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몽골 건설산업 및 사업체 현황. 건축 박람회

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농업.에너지,건축.소비재.자원(광물)

2020. 10. 17.

몽골 건설산업 및 사업체 현황

 

.  산업 특성

 

 정책  규제

 

  ○ 몽골 건설업의 중심 기관, 몽골 건설 및 도시개발부(Ministry of Construction and Urban Development, MCUD)

    - 건설  도시개발부(MCUD) 산업 정책 , 도시개발  구현, 국가 목표에 따라 건설산업의 성장과 발전을 촉진, 가속화  규제하는 기관임.

 

    - 또한 아래 하위 기관에 대한 감독권을 갖고 권한 행사가 가능함.

     ⑴ 몽골 건설개발센터(Construction development center) 몽골 건설 시장에서의 활동에 필요한 면허 취득관련 업무를 담당하는 기관으로써 몽골 건설업에 진출하는 기업들이 필수적으로 접촉하는 몽골 건설  도시개발부 산하 기관임.

     ⑵ 몽골 국립 건설협회(Mongolian National Construction Association, MNCA) 몽골 건설업의  공공기관  민간 기업체간의 협력 확대  법적 환경 개선에 영향을 미치고 회원 기업들의 품질 향상을 위해 활동하는 비정부 기구임.

 

 

  ○ 국가 건축 법규(Construction law) 개정

    - 몽골의 국가 건축 법규는 2016년 개정되었으며 건설 활동, 건자재 생산, 건설 공사 진행에 대한 감사 또는 완공과 관련된 상호 관계를 조정하고 있음.

 

    -  법에 따르면건설 프로젝트를 건축물 규모에 따라 ·중·대 그리고 특별  4가지로 분류하여 면허를 취득하도록 규정하고 있으며, 건설공사를 ·중·대 그리고 특별  4가지로 분류하여 면허를 취득하도록 규정하고 있음.  건설 프로젝트  건설공사 면허에는 설계와 전기공사 사업 활동이 포함되지 않으며, 35kwt까지의 전기공사를  경우 건설개발센터에서 따로 면허를 취득해야 하고, 35kwt이상일 경우 몽골 에너지부(Ministry of Energy)에서 면허를 취득해야 하는 것으로 규정되어있음.

 

    - 참고로 건설개발센터에서 면허를 발급하는 기간이 근무일 기준 10일이며, 구비서류 미비 따라 기간 연장이 필요한 경우가 있음.

 

 

  ○ 몽골 인프라 구축 사업 관련 법령

    - 몽골정부는 2005 12 국가 조달법을 제정해, 정부 대규모 프로젝트 실행업체 선정과 물품 조달에 대한 규정을 정비함.

 

    - 정부와 기업간의 모든 사업  조달은 몽골 정부 전자 조달 시스템(www.tender.gov.mn) 거쳐야 하며정부 조달 정보의 출처 역할을 하고 있음.

 

    - 몽골 조달법 외국기업의 입찰 참여에 대해서는 조달 규모에 따라 제한적으로 허용하고 있으며, 정부 주도의 산업육성 정책으로 자국기업  자국산 물품 공급 업체에 대한 특혜를 부여하고 있음.

 

     * 몽골 정부는 100 투그리크 이상 금액의 공사, 1 투그리크 이상 금액의 물품 조달 입찰에 외국기업 참여는 허용하고 있으며, 현지 발주처는 해당 입찰 공고를 주요 신문에 공고하도록 규정

 

 

 주요 이슈

 

  ○ 몽골정부의 건설분야 정책 2029

    - 몽골 정부의 건설분야 정책 2029 향후 10년간 건설산업의 미래, 역량, 가치, 제도적 공정성을 구체화하는 것을 목표로 .

 

    - 도시개발정책  건설업관련 법규에 대한 낮은 시행률로 인해 지방에서 도시로 향하는 인구 집중화로인한 여러 문제들로 국민들의 건강에 영향을 미치고 있음. 이에 따른 건설업 개발 계획  관련 법규 개정이 요구되어 몽골국회에서 2019 2 13 이를 제정하여 발표함.

 

    - 몽골정부의 건설분야 정책 2029 3단계로 진행될 예정임.

