식품산업동향/농식품외식경제

다온푸드솔루션 2017. 12. 18. 15:57

조제분유 해외서 돌파구…수출비중 절반 육박

지난해 생산량 45.7% 수출…5년새 15%p 늘어




저출산으로 인해 국내 조제분유 소비는 감소하고 있으나, 조제분유 업계가 해외로 눈을 돌리면서 생산량은 늘어난 것으로 나타났다. 사드 배치 문제로 얼어붙었던 한중 관계가 해빙 무드로 돌아서고, 특히 내년부터 중국에서 시행되는 ‘영유아 조제분유 제품 조제방법 등록관리법’에 따라 남양유업, 롯데푸드 등 국내 분유업체들도 새 기준에 따른 브랜드 등록을 원활하게 추진하면서 국내 분유 수출은 더욱 활황을 보일 것으로 기대되고 있다.


농림축산식품부에 따르면, 2016년 기준 조제분유 생산량은 2만1377톤으로, 2012년 1만8236톤보다 17.2% 증가했다.


국내 조제분유 업체들이 수입업체의 국내시장 잠식과 출산률 저하에 대응해 해외 수출을 적극 추진함에 따라 생산량과 수출량이 크게 늘었다.


국산 조제분유의 국내시장 판매량은 2012년 1만2646톤에서 2016년 1만1610톤으로 8.2% 감소한 반면, 수출량은 2012년 5590톤에서 2016년 9767톤으로 74.7% 증가한 것으로 집계됐다.


국내 조제분유 생산량 중 수출량 비중은 2012년 30.7%에서 2013년 35.7%, 2014년 42.1%, 2015년 42.0%, 2016년 45.7%로 꾸준히 늘어나고 있는 양상이다.


지난해 기준 조제분유 수출액은 1억2150만 달러로 최근 10년 사이 861.9% 증가했고, 수입액은 6951만 달러를 기록해 2016년도 무역수지는 5198만 달러 흑자로 나타났다.


주요 수출국은 중국(86.4%), 베트남(6.2%), 사우디아라비아(3.5%) 등이다.


최근 5년간 캄보디아로 수출 증가가 두드러지고 있는데, 이는 한류 트렌드에 따른 한국산 제품에 대한 선호 증가와 국내 업계의 적극적인 시장 진출 노력에 기인한 것으로 보인다. 2016년 대 캄보디아 조제분유 수출액은 382만 달러로 2012년보다 360% 증가했다.


대 중국 수출액은 2012년(3909만 달러)과 비교해 2016년 168%(1억492만 달러) 증가했는데, 이는 중국 정부가 ‘한 자녀 정책’을 완화하며 ‘전면적 두자녀 정책’을 시행함에 따라 중국의 영유아 시장이 확대되고 있는 가운데, 한국산 분유에 대한 신뢰도가 높아 수요가 늘어났기 때문이다.


조제분유 수입액은 국내에서 수입산 제품 소비가 늘며 최근 10년간 272.1% 증가했다.


주요 수입국은 독일(60.5%), 뉴질랜드(22.7%), 호주(7.4%) 등으로, 독일과 뉴질랜드 2개국이 전체의 80% 이상을 차지했다. 특히 독일의 경우 2016년 수입액이 2012년보다 281.6% 늘었다.


국내에서 생산ㆍ수입된 조제분유의 유통경로는 온라인 채널이 60%로 오프라인 유통경로(40%)보다 비중이 컸다.


온라인 채널 중에서는 소셜커머스(60%)와 오픈마켓(30%) 등에서, 오프라인 소매채널 중에서는 할인점(83.7%)과 체인슈퍼(9.1%) 등에서 주로 판매됐다.


온라인 채널은 정보를 꼼꼼하게 검색하고 비교해 구매할 수 있으며, 가격이 저렴한 데다 집까지 배송해주는 서비스가 발달해 있어 조제분유 유통의 주력 채널로 성장한 것으로 분석된다.


