Hanmaru

한마루 2020. 12. 12. 10:13

1. 미국 시장:

-> 10년물국채금리 0.92/0.97/0.88/0.83/0.89/0.83(-++-), 달러인덱스 90.98/90.81/91.78/92.4(+---), 
-> 금 22.9/23.50/22.69/24.28(-+--), 은 24.09/24.25/22.64/24.36/24.77(-+--), 

-> 원유정제마진 -1.59/-2.01/-1.44/-1.28/-0.66(+---), 원유(WTI) 46.57/46.26/45.71/42.15(W6+), 
-> DXI 20936.4/19937.68/18948.76/19137.05/19252.76(++W7-),

-> BDI 1211/1197/1219/1148/1115/1196/1283(+-++), SCFI 2129/2048/1938/1857(W8+) 
-> 구리 3.53/3.52/3.42/3.29/3.18(W6+), 아연 2810/2748.65/2754.25/2787(+--+), 철광석 128.02/126.51/122.94/117.39/116.02(++++),
-> 설탕 13.31/13.2/13.41/12.93(+-++), 밀 614.5/575.5/606/599.5(+-++),

-> 다우산업평균 30046.37/30248.26/29910.37/29263.48(+++-), 나스닥 12377.79/12464.23/12205.85/11854.97(-+++), 반도체지수 367.65/379.41/357.67/347.37(-+++), 
-> 금융업지수 28.46/28.98/28.47/27.18(-W5+), 소비재지수 690.72/692.93/686.83/682.83(-++-), 200일선 상회비율 85.7/85.89/83.8/79.63(-W5+)

-> 변동성지수 23.31/20.79/20.84/23.7/23.10(+--+), 변동성선물ETF 11.94/11.06/11.44/12.51(+W5-), 왜도지수 139.92/133.08/132.43/133.54(++-+), Equity PCR 0.5/0.457/0.4/0.46/0.52(++--),

-> 주간 실업보험청구자수 85.3/71.6/78.7/74.8/71.1/75,7/75.8/79.1/84.2/84.5/84.9/87.3/89.3/88.4(+-+---), 4주 이동평균 77.6/73.95/74.8/74.2(+-+-), 일주일 이상 575.7/552/607.1/637.2(+W5-),

-> 월간 비농업고용 증가 24.5(34.4,-9.9)/61(-), 실업률 6.7/6.9(0), 노동시장참가율 61.5/61.7(-), 시간당임금(29.58), 채용공고 665.2/659.4(+), 전체퇴직 510.7/484.4(+), 민간이직률 2.4/2.4(0),

-> 11월 고용추세지수 98.81 지난달 98.3 7달 연속 상승 지난 2월 109.27,

-> 3분기 비농업생산성 지난분기비 4.6% 상승, 11월 소기업 낙관지수 101.4 지난달 104 지수구성 10개 항목 6개 하락 4개 상승 6개월 전망 크게 하락, 10월 도매재고 지난달비 1.1% 증가 지난해비 2.2% 감소 판매대비 재고 비율 1.31 지난해 1.35 도매판매 지난달비 1.8% 증가, 생산자물가지수 지난달비 0.1% 상승 지난달 0.3% 상승 지난해비 0.8% 상승 근원 0.1% 상승 에너지 가격 1.2% 음식가격 0.5% 상승,

-> 소비자태도지수 81.4/76.9(+), 기대지수 74.4/70.5(+),

-> 11월 소비자물가 지난달비 0.2% 상승 지난달 변화 없음 지난해비 1.2% 상승 음식 에너지 제외 0.2% 상승 근원 지난해비 1.6% 상승 운송서비스 1.8% 상승 시간당 실질 임금 지난달비 0.1% 상승 지난해비 3.2% 상승, 10월 소비자신용 지난달비 72억달러 증가 연율 2.1% 상승 리볼빙 6.7% 감소 비리볼빙 4.8% 증가,

10년 선물

원유

2. 독일/일본 시장:

독일

-> 7일 씨티 4분기 제조업 강한 모멘텀 내년 전망 밝아,

-> 3분기 유로존 국내총생산 지난분기비 12.5% 증가,

-> 9일 씨티그룹 10월 수출 지난달비 0.8% 증가 6개월 연속 2019년 평균과 크게 다르지 않아 중 수출 호조세로 4분기 경제 위축 피할 것,

-> 10월 수출 지난달비 0.8% 증가 1.129천억유로 수입 0.3% 증가 927억유로 무역흑자 182억유로 시장 예상 177억유로,

-> 10일 모건스탠리 런던에서 프랑크프루트로 1.2천억달러 자산 이전 계획,

-> 11월 소비자물가지수 지난달비 0.8% 하락 지난해비 0.3% 하락 합성 1.0 0.7% 하락,

중국

-> 월간 위안화 대출 1.43/1.42조위안(+), 지난해비 M2 증가율 10.7/10.55증가(+)