     1단계: 2019-2021년에는 건설업 정책  법적 환경 개선으로 건설업관련 정부기관 구조 변화(전문 인력 구성  인력 향상) 따른 공공기관과 민간기업간의 협력을 목표하고 있음

     2단계: 2022-2025년에는 건설 프로젝트 조달공고를 위한 별도의 정보 전자화 시스템 도입 및 건설 표준화 건설서비스의 질적 향상, 안정적인 노동 환경 마련을 통한 해외 또는 국내 투자도 유도를 목표하고 있음.

     3단계: 2026-2029년에는 기술 인노베이션을 토대로한 친환경 건자재 생산으로 계절적인 산업에서 벗어날 것으로 목표하고 있음.

 

    - 현재 몽골 건설업은 민간 기업 참가  시행률이 94.4% 민간기업 위주의 시장 구조이나 민간기업들의이 시장 수급  리스크 등에 대한 조사없이 건설을 진행한 결과 수요 대비 공급이 초과해 부동산 가격에 영향을 미치고 있음.

 

 

□ 건설업 기업 현황

 

  ○ 2018 기준  전체 사업체 170,200  13천개(7.6%) 건설업체인 것으로 집계

    - 전체 건설업체  6,695개가 적극적으로 활동중이며. 이의 5,600(83.4%) 울란바토르시에서 활동하고 나머지 1,095(16.6%) 지방에 소재하고 있음.

 

 

건설시장 사업체 현황

연도

전체 사업체

(전체 사업체 기준)

적극적인 활동하는 사업체

점유율

2008

2,372

1,313

55.4

2009

2,615

1,067

40.8

2010

3,057

1,452

47.5

2011

4,226

2,831

67.0

2012

5,430

3,135

57.7

2013

6,529

3,541

54.2

2014

8,940

4,770

53.4

2015

10,496

5,390

51.4

2016

11,430

6,074

53.1

2017

12,103

6,345

52.4

2018

12,995

6,695

51.5

자료: 몽골 건설및 도시개발부

 

 

  ○ 주요 기업 현황

업체명

내용

주요 프로젝트

KHURD GROUP

 

www.khurdgroup.mn

1995년에 수입유통기업으로 설립되었으며, 현재 16 자회사를 통해 광산, 건설, 수입유통  도소매  분야에서 활동중임.

Narnii khoroolol, Hunnu2222, Academy, Tsengeldeh  아파트 단지 프로젝트를 진행중

MCS PROPERTY LLC

 

www.mcsproperty.mn

몽골 TOP 100 대기업  하나인 MCS Group 18 자회사  하나로 1999년에 설립된 기업임.

ACEM Village(국제 인사들을 위한 속소 프로젝트로 몽골 정부 입찰 성공), BELLA Vista(울란바토르시 고급 아파트 단지) 등

TESO CONSTRUCTION LLC

 

www.teso.mn

TESO Corporation(2003 설립) 9 자회사  하나로2012년에 설립되었으며, “몽골 건축 박람회 2019” 우수기업임.

Sodon Khoroolol 3,520가구 아파트 단지(몽골 정부의 빈곤퇴치  대기오염 감소 목적으로 진행하는 게르촌 개발 사업에 해당)

ALTAI CONSTRUCTION

 

www.altaiconstruction.mn

ALTAI Group(2003 설립) 건설전문 그룹이며, 콘크리트· 경량블록·벽돌 생산·건설공사  4개의 자회사를 운영중

Elit luxury town(96가구), Narkhan(380가구), Saruul(1,238가구)  아파트 단지 프로젝트 시행중

NOMIN CONSTRUCTION DEVELOPMENT LLC

www.ncd.mn

NOMIN HOLDING(1992 설립) 12 자회사  하나로 1997년에 설립됨. NOMIN HOLDING 건자재 수입유통  도소매 사업을 하고 있음.

TIME SQUARE, RIVER GARDEN, RIVER PLAZA, GARDEN CITY  럭셔리 아파트 단지 프로젝트를 진행하는 기업임

: 몽골 건설기업들은 프로젝트에 필요한 대부분의 건자재를 해외 수입하여 사용하고 있음.

 

 

. 산업의 수급 현황

 

 건설업동향

 

  ○건설 시장은 몽골 전체 GDP 3.6% 상당하는 수준

    - 최근 10년간 건설시장 성장규모를 살펴보면 2009 최저치(862억투그리크) 기록한 이후 2018년에는 최고 성장세를 기록함.