지난 8월 30일부터 9월 5일까지 분유 구매 및 소비 경험이 있는 기혼 여성 소비자 500명을 대상으로 조사한 결과, 분유를 구입할 때에는 ‘주변인에게 물어보고 정보를 얻는다’는 응답이 38.2%로 가장 많았으며, 다음으로 ‘온라인에서 정보를 찾아본다’는 응답률(29.4%)이 높았다.


분유를 구입할 때 가장 중요하게 고려하는 요인은 ‘안전성’(24.5%)을 꼽았으며 이어서 제조사/브랜드(21.3%), 영양성분(20.0%) 등을 많이 보는 것으로 나타났다.


수입 분유 등 프리미엄 분유를 구입해본 적이 있고 지속 구입 의향이 있다는 응답은 전체의 26.6%로 나타났는데, 지속적으로 구입하려는 이유는 ‘아이가 소화흡수를 잘 시키는 것 같아서’라는 응답이 32.3%로 가장 높았다.

국내산 조제분유 생산 현황
                                                                                                                                                           (단위 : 톤)

구분

2012

2013

2014

2015

2016

2012~2016
증감률(%)

총 생산량

18,236

17,541

17,991

22,183

21,377

17.2

 

국산 국내판매량(추정)

12,646

11,275

10,421

12,867

11,610

-8.2

 

수출량

5,590

6,266

7,570

9,316

9,767

74.7

* 생산량 : 우유 및 유제품 생산 소비 상황, 농림축산식품부
수출량 : 수출입무역통계, 관세청
** 국산분유 국내판매량(추정)은 생산량에 수출량이 포함되어 있는 점을 감안하여 ‘생산량-수출량’공식으로 산출했으며, 생산출하 구조상 이월량 등이 포함되어 있을 가능성이 있으므로 참고용으로 활용하는 것이 적절함



조제분유 수출입 현황
                                                                                                                                                (단위 : 천 달러, 톤)

구분

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

수출액

12,631

24,001

23,078

24,375

36,227

57,071

69,923

91,002

112,558

121,495

수출량

1,907

2,732

2,664

2,311

3,555

5,590

6,266

7,570

9,316

9,767

수입액

18,683

20,708

19,673

36,022

37,437

40,631

42,078

51,148

61,155

69,511

수입량

2,251

1,904

1,746

2,882

2,639

2,556

2,740

2,850

3,647

3,943

무역수지

-6,052

3,293

3,405

-11,647

-1,210

16,440

27,845

39,854

51,403

51,984

* 수출입무역통계, 관세청
주 1) HS코드 1901.00.1010(조제분유)값임
2) 천 달러 기준으로 작성한 가운데, 합계 값 일의 자릿수에 다소 오차가 발생할 수 있음



주요 국가별 조제분유 수출 현황
                                                                                                                                                 (단위 : 천 달러)

구분

2012

2013

2014

2015

2016

중국

39,094

56,379

75,405

93,974

104,921

베트남

9,755

6,095

9,400

11,587

7,584

사우디아라비아

5,677

2,522

4,300

4,118

4,268

캄보디아

830

1,250

1,065

1,775

3,818

홍콩

556

2,494

56

455

533

기타

1,159

1,183

776

649

371

합계

57,071

69,923

91,002

112,558

121,495

* 수출입무역통계, 관세청
주) HS코드 1901.00.1010(조제분유)값임



주요 국가별 조제분유 수입 현황
                                                                                                                                                (단위 : 천 달러)

구분

2012

2013

2014

2015

2016

독일

11,016

12,925

25,663

32,158

42,028

뉴질랜드

13,816

11,290

15,993

18,226

15,790

호주

11,273

10,931

4,711

6,437

5,122

프랑스

1,303

3,088

1,448

1,531

3,720

미국

2,633

2,148

2,664

1,557

1,217

기타

590

1,696

669

1,246

1,634

합계

40,631

42,078

51,148

61,155

69,511

* 수출입무역통계, 관세청
주) HS코드 1901.00.1010(조제분유)값임




자료출처 : 식품저널