-> 11월 중 달러화 기준 수출 지난해비 21.1% 증가 수입 4.5% 증가 무역흑자 754.2억달러,

-> 6일 미 중앙정부 FTSE MSCI지수 내 중 해로운 기업들 포함돼 수출거래제한 13 중군 68개 공기업 22개,

-> 11월 중 외환보육 3.178조달러 지난달비 515.1억달러 증가,

-> 6일 UBS 미 중 갈등 협상 여지 않고 코로나19 백신 랠리 예상 주식 유망 지역 종목 다양화 추천 지난 주 상해종합 1.06% 상승 3주 연속 상승 CSI5300 1.71% 상승 3주째 상승 선전종합지수 2.16% 상승,

-> 6일 징둥닷컴 디지털위안 전자상거래 사이트 중 첫 사용,

-> 8일 무디스 경기회복 지역불균형 부채등으로 문제될 것,

-> 8일 SCMP 중 자동차업체들 반도체 공급 부족 생산감축 중단 예상,

-> 8일 홍 사상최대 기업공개 상장 첫날 JD헬스 34% 상승,

-> 4일 FTSE러셀 중 기업 8곳 21일부터 지수 배제,

-> 7일 차이신 안면인식업체 클라우드워크테크놀로지 슽타마켓 상장 신청,

-> 7일 미 중앙정부 고위관리 14명 제재 명단 추가,

-> 8일 차이신 앤트그룹 상장 연기는 중앙정부 상장 심사 강화 기인 올 8건 중단 중 11월 3건,

-> 11월 소비자물가지수 지난해비 0.5% 하락 11년만에 첫 하락 지난달 0.5% 상승 식품 2.0% 하락 비식품 0.1% 하락 돼지고기 가격 12.5% 하락 지난달 2.8% 하락 2개원 연속 하락 식품이 전체 1/3을 차지 지난달비 0.6% 하락 누적 2.7% 상승 생산자물가지수 1.5% 하락 지난달 2.1% 하락, 

-> 9일 CE 돼지고기 가격 지난달비 6.5% 하락 지난해비 12.5% 하락 ASF 급등에 따른 기저효과 재고 증가 기인 11월 CPI 0.5% 하락 영향 11년만에 첫 하락세 근원 0.5% 상승,

-> 8일 중 중앙정부 핀테크 산업 승자독식 공정경쟁 방해 초과이익 추구 경향 감독 강화 필요,

-> 10일 칭화유니 4.5억달러 유로본드 상환 실패 20억달러 크로스디폴트 유발 예상, 

-> 10일 SCMP S&P 다우존스 주식 채권 벤치마크 지수에서 21개 중 기업 제외하기로,

3. 한국 시장:

환율

코스피

-> 코스피 2770.06/2731.45/2633.45/2553.5/2493.87(W6+) 선물 367.65/368.1/352.65/340.3(-W5+), 환율 1092/1086/1105/1117/1113.5(+--+),  
-> 외국인 --+++, 기관 -----+, 개인 ++++-,
-> 주중 최대 거래금액 20630/21.231/21.759/19.088조원(-W5+), iShares ETF 6912/6670/6024/5642(W6+),

-> 한마루 지수 18/22/27/26/47/7/-17/-9/7(--+-+), 호주 달러 806.03/814.84/814.38/806.68(-++-), 위안화 6.54/6.52/6.58/6.57(+-+-),
-> 주중 외국인 / 기관 순매수 상위 종목,

외인/기관

 이번주

 지난주

 지지난주

 1st

KODEX 200 / TIGER MSCI Korea TR 

LG화학 / SK이노베이션

LG화학 / SK이노베이션

 2nd

SK이노베이션 / 신풍제약

SK하이닉스 / 현대차

삼성전자 / KODEX MSCI Korea TR

 3rd

LG전자 / KODEX MSCI Korea TR

SK바이오팜 / KODEX코스닥150레버리지

셀트리온 / KODEX레버리지

 

4. 종목,

영신금속

-> 공정거래 3법 통과 기대감 및 과도한 증시 상승 우려감으로 매수,

삼성생명

-> 10년물 금리와 환율 정체 그리고 신규 부양책 연기와 과도한 증시 상승 우려 매도,

 

5. RSI 
-> Under 30 : ,

    -> ,

-> Over 70 : 삼성물산, SK이노베이션, SK, SK텔레콤, POSCO, 현대중공업지주,

    -> 업황 개선 기대, 자회사 실적 개선, 상품 가격 상승 기대, 인수 합병 기대,

 

