기술적 문제 발생,

10. 9일 배런스 화이자 코로나19 백신 소식 보잉 카니발 디즈니 원유 회사들과 금융주들 급등 유발 반면 기술주들 부진,

11. 9일 CNBC 화이자 코로나19 백신 매우 의미있는 결과 중간평가 기반으로 볼 때 기대이상 전체 임상 최종 결과 유지시 터널 끝의 빛이 될 것,

12. 9일 마켓워치 러셀2000 장중 5.9% 상승 2018.9월 이후 사상 최고치,

13. 9일 마켓워치 미 증시 암스 지수 1.094 상승과 하락 종목 거래량 비율이 비슷 중립적 증시 상승에 더 건강한 신호 패닉 바잉 아냐,

14. 9일 마켓워치 미 영화체인 AMC 장중 53% 상승 3.81달러 지난 2일 2.15달러 시네마홀딩스 51% 상승 13.67달러,

15. 9일 다우산업평균 S&P500 선물 6 4% 상승,

16. 지난주 우버 34.3% 상승 3일 주민투표 우버기사를 자영업자로 간주 인건비 부담 경감 예상 기인,

17. 9일 미 10 30 2년물 1.1 0.14bp 상승 0.79p하락 0.8261 1.6083 0.1567% 미 대선 민주당 승리 기인,

18. 9일 마켓포인트 대한해운 HMM 팬오션 15.34 13.17 7.46% 상승 중 해상운임 상승 기인,

19. 9일 LG화학 장중 2.22% 상승 시총 3위,

20. 9일 화이자 코로나19 백신 2차례 투여분 중 2번째 7일 이후 1번째 28일 이후 90% 효과,

21. 9일 다우산업평균 S&P500 나스닥 2.91 1.18 -1.46% 상승 29146.86 3628.34 11721.29 메이시스 23.55% 쉐이크쉑 19.4% 상승 디즈니 11% JP모건 13% 3대 항공주 15% 이상 카니발 39% 이상 상승 다우산업평균 장중 사상 최고치,

22. 9일 GM 내년 1분기까지 3천명 신규채용 예정 전기차 역량 강화,

23. 9일 WSJ 다우산업평균 3% 상승 부동산 관련주 30% 이상 상승 호스트호텔스엔리조트 30.09 사이먼프라퍼티 27.8 SL그린리얼티 36.92% 상승,

24. 9일 BDI BCI 11 51p상승 1207 1790,

25. 3분기 삼성SDI 매출 영업이익 순이익 11.5611조원 0.7385조원 0.5777조원 지난해비 14.5 60 62% 증가,

26. 10일 위안화 달러당 6.5897위안 0.3% 하락 2018.6.28일 이후 최저치,

27. 11일 한 11.1-10일 수출입 지난해비 20.1 7.8% 증가 141 133억달러 일평균수출액 12.1% 증가 18.8억달러 반도체 무선통신기기 승용차 31.9 33.3 8.3% 증가 중 미 유럽 14.5 23.5 40.5% 증가, 

28. 11일 배런스 니오 샤오펑 리오토 한달간 두배 77 34% 상승,

29. 11일 리라 3.1% 하락 7.8745리라 최근 20일내 최고 외환규제완화 소식 기인 이달초 8.5785리라,

30. 10일 배런스 S&P500 지난달 30-9일 6거래일간 11.3% 이상 상승 내년 폭발적 상승 기대 역사적으로 6거래일 10% 상승 25번 1년 중간값 22.7% 상승, 

31. 9일 미 10년물 11.9bp 상승 0.9346% 3월 중 이후 가장 큰 폭 상승 코로나19 백신 소식 기인,

32. 10일 CNBC 러셀2000 2년여만에 가장 가파른 상승세 기술주에서 가치주로,

33. 11일 한 코스피 1.35% 상승 2485.87 외국인 기관 개인 8342 4018 순매수 1.1888순매도 은행 증권 4.38 4.17% 유통 3.17% 상승 셀트리온 LG생활건강 삼성전자 7.2 2.7 1.8% 상승 2480넘은 것은 2018.5.3일 이후 처음 8거래일 연속상승 사흘 연속 고점 갱신 이달들어 외국인 3.3168조원 순매수 시가총액 1703.946조원 전체 2032.378조원 2018.1.29일 고점 넘어서 환율 1110원 2018.12.4일 이후 최저치,