 

    - 2018 건설시장 규모는 전년 대비 13% 성장한 4.7 달러를 기록했으며, 2019 상반기에는 1.3 달러로 전년 동기 대비 12% 상승함.

 

몽골 건설시장 동향

(단위: 십억 투그리크, %)

연도

전체 GDP

건설시장규모

건설시장의GDP점유율

2008

6555.6

122.1

1.9

2009

6590.6

86.2

1.3

2010

9756.6

250.2

2.6

2011

13173.8

402.8

3.1

2012

16688.4

837.5

5.0

2013

19174.2

979.7

5.1

2014

22227.1

989.0

4.4

2015

23150.4

978.0

4.2

2016

23942.9

949.1

4.0

2017

27876.3

1029.8

3.7

2018

32307.3

1164.2

3.6

자료: 몽골 건설  도시개발부

 

    - 몽골은 필요한 건축자재의 60% 국내에서 생산하고 나머지 40% 수입하고 있으며, 건축자재의 국산화를 위해 일부 수입산 건자재 관세율 인상 조치함.

     * 시멘트, 콘크리트, 단열재, 목재, 플라스틱으로 만든 , , , 목재 가구  품목에 대해 5%~25% 관세 인상

 

  ○ 몽골 건자재 생산시장규모는 4년 연속 증가세

    - 몽골 주요 생산 건자재는 시멘트, 석회, 콘크리트 등이며, 약 1천억 투그리크로 규모임.

 

 

몽골 건설공사, 건자재 생산  수입 현황

자료 :  몽골 통계청

 

 

 

. 진출 전략

 

 SWOT 분석

Strengths

Weakness

- 10% 대의 높은 건설산업 성장률 기록

- 건설 수요 증가  몽골 정부의 인프라 구축 프로젝트 발주

- 국토의 대부분이 미개발지

- 3백만 명에 불과한 작은 시장과 수도 인구 집중

- 첨단 건설 기술 부재로 인한 구식 건축방법 시행
 

Opportunities

Threats

- 정부 정책에 따른 산업단지  신도시 개발로 다양한 플랜트와 인프라 구축 사업 활성화 예정

- 세계 거대 시장 중국과 러시아에 인접

- 낮은 급여  노동 환경으로 인해 현지 인력들이 해외로 빠져나가 몽골  건설 노동력 감소

- Barter시장 활성화로 물물교환 거래 조건 다수

 

 유망분야

 

  ○ 다양한 기회가 잠재된 건설 인프라 분야

    - 몽골은 열악한 인프라가 국가발전의 걸림돌이 되고 있으며, 인프라 개선을 위해 몽골 정부는 매년 재정 지출을 늘리고 있음. 몽골 정부가 2019년도에  3 2 투그리크를 재정 지출로 출자하기로 편성했으며2018년도 1 9억 투그리크와 비교 67% 중가한 것으로 나타남.

 

    -  같은 대형 프로젝트성 공사 착수에 따라 건축자재, 기계장비, 내부설비 등의 수요가  증가하고 있으며, 특히 수입에 의존하는 기계장비 시장 또는 숙련 인력 부족 등으로 외국기업 진출이 필요.

 

    - 따라서 몽골 진출을 희망하는 한국 건설 관련 기업들은 현지 주요 전시회 참가  현지 유력 기업들과 협력하는 것이 필요하다 판단됨.

 

 

몽골 건축 박람회

전시회 명

한글

몽골 건축 박람회 2020

영문

Barilga expo 2020

개최기간

2020.4.24. ~ 2020.4.26.

개최장소

Misheel Expo

Ulaanbaatar, Mongolia

홈페이지

www.barilgaexpo.mn

연혁

2008년부터 13번째 개최

( 2회 개최)

규모

Indoor 2,300m²

참가업체수

10개국 107여 개사

참관객수

8,150여 명

전시분야

건축자재 및 건설프로젝트

주관 기관

Barilga MN LLC(www.barilga.mn )

www.barilgaexpo.mn

 

http://www.barilgaexpo.mn/

 

www.barilgaexpo.mn

 정보원: 몽골 건설 및 도시개발부, 몽골 통계청, KOTRA울란바토르무역관 보유 자료 종합