6. 차주,
-> 긍정: 
1. 6일 마켓포인트 11월 국내증시유입자금 액티브 펀드에서 1천만달러 순유입 패시브펀드에서 3.3억달러 순유출 iShares 11월 이후 이날까지 5.7479억달러 직전 유입 7월 0.8485억달러 1일 하루 1.6677억달러 평균 0.4595억달러,

2. 7일 WTI 1.1% 하락 45.76달러 코로나19 환자 증가 기인,

3. 6일 WSJ 구리 8년래 최고치 알루미늄 9월 이후 15% 상승 아연 5월 이후 40% 상승 코로나19 종료시 억눌렸던 수요 폭발할 것,

4. 6일 배런스 올 블룸버그 바클레이즈 전환 사채 펀드 45% 수익 2009년 이후 최고 테슬라 영향,

5. 11일 일 외환보유액 1.3846조달러 지난달비 2.43억달러 증가, 

6. 4일 뉴욕상품거래소 구리 파운드당 3.5달러 2013.2월 이후 최고치 올 26% 상승 철광성 t당 143달러 2013초 이후 최고가 올 50% 상승,

7. 7일 국제금융협회 11월 이머징 마켓 유입 해외투자금 766억달러 월간 최고치 신흥국주식시장 398억달러 역대 2위 중 79억달러 유입,

8. 7일 SK하이닉스 장중 12만원 신고가 경신 1일 10만원대 돌파 5거래일째 상승,

9. 7일 금융감동원 11월 외국인 상장주식 6.125조원 순매수 675.2조원 주식 보유 유럽 미국 중 4.5 1.4 0.08조원 순매수 채권 0.913조원 순회수,

10. 7일 영 중앙정부 코로나19 백신 세계 최초 8일 접종시작 공유 고령층 먼저,

11. 8일 CNBC 이머징마켓 ETF 3월 최저치 이후 70% 상승 한 2007년 고점으로 향해,

12. 8일 퀀텀스케이프 15분 80% 충전 배터리 개발 주가 지난 한 달 96% 상승 3개월 누적 160% 상승,

13. 7일 WSJ 일 저평가 경기민감 재무건전한 종목 많아 닛케이225 지수 수익률 S&P500 대비 4% 상회 MSCI 일 지수 40% 산업 자유소비재 미 20% 주가수익비율 18배 미 24배 자기자본대비 부채비율 90% 아래 미 110% 넘어,

14. 7일 테슬라 시가총액 6천억달러 돌파 7.13% 상승 641.76달러 최근 9거래일 1천억달러 늘어 올 667% 상승 6천억달러 넘는 곳 애플 MS 아마존 페이스북 알파벳,

15. 3분기 일 국내총생산 성장률 지난분기비 5.3% 증가 설비투자 2.4% 감소 소비 5.1% 증가,

16. 10월 일 가계지출 지난해비 1.9% 증가 13개월만에 증가 반전 가구당 23.3508만엔 지난달비 2.1% 증가,

17. 7일 팔란티어 21.34% 상승 28.94달러 시간 외 4% 상승 미 중앙정부 3년 계약 소식 기인,4

18. 8일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.35 0.28 0.5% 상승 30173.88 3702.25 사상 첫 3.7천 상회 12582.77 테슬라 1.3 화이자 3.2% 상승,

19. 8일 KSG 초대형가스선 용선료 11월 7.9만달러 일주일만에 50% 상승,

20. 10월 아시아발 미행 컨테이너선 물동량 193.59만TEU 지난해비 23% 증가 종전 최고치 8월 182.87만TEU 증가 순위 중 베 30 26% 증가 3위 한 17.7% 증가,

21. 9일 마켓워치 그리니치라이프사이언스 유방암 치료제 2상 결과 발표 후 2.4천% 급등 이전 수술한 환자 유방암 재발 전혀 없어 상장 후 2.16천% 상승,

22. 9일 WSJ 도어대시 78% 상승 182달러에 거래 시작 1.8천만명 고객 점유율 50% 우버이츠 그립허브 26 16% 올 1-3분기 지난해비 3배 많은 19억달러 매출, 

23. 9일 WSJ 상품거래업체 트라피구라 3분기 순익 16억달러 영업이익 27년 역사상 최대,

24. 9일 니혼게이자 소프트뱅크 5.92% 상승 주식 매입으로 비공개화 논의 중,

25. 8일 온라인 스타일링 업체 스티치 픽스 39.24% 상승 3분기 매출 지난해비 10% 증가 고객수 10% 증가 내년 20-25% 성장 예상,

26. 9일 달러 위안 6.0522위안 장중 6.5006위안 2018.6월 이후 최저치 달러 인덱스 0.15% 하락 90.801,

27. 11월 소피파이 전세계 온라인 유통액 51억달러 지난해비 76% 증가 일 4.5배,

28. 10월 일 핵심기계류 수주 지난달비 17.1% 증가 지난달 4.4% 감소 제조/비제조 1.4/13.8% 증가 지난해비 2.8% 증가 향후 6개월 기업 설비 투자 예상,