34. 13일 더벨 씨젠 현금성 자산 2000억 수준,

35. 12일 리오토 ADR 27.27% 상승 31.78달러 경쟁사 샤오펑 매출 4배 증가 영향,

36. 12일 미 중앙정부 틱톡 다운로드 금지 명령 시행 연기,

37. 12일 WTI 0.8% 하락 41.12달러 코로나19 재봉쇄 확산,

38. 12일 미 중앙정부 10월 재정적자 2.84천억달러 지난해비 111% 증가 지난달 기준 12개월 재정적자 3.3조달러 국내총생산 15.5%,

39. 12일 알리바바 징둥닷컴 광군제 약 129.3조원 매출 1위 미 아이폰 로레알 스마트TV 등,

40. 11일 마켓워치 화이자 코로나19 백신 소식 러셀2000 이번 주 2년만에 처음 5.2% 상승 나스닥 이번주 1.1% 하락 1986년 이후 나스닥 러셀2000 격차 최대 공매도업체 55억달러 손실,

41. 11일 브리지워처 정책적 변화가 물길을 다소 돌릴 수 있지만 현재 수준은 강둑 위로 넘치는 큰 강물 같아,

42. 13일 로이터 미 대선 조지아 민주당 후보 승리,

43. 13일 다우산업평균 S&P500 나스닥 1.37 1.36 1.02% 상승 29479.81 3585.15 11829.29 이번주 4 2 상승 0.5% 하락 주간 기준 다우산업평균이 나스닥 대비 상승폭은 2002년 이후 최대 시스코 디즈시 7 2% 넘게 상승 에너지 3.8% 산업주 2.15 기술주 0.86% 상승,

44. 13일 WTI 2.4% 하락 40.13달러 이번 주 8.1% 상승,

45. 13일 배런스 코로나19로 중단되었던 각종 스포츠 및 베팅 재개 드레프트킹스 3분기 매출 지난해비 97% 증가 내년 45% 성장 예상,

46. 13일 리오토 개장 전 29.3% 샤오펑 10.2% 니오 12.1% 상승,

47. 12일 WSJ 중 헬스케어 60곳 이상 올 본토와 홍 상장 2차 상장으로 163억달러 조달 지난해 전체보다 138% 많아 올 중 헬스케어 S&P지수 32% 미 8.9% 상승,

48. 3분기 이마트24 매출 영업이익 지난해비 21.9% 증가 4443억 흑자전화 17억원,

49. 12일 NYT 미 대선 애리조나 민주당 승리 확정,

 

-> 부정: 
1. 7일 미 대선 공화당 선거가 끝나려면 아직 멀어 9일부터 법정 소송 시작할 것,

2. 5일 BDI BCI -30 -62p 1194 1709 호 철광성 수출 감소, 

3. 9일 WTI 8.5% 상승 40.29달러 5월 중순 이후 최대폭 상승 화이자 코로나19 백신 호재 기인,

4. 9일 뉴욕시 신규 코로나19 확진자 779명 자체상한 550명 넘어서 확진비율 2.21% 6월 이후 최고치 재봉쇄 피할 마지막 기회 실내 모임 식사 등 자제 당부, 

5. 9일 미 중앙정부 국방장관 교체,

6. 10일 WTI 2.7% 상승 41.36달러,

7. 10일 WSJ 아마존 유럽연합에 피소 구매자 데이터 불공정하게 이용 혐의,

8. 10일 홍 항셍기술지수 6.4% 하락 지둥닷컴 9.5 샤오미 5.5 메이투안디엔핑 12% 하락,

9. 10월 중 소비자물가지수 지난해비 0.5% 상승 2009.10월 이후 최저 지난달비 0.3% 하락 식품 2.0% 상승 비식품 보합 생산자물가지수 지난해비 2.1% 하락 지난달비 보합,