29. 8일 스노플레이크 시총 1.2천억달러 10% 상승 상장 후 258% 상승 IBM AMD 시총 1.12 1.11천억달러 매출 5.79억달러 740/95억달러,

30. 9일 금 1.9% 하락 1838.5달러 코로나19 백신 기대감,

31. 8일 CNBC 미 올 나무 판매량 지난해비 29% 급증 트리용 장식까지 불티나게 팔려 미시간 농부 나무 판매 50% 증가 인공나무 매우 성공적인 해 정신건강 우수 매우 우수 76% 지난해비 9%p 떨어져,

32. 11일 한 12.1-10일 수출입 지난해비 26.9 7.9% 증가 일평균 수출액 19.2억달러 11.9% 증가 반도체 승용차 무선통신기기 52.1 22.4 59.6% 증가 중 미 유럽 베 일 12.1 23.1 45.6 51.5 22.5% 증가, 

33. 11일 미 10 30 2년물 0.34 0.93 0.41bp 상승 0.9105 1.6379 0.141% 코로나19 백신 기대감,

34. 11일 에어비엔비 112.81% 상승 메리어트 힐트 하얏트 기존 호텔업체 시총 모두 합친 것보다 큰 규모 도어대시 전날 85.79% 상승,

35. 10일 유럽연합 정상들 장기 예산안과 코로나19 회복 패키지 합의,

36. 10일 유럽중앙은행 기준금리 -0.5% 동결 양적환화 운용기간 연장 새로운 대출 프로그램 도입,

37. 10일 CNBC 뉴욕 맨해튼 신규 아파트 임대계약 지난해비 30% 증가 지난달 신규 아파트 계약 4천 11월 실적 중 12년만에 최대 실질 임대료 중간값 22% 하락,

38. 10일 소프트뱅크 도어대시 상장 성공에 주가 6% 상승 25% 지분 보유,

39. 9일 미 하원 1주일짜리 세출법안 통과 1.4조달러 예산안 합의했으나 세부 내용 상원과 이견,

40. 9일 금 1.9% 하락 1838.5달러 위험 자산 선호 기인,

41. 11일 CNBC 3분기 미 가계 총자산 123.5조달러 2분기비 3.2% 증가 지난해비 7.6% 증가 주식 2.8조달러 부동산 4천억달러 사상 최대치 가계부채 5.6% 증가 중앙정부대출 9.1% 지역정부대출 5.6% 증가,

42. 11일 배런스 앱셀레라 공모가 20달러 개장 61 장중 71.91달러 신약 발결 인공지능 플랫폼 제공,

 

-> 부정: 
1. 7일 금 1.4% 상승 1866달러 미 경기 부양책 속도 더 많은 유동성 기대 현재,

2. 7일 중 중앙정부 호 소고기 업체 메라미스트 수입금지 추가 지정,

3. 6일 WSJ 앤트그룹제휴 100여개 은행 알리페이 통해 2.3천억달러 대출 채무불이행 시 은행책임 이자 수입의 30-40% 수수료 중앙정부 30% 책임 원해,

4. 7일 한국거래소 지난해 KODEX200선물인버스2X 일평균거래금 1503억원 지난달 6987억원 개인 순매수 1위 6881억원 수익률 평균 -19.2% 12.1-4일 개인 순매수 2취 차지 -4.3% 수익률 월간수익률 상장지수펀드 중 최하위 -25.4%,

5. 7일 에프엔가이드 국내주식펀드 한달 간 3.3144조원 순유출 최근 일주일 0.6494조원,

6. 8일 CNBC 미 중앙정부 대출 프로그램 연장하지 않아 은행들 대출 신청 거부 시작,

7. 8일 테슬라 50억달러 유상증자 시총 1% 미만 규모,

8. 8일 코스피 6거래일만 하락 의약품 7.58% 하락 삼성바이오로직스 외국인 679억 순매도 7.3일 이후 첫 600억이상 순매도 셀트리온 셀트리온헬스케어 셀트리온제약 13.26 16.71 13.64% 하락 시총 12.7조 사라져,

9. 9일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.35 0.79 1.94% 하락 30068.81 3672.82 12338.95 애플 2.1 테슬라 7 페이스북 1.9% 기술주 1.88% 커뮤니케이션 1.2% 하락,

10. 9일 CNBC 미 중앙정부와 48개 주정부 두 개의 별도 소송으로 페이스북 왓츠앱 인스타그랩 인수 압박,

11. 10일 펜실베니아 실내 식사 금지 체육관 극장 카지노 3주간 폐쇄 버니니아 연말까지 자정부터 새벽 5시까지 자택 대피령,

12. 10일 미 상원 공화당 초당파 부양책 만족 못 해,

13. 10일 브렌트유 3월 초 이후 첫 50달러 이상에서 거래돼 코로나19 백신 기대,

14. 11월 일 생산자물가지수 99.9 지난해비 2.2% 하락 지난달비 0.1%p 하락 9개원 연속 지난해비 하락, 

15. 10일 미 중앙정부 화웨이 국가안보에 위협이라는 최종 판단,

16. 10일 미 중앙정부 대법원 미 역사상 최대 선거 부정에서 나라 구해야,

17. 11일 미 뉴욕주 다음 주부터 식당 실내 영업 중단 코로나19 백신 대량 보급은 6월이나 9월,

18. 11일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.16% 상승 0.13 0.23% 하락 30046.37 3663.46 12377.87 변동성지수 3.51% 상승 23.31 이번주 0.57 0.96 0.69% 하락,

19. 11일 미 코로나19 신규 확진자 22.4452만 역대 두 번째 D 사상 최대,

 

-> 위협: 
1. 2일 마크 파버 자산시장 버블 미 화폐유통속도 1.104 사상 최저 유동성이 실물로 가지 않고 금융 시장으로 가고 있어,

2. 5일 미 상품선물거래위원회 유가상승 베팅 51.72만 계약 지난달 비 16.88% 증가,

3. 7일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.54 0.24% 하락 0.4% 상승 30054.63 3690.21 12513.99 테슬라 7% 넷플릭스 3.5 페이스북 2 애플 1% 상승,

4. 7일 뉴욕주 입원율 안정되지 않으면 실내 식사 막을 것 현재 뉴욕시는 25% 다른 곳은 50% 허용,

5. 7일 마켓워치 스마트머니지수 최저수준 접근 주가사승과 확신부족 격차 커지는 증상 역사적으로 S&P500 신고가와 지수 하위 5% 시 향후 수익률 저조,

6. 7일 짐 로저스 1-2년 사이 증시 투매 가능 은 설탕 최고치에서 50 80% 하락,

7. 7일 니혼게이자 아마존 약국 중소기업대출 물류 신선식품 결제 업종 파괴 확실 보험 고급패션 스마트홈 원예 업종 위협,

8. 4일 UN 내년 전세계 식량문제로 12개국 기근 문턱에 도달할 것 도움이 필요한 사람 40% 증가,

9. 6일 WSJ 미 10년물 금리 0.9% 더 떨어지기 어려워 저금리로 인한 주가 매력도 더 좋아지기 어려워 장기 투자 유의해야,

10. 6일 BI 미 증시 S&P500 밸류에이션 모든 역사적 극단 수준 넘어서 최대 70% 하락 가능 투기적 심리 기인,

11. 4일 CNBC IT 비필수소비재 가전 자동차 엔터테인먼트 용품 주식 엄청나게 비싸 코로나19 백신 효과 과대 평가,

12. 8일 미 상원 주 지방 책임과 관련된 부양책은 따로 논의되어야,

13. 8일 삭소뱅크 코로나19 대책 보편적 소득으로 이어져 K회복 가속화 의미,

14. 8일 화이자 코로나19 백신 1억회분 외 내년 6-7월까지 추가 공급 어려워,

15. 8일 니혼게이자 일 회사채 올 지난해비 10% 증가 15조엔 예상 7일 NTT 사상 최대이 1조엔 최대 0.4% 금리로 발행,

16. 7일 CNBC 시장 낙관심리 닷컴 버블 연상시켜 미 10년물 금리 1% 상회시 증시 조정 예상,

17. 7일 배런스 S&P500 주당순이익 180달러 반영 채권금리 상승시 증시 조정 예상 S&P500 내년 수익 22배 역사 평균 15백 중앙은행 자산매입속도 변경 우려,