10. 9일 마켓워치 화이자 코로나19 백신 소식에도 미 확진자 급증 중이고 종식은 몇달 걸릴 것 과잉반응 우려,

11. 3분기 니콜라 순손실 1.1747억달러 지난해 0.1551억달러,

12. 10월 중 생산자물가지수 지난해비 2.1% 하락 지난달비 동일 생산재 2.7 채굴공업 5.1 원재료 6.0% 하락 소비자물가지수 지난해비 0.5% 상승 2009.10월 이후 최저치 0%대는 2017.3월 0.9% 이후 3년 6개월만 기저효과 돼지고기 가격 하락 기인,

13. 11일 뉴욕주 오후 10시 이후 술집 체육관 영업금지 10명 이상 모임 금지,

14. 11일 중 중앙은행 신규대출 6.898천억위안 9월 1.9조위안 광의통화 지난해비 10.5% 증가,

15. 10일 BI 버크셔 애플 3분기 3.9천만주 매도 35-52억달러,

16. 13일 엔 장중 0.22% 하락 104.897엔 코로나19 재확산 영향 안전자산 선호 기인,

17. 13일 미 10 30 2년물 0.41 0.72bp 하락 0.42bp 상승 0.8799 1.6369 0.181% 코로나19 재확산 기인,

18. 3분기 디즈니 매출 147억달러 순손실 7.1억달러 지난해비 23% 감소 적자전환,

19. 12일 시카고 30일간 자택 대피 요청 출근 학교 병원 식료품점 등 필수적인 부분만 예외 일리노이 코로나19 신규 확진자 지난주비 60% 증가,

20. 11일 CNBC 미 전국민건강보험 정치권 공방으로 커뮤니티헬스서비스 이달 초순 60% 급등 후 이날 10% 하락 어느 방향으로든 25% 움질 것으로 예상,

21. 13일 캘리포니아 오레건 워싱턴 비필수 여행 자제 다녀온 사람들은 14일 자가격리 권고,

22. 12일 미 중앙정부 중 군대 소유 통제 받는 기업에 대한 미 기업들의 투자 금지 행정 명령 승인,

 

-> 위협: 
1. 7일 배런스 미 대선 후 경합주 이의 제기 인수인계 등 불확실성 증시 반영 안되 엔화 금 추천,

2. 7일 AP 조지아 2명 상원선거 1월에 결선 투표 예정 대규모 부양책 통과에 회의적,

3. 8일 미 공화당 대선 선거에 조작이 있었다는 증언 많고 현재는 개표 단계,

4. 5일 무디스 미 내년 1월 정상 취임식전 부양책 없을테니 경제 상당히 취약해질 것,

5. 9일 다우존스 코로나19 백신 소식 미 중앙은행 긴축 빨라질 수 있어 10년물 금리 3월 수준 복귀 이유,

6. 8일 JP모건 미 프라인 MMF 시장 CP CD 국채 회사채 투자펀드 사라질 수 있어 중앙은행 기준금리가 낮아 수수료 포기해야하고 규제 강화 기인,

7. 8일 SG 미 중앙은행 양적완화 중단하면 증시 50% 하락 예상 2009년 이후 10년물 금리 S&P500 움직이게 한 비중 32% 채권금리변동 직후 주가 변동한 날 비율,

8. 9일 마켓워치 미 대선 결과 2-3조달러 부양책 어려울 것 상원 공화당 장악 유력기인 세금 인상 역시 같은 이유로 가능성 낮아 반독점 대형 기술 기업 감독 강화할 것 온실가스 탄소배출규모 줄일 것,