18. 7일 샤오펑 ADS 4천만주 발행 예정 전체 주식의 5%,

19. 7일 S&P 미 연내 코로나19 부양책 없으면 더블딥 예상,

20. 8일 한 금융업계 중앙정부 배당자제 요구 수용할 것,

21. 9일 미 공화 상원 민주당 하원 비난 시민들 힘들게 해,

22. 9일 무디스 미 차기 중앙정부 대 중 강경책 되돌지 못 해 다자간 접근법 한 대북 강격책 유지로 지정학적 위험 높아질 것,

23. 8일 S&P 미 7개 대형 몰 임대사업자 위험 직면 가능 올 최대 사이먼 39 브룩필드 15 마세리치 55 워싱턴 프라임 68% 하락,

24. 8일 미 하원 민주당 중앙정부의 코로나19 신규 부양책 반대 시사,

25. 8일 CNN 내년 코로나19 이전으로 돌아오지 못한다면 실망할 것 백신 역시 보편화 기대는 무리,

26. 9일 NYT 아스트라제네카 미 연내 긴급사용 승인 어려워 내년 1월 예상,

27. 9일 짐 크래머 광기어린 돈들이 상장 기업으로 몰려가 추격 매수 신중해야,

28. 10일 CNBC 테슬라 투자 등급 매수에서 중립으로 하향 자동차 산업 지배 어려워,

29. 10일 WSJ 내년 회사채 발행 급격히 줄어들 수 있어 1.1조달러 올해비 32% 감소 현금이 넘치기 때문 11월 650억달러 지난해 790억달러 9월 1.13천억달러,

30. 10일 마켓워치 중 전기차업체 니오 최소 6천만주 ADS 매각 계획 시간외 4% 하락 7일 X펑 4천만주 9일 리오토 4.7천만주 매각 계획 밝혀 올 니오 리오토 1천% 97% 상승,

31. 10일 BI 에어비엔비 도어대시 폭등 1990년대 후반 닷컴버블 이후 볼 수 없었던 극도의 흥분과 탐욕 보여줘,

32. 10일 WSJ 미 보험사 매사추세츠 뮤추얼 라이프 보험 비트코인 1억달러 편입 주류 시장 편입 시사 올 150% 상승,

33. 10일 S&P 중앙은행 거대한 유동성으로 금리 끌어올려 채권 투매로 금융시장 위기 발생할 수 있어,

34. 10일 미 중앙은행 올 국내총생산 2.39% 감소할 것,

35. 10일 유럽중앙은행 유로존 4분기 2.2% 위축될 것 내년 1분기에도 지체 전체 국내총생산 3.9% 증가 예상,

36. 9일 JP모건 단기적 비트코인 하락 금 상승 중장기적으론 비트코인 상승 금 하락 예상,

37. 11일 더벨 올 한 4대 금융지주 7.96조원 회사채 발행 지난해비 20.9 증가 전체 회사채 시장에서 1 2 3 10위 비중 12.56% 지난해비 3.8%p 증가,

38. 11일 연합 시장은 부양책 이미 가격 반영 나오지 못 하면 큰 실망될 것,

39. 11일 악사 경제 V자형 회복 아닌 회복세 나오기 전까지 평탄한 뮤자형,

40. 11일 짐 크래머 기업공개 방식 과정 망가져 닷컴 버블 연상시켜,

41. 10일 CNBC 증시 낙관론 과도 단기적으로 주가 급락 가능,

42. 11일 미 중앙정부 백신 승인 기관 늙고 느린 거북이,

 

-> 기회: 
1. 6일 중 중앙은행 33억원 규모 디지털 화폐 발행 지난 10월 대비 두배 규모,

2. 7일 피치 내년 세계 경제성장 5.2%에서 5.3%로 상향 미 4 4.5 중 6.7 8 유로존 5.5 4.7% 변경,

3. 7일 미 하원 1주일 단기예산 추진 부양챡과 내년 예산안 일괄 타결 한 주 더 밀려,

4. 7일 무디스 미 주택건축 전망 안정적 긍정적 상향 3분기 수요 견고 신규주택주문 50% 증가 미처리 수주잔고 40% 증가,

5. 7일 JP모건 미 차기 중앙정부 저임금가계 실업자 돕는 부양책 제안,

6. 7일 미 상원 초당파의원들 0.9조달러 4개월짜리 신규 부양책 합의 가까워,

7. 7일 OE 내년 세계 성장률 40년만에 가장 강할 것 하지만 체감은 그렇지 않을 것,

8. 7일 블랙록 내년 증시 전망 비중 확대로 상향 주택 자동차 소재 유망 아시아 증시 비중 확대 미 국채 중립,4

9. 7일 다우존스 호 올 국내총생산 -3에서 -2 내년 2.8에서 4.0% 조정 실업률 7 6% 변경,

10. 6일 SCMP 미 차기정부 정책 기인 아시아 채권 시장 긍정적 지난 12개월 아시아 하이일드 채권 디폴트 비율 3.8 미 7.2%,

11. 4일 도이체방크 내년 S&P500 주당 순이익 175에서 194로 상향 대형 성장 기술 실적 12.5% 증가 경기민감 26% 방저주 4% 금융 31% 에너지 12% 증가,