9. 9일 골드만삭스 미 1분기 성장률 7에서 3.5%로 유럽4분기 9.1에서 -8.7%로 대폭 낮춰 내년글로벌 6% 이전 보다 낮아져,

10. 9일 미 민주당 코로나19 백신 보급 시간 걸려 내년 2분기 이후 예상,

11. 10일 미 민주당 대선기간 페이스북 정보 제공과 차단 역할 비판,

12. 10일 유럽경제연구소 11월 경기 기대지수 39 지난달 56.1 두달 연속 급락 경기평가 -64.3 지난달 -59.5,

13. 10일 OE 화이자 코로나19 백신 배포 속도에 따라 경제 영향 달라질 것,

14. 9일 마켓워치 금리상스기엔 채권 위험하기에 금리가 낮다고 채권 포기 안되,

15. 9일 WSJ 미 차기 중앙정부 코로나19로 상실한 경제기반재건에 임기대부분 소진할 것 1982년 이후 경기침체 일자리 회복 평균 46개월 2008년 금융위기 시 6년 걸려,

16. 10일 바이오엔테크 코로나19 백신 시세보다 낮게 책정할 것,

17. 11일 마켓워치 향후 몇주의 핵심은 부양책 늦어지면 악재될 것,

18. 11일 미 중앙은행 경제 앞으로 6개월 험난할 것 부양책 희망하는 것 만큼 빠르지 않을 것, 

19. 11일 WSJ 미 민주당 중앙정부 중 조용하게 공격할 것 기술확장 억제는 공화당과 다르지 않을 것,

20. 11일 유럽중앙은 코로나19 백신 시간걸려 추가 부양책 필요,

21. 11일 CNBC 미 코로나19 가장 어두운 날로 향하고 있어 7일 평균 확진자 수 지난주비 33% 증가,

22. 11일 다우존스 화이자 코로나19 백신 의문점 여전 얼마나 자주 장기 부작용 통증 취약자 등등,

23. 10일 니콜라 공시 9월 법무부와 증권거래위원회 소환장 받아,

24. 10일 마켓워치 미 중앙은행 금리인상신호 없다면 국채매도 열기 식을 것,

25. 11일 CNBC 미 조지아 대선결과 재검표 20일까지 결과 발표,

26. 12일 마켓워치 코로나19 재택근무 확산으로 오피스 수요 줄고 있고 15% 정도 줄었어,

27. 12일 미 중앙은행 코로나19로 이전 경제로 돌아가지 못할 것을 우려 장기간 충격 있을 것,

28. 12일 CNBC 미 하원 2.2조달러 부양책 지지 상원 5천억달러 적당,

29. 12일 모건스탠리 모든게 저렴했던 시절이 아냐 주식 점점 비싸지고 있어 S&P500 3600은 당분간 꼭지,

30. 12일 CCTV 공정경쟁은 플랫폼경제 내 질서있는 경쟁을 위한 기본 11일 알리바바 홍 증시 10% 가까이 하락,

31. 11일 마켓워치 미 국채시장의 추가적인 매도 압력은 중앙은행에 달려 있어 기존 정책을 고수하면 금리 상승 압력 약해질 것,

32. 12일 짐 크래머 투자자들 코로나19 재확산에 무신경 악재 발생 가능성 염두해 두어야,

33. 11일 빌 애크먼 미 겨울 가혹할 수 있어 경기 회복전 몇 달은 고통스러울 수 있어,

34. 11일 미 감염병 전문가 4-6주간 봉쇄할 수 있어,

35. 13일 미 중앙정부 위스콘신 애리조나 조지아에서 수개표와 검표를 통해 승리할 수 있어,

36. 13일 뉴욕시 학교가 다시 대면 수업을 중단할 경우에 대비해야,

37. 13일 배런스 현재 증시 거품 강력하고 몇몇 부문은 진실로 미쳐 경제 현실과 다르게 움직이고 있어,

38. 13일 미 중앙은행 경제가 코로나19 이전으로 당장 회복할 수는 없어,

39. 13일 씨티그룹 미 대선 민주당 후보 원유 대형 생산국에 보수적으로 접근해 유가 상승 가능성 있어,

40. 13일 BI 미 포춘500 기업 경영자들 미 대선 현정상의 불복 대응 방안 논의,

 

-> 기회: 
1. 9일 배런스 코로나19 백신 이후 미 이외 주식 성장주보다 가치주 소형주 경기순환주 선호 금 빛을 잃을 것,

2. 9일 JP모건 S&P500 내년초 4천 가능 의회와 중앙정부 분리 기인 더해서 코로나19 백신이 역대 최상 중 하나의 성능 여건 맞아,

3. 9일 배런스 코로나19 백신 소식 정큰본드 디폴트 위험을 낮게 보게 만들어 고금리 채권 상승 국채 하락 유도 미 10년물 금리 몇달내 1.25% 가능,

4. 9일 골드만삭스 화이자 코로나19 백신 전세계 예상 보다 더 큰 V자 가능 1월 취임전 1조달러 패키지 가능,

5. 9일 도이체방크 화이자 코로나19 백신 소식 미 대선 결과보다 긍정적 게임체인저 될 것,

6. 8일 모건스탠리 금리 가파른 상승 예상하며 10개 종목 추천 앨리파이낸셜 시티즌파이낸셜 S&P글로벌 마스터카드 J&J 디즈니 T모바일 휴마나 린데 PVH,

7. 9일 다우존스 호 달러 미 상원 공화 장악시 더 오를 것 통화 정책 완화 기인,

8. 6일 wSJ 시장 유동성 문제 없어 더 이상 중앙은행의 양적완화 신경 쓸 필요없어 자동차 연료 충분해 달리는데 문제가 없는데 연료 더 넣을 필요 없듯,

9. 9일 SCMP 미 이전 민주당 정권시 아시아증시 50% 상승 지난주 항셍 6.7% 상승 6월 이후 주간기준 최고 상승률 클린턴 첫 임기 135% 오바마 첫 임기 77% 상승,

10. 8일 CNBC 미 S&P500 1년내 3.8천 예상 증시 투자 적절 시점,

11. 8일 WSJ 미 1928년 이후 권력을 독점하던 시기와 나눠갖던 시기 수익률 차이없어 S&P500 평균수익률 7.45 7.26%,

12. 10일 골드만삭스 효과적인 백신 소식 세계 경제 성장전망 끌어올리고 불확실성 줄일 것 가치주 경기 순환주 추천,

13. 10일 배런스 코로나19 백신 기대 변동성 크고 공매도 비중 높은 종목 유망 메이시스 노드스트롬 콜스 등,

14. 10일 마켓워치 그동안 소외됐던 순환주 가치주 투자 대비해야 거친 자금 이동 있을 것,

15. 10일 UBS GM 목표주가 34에서 50달러로 상향 향후 1-2년 더 공격적인 전기업체로 인식 시작될 것,

16. 10일 미 중앙은행 3분기 경제 회복세 고무적,

17. 10일 미 중앙정부 화이자 코로나19 백신 12월 우선 순위 사람들에게 투여 예상,

18. 10일 CNBC 미 민주당 중앙정부 공화당 상원 예상 기존 잘 나갔던 종목들 계속 잘 나갈 것 규제 어려울 것으로 예상 전기차 배터리 풍력 태양열 산업 혜택 예상,