12. 4일 UBS 코로나19 백신 낭보 여행 헬스케어 업종에 완전히 반영되지 않아 유망,

13. 6일 짐 폴슨 최근 경기 순환주 가치주 전환 보기드문 역전현상 소수 대형주가 아닌 다수주가 랠리 참여 매수 진입 시점 신호,

14. 6일 골드만삭스 배당재개허용시 HSBC 주가 20% 상승 예상,

15. 3분기 미 캘리포니아연금 전력회사 투자 두배 슬랙 이베이 주택건설업체 DR호튼 추가 투자,

16. 6일 CNBC 미 경제 V자 회복 11월 고용부진은 인구조사원 줄인 것 기인 제외시 고용 임금 근로시간 모두 늘어 1분기 경기 꺾이지 않을 것 통화정책이 경기 떠받칠 것,

17. 6일 CNN 달러 약세 내년 지속 세계경제회복 중앙은행정책 차기중정 기인,

18. 7일 미 중앙정부 내년 가을 미식축구 경기장 꽉 찰 것,

19. 7일 한 중앙정부 내년 해운항만예상 3.0114조원 11.2% 증가,

20. 8일 IMF 미 의회 물가 상승 우려말고 부양책 통과 시켜야,

21. 8일 미 차기 중앙정부 취임 후 100일 마스크 백신 학교교육에 집중할 것,

22. 8일 짐 크래머 젊은 투자자들 머스크를 스티브 잡스로 생각,

23. 8일 골드만삭스 미 4분기 국내총생산 성장률 3.2에서 5%로 상향 코로나19 재확산시 서비스 업종은 타격이 작았던 것에 기인,

24. 8일 J&J 코로나19 백신 3상 시험 결과 내년 1월 예상 이전 2월에서 앞당겨,

25. 8일 WSJ 아스트라제네카 코로나19 백신 안전 효과 재확인 용량차에 따른 효과 추가 확인 필요,

26. 8일 CNBC 미 차기 중앙정부 코로나19와 기후 대처 강하게 대할 것,

27. 8일 다우존스 미 중앙정부 주말 화이자 코로나19 백신 승인할 것,

28. 7일 골드만삭스 중 합작증권사 지분 100% 인수 예정 현 51%,

29. 8일 피치 한 올 국내총생산 -1.1에서 -0.8%로 상향 원화 수분기 강세 예상 내년말 1070원 수출 경기회복세 지속될 것 반도체 무선통신기기 수요 견조,

30. 8일 미 10 30 2년물 0.42 0.33bp 상승 0.79bp 하락 0.9303 1.6863 0.1408% 추가 부양책 기대감,

31. 7일 마켓워치 미 증시 상승 8일 코로나19 부양책 영향 가장 커,

32. 7일 씨티그룹 S&P500 올해말 3.3천 예상 현 3.69196 내년말 3.8천 예상,

33. 7일 JP모건 미 증시 현 강세장 중반 조정은 매수 기회,

34. 7일 UBS 보잉 매수시점 목표주가 300달러 현 238.17달러,

35. 7일 우버 자율주행사업부문 오로라에 매각 40억달러 규모 예상,

36. 7일 JP모건 한 코스피 내년말 3.2천 예상 중앙정부 주택시장규제 기업공개 차기 미 중앙정부의 정책 수혜 전자상거래 성장 기인,

37. 8일 BBC 아스트라제네카 코로나19 백신 안전 효과적 승인은 불확실,

38. 9일 WSJ 뉴욕주 연기금 2040년까지 포트폴리오에서 온실가스 배출 0 목표,

39. 9일 캐 중앙정부 화이자 코로나19 백신 사용승인 다음 주부터 접종 시작,

40. 9일 UBS 바이두 투자등급 중립에서 보유 상향 목표주가 130에서 190달러 상향 자사주 매입 한도 15억달러 늘린 것 기인,

41. 9일 블랙록 인플레이션 3-5년내 더 높아질 것,

42. 9일 CNBC 아스트라제네카 다른 제품 보다 더 효과적 빠르게 면역생성 가능 가난한 국가들에도 널리 보급될 수 있는 백신 후보,

43. 8일 마켓워치 신규 부양책 올해 안에 나올 것,

44. 8일 니혼게이자 닛케이225 지수 내년 3만 시도할 것,

45. 8일 BI 로빈후드 내년 기업 공개 준비 착수 200억달러 규모,   

46. 8일 레이달리오 미 신용 돈 홍수 속에 있어 자산가격 빠지지 않아,

47. 8일 CNBC 월마트 밸류에이션 매력적 올 24% 상승 다우산업평균 종목 중 5번째 상승률,

48. 8일 골드만삭스 내년 S&P500 4.3천 예상 MMF에 1조달러 이상 유입 이중 상당액 주식 시장으로 갈 것으로 예상 경기민감주 헬스케어 유망,