19. 10일 CE 세계 각국 코로나19 부채 부담 경감위해 국채 수익률 낮게 유지 예상,

20. 10일 골드만삭스 화이자 코로나19 백신 소식으로 신흥국 시장 원자재 경기 민감주 유망,

21. 10일 유럽중앙정부 화이자 코로나19 백신 3억회분 계약 예정,

22. 10일 CNBC 미 민주당 중앙정부 하에서 달러 하락 예상 위안화 아시아 통화 수혜,

23. 9일 배런스 화이자 코로나19 백신 영하 70-80도 보관 필요 UPS 페덱스 캐리어글로벌 트레인트크놀로지 등 유망,

24. 9일 CNBC 화이자 코로나19 백신 출현 힘들게 싸워온 섹터 교체 아주 합리적 가격 낮아,

25. 9일 미 중앙정부 일라이릴리 코로나19 항체치료제 긴급승인 주가 3% 이상 상승,

26. 9일 JP모건 니오 목표주가 41에서 46달러로 상향 프리미엄 전기차 시장 승자될 것,

27. 9일 CNBC 화이자 코로나19 백신 대단한 소식 아주 긴터널 끝 빛이 보여,

28. 11일 더벨 라인 주식병합 2916.5333만대 1주 자사주 제외 최종 8주 1주 매입 후 상장 폐지 스퀴즈 아웃,

29. 10일 더벨 쏘카 상장 추진,

30. 10일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.9% 상승 0.14 1.37% 하락 29420.92 3545.53 11553.86 보잉 GM 5% 이상 상승 페이스북 아마존 2% 이상 하락 테슬라 2.6% 하락 애플 0.3 알파벳 1% 이상 하락,

31. 11일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.09% 하락 0.7 1.91% 상승 29395.2 3570.52 11774.69 MS 2.6 아마존 3.4 페이스북 1.4% 상승 아메리칸익스프레스 4.2 보잉 디즈니 3% 이상 하락 줌 10% 이상 상승,

32. 11일 WSJ 미 상원선거 알래스카 공화당 승리 100석 중 50석 확보 조지아 2석 남아 1.5일 결선투표,

33. 11일 배런스 미 증시 코로나19 악재 무시 백신으로 정상화 목표일을 예상할 수 있는 것이 강력한 긍정으로 작용,

34. 11일 골드만삭스 올 S&P500 목표치 기존 3.6천 3.7천으로 상향 내년 4.3천 소재 산업재 추천,

35. 11일 무디스 한 경제 북유럽과 함께 코로나19 회복기에 뛰어난 성과 보일 것,

36. 11일 싱-홍 22일부터 에어트래블버블 실시 조건부 격리 면제 72시간전 자비 검사 음성 판정 1주일전 승인 14일 이상 머문 사람,

37. 8일 니오 배터리 렌탈 사업모델 전기차 확대는 돌이킬 수 없는 트렌드,

38. 10일 바이트댄스 미 법원 항소 틱톡다운로드금지건,

39. 10일 배런스 미 금리 상승하고 있어 금융주 매력적 투자 기회, 

40. 10일 WSJ 미 대선 민주당 승리 청정에너지 지원 강화 화석에너지 규제 강화 예상 전분기비 지속 가능펀드 증가분 14% 자산규모 19% 증가 1,26조달러 정책뿐만 아니라 비용 역시 가장 낮아질 전망 기인,

41. 10일 CNBC 미 증시 리셋되는 것일 수 있어 기술주에서 산업 에너지 소재업종으로,

42. 11일 더벨 카카오뱅크 국내외 투자은행 입찰제안요청서 발송 상장 위한 것,

43. 11일 씨티그룹 미 민주당 중앙정부 한 주식 삼성전자 현대차 LG화학 엔씨소프트 추천,

44. 12일 골드만삭스 공화당 상원에 의해 부양책이 작아지면 미 금리는 그다지 오르지 않고 상대적으로 아시아 채권 금리가 높아져 채권 인기 높아질 것 설사 백신이 성공해도 아시아 지역 금리가 미 보다 현저하게 높을 것 중 채권시장으로 매월 200억달러 유입,

45. 12일 골드만삭스 가치 측면에서 헬스케어가 최고의 기회 40년만에 최저 수준,

46. 12일 JP모건 가치주 전환이 재둔화 하지만 추가 상승 여력 충분 코로나19 봉쇄 우려에서 벗어나면 더욱더 오를 것,

47. 12일 BI 투자자들 가치주로 몰려가고 있어 13년간 이어진 가뭄이 끝나 이런 추세는 당분간 이어질 것,

48. 12일 WSJ 11월 경제 전문가 설문조사 미 국내총생산 올 전망 -2.7 10월 설문 -3.6%  58% 1-2조달러 부양책 기대 29% 1조달러 이하,

49. 11일 SCMP 중 수출업체들 미 유럽 코로나19 재봉쇄로 호황 기대 다만 1차만큼은 크지 않을 듯 광둥신바오 전자기기 내년 3월까지 주문 완료,