49. 8일 템플턴 해외 증시 매력적 아시아 신흥시장 강세 예상 특히 한 중 일 증시 유망,

50. 8일 JP모건 국채 금리 현 수준이면 가까이 하지 않을 것 금리가 낮아 가격이 더 오를 여지 없어,

51. 8일 미 중앙정부 0.916조달러 신규 부양책 제시 주 지방정부 지원 기업들의 책임 보호,

52. 4일 대림산업 지주사 건설 석유화학 부문으로 분할 안건 찬성 통과 내년 1.1일 출범 외국인 99% 찬성,

53. 10일 니혼게이자 2028년 미 중 국내총생산 역전 일어날 것 이전 2036년,

54. 10일 짐 크래머 미 주식 절대 하락 베팅하지 말라 증시 매우 긍정적,

55. 9일 노무라 한 2022년까지 견고한 성장 보일 것 삼성전자 LG화학 기아자동차 삼성엔지니어링 추천,

56. 10일 골드만삭스 코로나19 회복시 경제 빠르게 되돌릴 수 있어 가치주 금융주로 자금 전환 촉진할 것,

57. 10일 CNBC 코로나19 백신 수혜주 배당주 도박주 현재 매우 싸 경기가 회복되고 있는 걸 감안하면 배당이 증가할 것,

58. 10일 JP모건 미 S&P500 25% 상승 4.6천 예상 1조달러 가량이 증시로 들어올 것 특히 상반기,

59. 10일 골드만삭스 투자 심리 지표 13개 중 4개는 매우 강세 극도의 약세장 심리 지표 없어 다만 위험 자산 수익률은 완만할 것,

60. 10일 미 하원 민주당 18일까지 코로나19 부양책 합의 없으면 의회 휴정 없을 것,

61. 10일 배런스 GE 지난 석 달 90% 상승하고 전형적인 강세 패턴 애널리스트 70% 매수 다우산업평균 주식 평균 58%,

62. 10일 미 중앙정부 새로운 부양책 많은 진전,

63. 9일 니혼게이자 내년 미 중앙은행 더욱더 긴축에 신중할 것 비둘기파 득세 기인,

64. 9일 JP모건 내년 S&P500 4.4천 변동성지수 17 전망 골드만삭스 4.3 씨티그룹 3.8천 예상,

65. 9일 웰스파고 주가 급락 시 투자자들 주식 매도는 장기적으로 패착 더 산 경우가 수익률 14.68%로 가장 높아,

66. 9일 JP모건 내년 선노바 선런 유망 대체 에너지 산업 초기 단계 대폭 상승 여력 있어 현재가 대비 목표주가 16 36% 높아,

67. 10일 WSJ 미 백신 자문위원회 화이자 백신 긴급사용 승인 권고,

68. 11일 미 중앙정부 코로나19 백신 임산부 어린이도 시험에 포함될 것,

69. 11일 미 중앙정부 화이자 코로나19 백신 신속하게 승인할 것 다음 주 접종 시작 예상,

70. 11일 더벨 상장 주관사 카카오뱅크 KB증권 CS 카카오페이 삼성증권 선정 각 20 10조원 규모,

 

7. 총평, 

-> 시장엔 증시 판단과 백신 그리고 자산 시장 관련 정보가 많았음, 중장기적으론 증시 상승을 전망하는 것이 주류의 시각이나 단기적으로는 조정이 있을 가능성이 높다는 의견이 많아 중립, 코로나19 백신이 선진 시장에서 승인을 받으며 접종을 시작하니 긍정적이나 현실에선 상황이 악화일로이니 중립, 기업 공개 규모와 기업 가계 중앙정부들의 대출은 날로 커지고 이를 우려하는 시선들이 많아짐에 따라 부정, 따라서 전체적인 시장의 흐름은 약하게 부정적,

-> 다우산업평균 상승 금융업 200일선 반도체 나스닥 소비재 지수 하락하니 실물 지수 부정, 변동성 지수 상승 변동성선물ETF 지수 상승 왜도 지수 상승 Equity PCR 상승하니 추세 지수 부정, 10년물 금리 하락 달러 인덱스 상승 금 가격 하락 호주 달러 하락 위안화 상승하니 통화 지수 약하게 긍정, 전체적으로 외부 수급은 약하게 부정적,

-> 코스피는 상승하며 지난 주의 예상과 같은 흐름을 보였음, 현물 상승 선물 하락 하며 실물 지수 중립, 외국인 매도 기관 매도 개인 매수하니 수급은 부정, iShares 자산 상승하니 내부 흐름 중립적, 거래대금 하락, 과매도 상태에 있는 종목이 0개에서 0개로 동일하고 과매수 상태에 있는 종목은 10개에서 6개로 감소하니 약하게 부정 한마루 지수 하락이니 추세 지수 부정적, 따라서 시장 흐름 긍정 외부 수급 약하게 부정 내부 흐름 중립 내부 추세 부정 환율 상승이니 차주 코스피 하락을 전망.