50. 12일 WSJ 미 공화당 내부 미 민주당 대선 후보가 기밀 브리핑을 받아야 한다는 목소리 커져,

51. 12일 타스 러 코로나19 백신 내년 1-2월쯤 일반 주민 대상 접종 가능할 것 이미 고위험군 4.5-5만명 접종 받아,

52. 13일 JP모건 긍정적인 백신 뉴스는 게임체인저 시장이 코로나19 무시하고 광범위한 경제 재개에 초점을 맞출 것,

53. 13일 미 하원 민주당 신규 부양책 양보 없을 것,

54. 13일 골드만삭스 미 내년 국내총생산 5.3% 성장할 것,

55. 13일 UBS 내년 미 경제 성장률 1-1.5%p 상향 코로나19 백신 기대 반영 내년 2분기 신규 확진자 0에 근접 가능,

56. 13일 미 중앙은행 미 경제 코로나19에서 더 빨리 회복하고 있는 중 실업률 올해 말 4.9-5.5%로 떨어질 것,

57. 13일 CNBC 미 대선 현정상의 불복 사태 조지아 상원 의원 선거 공화당에 악영향,

58. 13일 CNBC 도어대시 미 증시 상장 예정 식사 배달 매출 49% 차지 우버 22 그립허브 20% 제치고 선두 유지,

59. 13일 미 중앙은행 경제 지표 여전히 긍정적 예상 보다 경제 흐름이 좋다면 금리 인상 앞당길 수 있어,

60. 13일 아문디 내년 중 중심 신흥국 경기 회복세 투자기회 될 것,

61. 13일 중 중앙정부 미 대선 민주당 후보 승리 축하 인사,

62. 12일 폭스 미 대선 민주당 후보 최저임금 2026년까지 2배 인상 공약 1.7천만명 혜택 볼 것,

63. 13일 미 중앙은행 미 경제 코로나19로 여전히 깊은 수렁에 있어 부양책 반드시 필요해,

64. 12일 페이스북 최고 경영자 미 대선 민주당 승리 확인,

 

7. 총평, 

-> 시장엔 대선 결과와 코로나19 백신 그리고 주도주 관련 정보가 많았음, 대선은 끝났지만 결과 해석은 여전히 진행 중이고 해석의 주류는 민주당 승리니 약하게 긍정, 코로나19가 재확산하고 있음에도 불구하고 시장은 이를 무시 백신의 효과와 향후 일정에 열광하니 약하게 긍정, 코로나19 백신 소식과 대선 결과 영향으로 증시 주도주가 성장주에서 가치주로의 전환을 시작한다는 정보가 많아 중립, 따라서 전체적인 시장의 흐름은 약하게 긍정적,

-> 다우산업평균 금융업 소비재 200일선 지수 상승 반도체 나스닥 하락하니 실물 지수 약하게 긍정, 변동성 지수 하락 변동성선물ETF 지수 하락 왜도 지수 하락 Equity PCR 상승하니 추세 지수 약하게 긍정, 10년물 금리 상승 달러 인덱스 상승 금 가격 하락 호주 달러 하락하니 통화 지수 중립, 전체적으로 외부 수급은 약하게 긍정적,

-> 코스피는 상승하며 지난 주의 예상과 같은 흐름을 보였음, 현물 상승 선물 상승 하며 실물 지수 긍정, 외국인 매수 기관 매도 개인 매도하니 수급은 약하게 긍정, iShares 자산 상승하니 내부 흐름 긍정적, 거래대금 상승, 과매도 상태에 있는 종목이 1개에서 1개로 동일하고 과매수 상태에 있는 종목은 4개에서 8개로 증가하니 약하게 긍정 한마루 지수 상승이니 추세 지수 긍정적, 따라서 시장 흐름 약하게 긍정 외부 수급 약하게 긍정 내부 흐름 긍정 내부 추세 긍정 환율 하락이니 차주 코스피 상승을 전망.