Hanmaru

한마루 2021. 1. 9. 11:52

1. 미국 시장:

-> 10년물국채금리 1.13/0.93/0.94/0.95/0.92/0.97(+--+), 달러인덱스 90.07/89.93/90.22/89.92(+-+-), 
-> 금 23.97/22.78/22.9/23.27(+--+), 은 24.64/26.41/25.91/26.03/24.09(-+-+),

-> 원유정제마진 0.19/0.61/-0.2/-0.72/-1.59(-+++), 원유(WTI) 52.24/48.52/48.23/49.1(++-W7+), 
-> DXI 25427.35/24986.26/24651.08/23897.37/20936.4(W6+),

-> BDI 1448/1366/1325/1211/1197/1219/1148(++++), SCFI 2641/2411/2311/2129(W11+) 
-> 구리 3.67/3.52/3.56/3.63/3.53(+--W7+), 아연 2824.5/2783/2729.18/2817(++--), 철광석 161.8/167.27/157.75/152.43/136.43(-W8+),
-> 설탕 13.41/13.47/13.31/13.24(-++-), 밀 638.75/640.5/627/608.25(-++-),

-> 다우산업평균 31097.97/30606.48/30199.87/30179.05(++++), 나스닥 13201.98/12888.28/12804.73/12755.64(++++), 반도체지수 398.76/378.18/373.12/374.84(++-+), 
-> 금융업지수 30.92/29.48/28.95/28.49(++++), 소비재지수 689.47/696.22/687.75/696.03(-+-+), 200일선 상회비율 88.03/85.94/86.22/86.35(+--+)

-> 변동성지수 21.56/22.75/21.53/21.57/23.31(-+--), 변동성선물ETF 10.21/10.65/10.76/11.02(----), 왜도지수 139.25/147.83/148.27/147.02(--++), Equity PCR 0.44/0.56/0.54/0.46/0.5(-++-),

-> 주간 실업보험청구자수 78.7/79/80.6/88.5/86.2/71.6/78.7/74.8/71.1/75,7/75.8/79.1/84.2/84.5(---++-), 4주 이동평균 81.875/83.675/81.825/77.6(-+++), 일주일 이상 507.2/521.9/533.7/575.7(---+),

-> 월간 비농업고용 증가 -14/33.6/61(--), 실업률 6.7/6.7/6.9(0-), 노동시장참가율 61.5/61.5/61.7(0-), 시간당임금 29.81/29.58(+), 채용공고 665.2/659.4(+), 전체퇴직 510.7/484.4(+), 민간이직률 2.4/2.4(0), 고용추세지수 98.81/98.3(+), 

-> 지난해 연간 기준 940만개 일자리 사라져 2009 500만개의 두배 수준 1939년 통계 집계 후 최대, 12월 민간고용 12.3만건 줄어 시장은 6만건 증가 예상, 11월 민간고용 30.4만 서비스업 10.5만 제조 광업 1.8만 줄어 대 소기업 14.7 1.3만명 줄고 중기업 3.7만명 증가, 기업감원 지난달비 18.9% 증가 7.703만 지난해비 134.5% 많아 지난해 전체 230.4755만 2019년 대비 289% 증가 연간기준 최고치 이전 최고치 2001년볻 17.8% 많아,

-> 월간 주택시장지수 86/90(-), 기존주택판매 669/686(-) 판매가 31.8,

-> 월간 신규주택판매 84.1/94.5(-), 기존주택판매 669(-)

-> 11월 건설지출 지난달비 0.9% 증가 1.4594조달러 지난달 1.6% 증가 지난해비 3.8% 증가 민간 1.2 거주용 2.7% 증가 비거주 0.8% 감소 공공 0.2% 감소,

-> 12월 서비스업 구매관리자지수 57.2 지난달 55.9 기업활동 신규수주 상승 기인, 마킷 서비스업 구매관리자지수 54.8 지난달 58.4 주문수주 고용속도 둔화, 마킷 제조업 구매관리자지수 57.1 2014.9월 이후 최고치 지난달 56.7 기계 장비 생산 강한 수요, 제조업 구매관리자지수 60.7 지난달 57.5 생산 고용 재고 상승 가격 2018년 여름 이후 최고 심리 낙관적, 뉴욕시 비즈니스 여건 지수 61.3 지난달 44.2 6개월 전망 70.7 48.6 최근 16개월래 가장 높아 5월 이후 처음 모든 지수 활동 증가, 11월 공장재 수주 1.0% 증가 10월 1.3% 증가 국방제외 1.0% 증가 운송제외 0.8% 증가,

-> 11월 소비자신용 지난달비 153억달러 연율 4.4% 증가 리볼빙 1% 감소 비리볼빙 6.1% 증가 지난달 45억달러 증가,

10년 선물

원유

2. 중국/독일 시장:

중국

-> 4일 CE 중 제조업 확장속도 둔화시작 12월 차이신 제조업 구매관리자지수 53 11월 54.9 8개월 연속 확장,

-> 31일 차이신 중 CPU메이커 룽손 스타마켓 상장 준비 시작,

-> 12월 외환보유고 3.217조달러 2달 연속 증가 지난달비 380.3억달러 증가,

독일

-> 4일 중앙정부 전국적 봉쇄조치 1월말까지 연장 이전 10일까지,

-> 12월 유로존 제조업 구매관리자 지수 55.2 2018.5월 이후 최고치 지난달 53.8 독 58.3 그 46.9 유일하게 50 하회 생산증가율 3년래 가장 높아,

-> 12월 실업률 6.1% 실업률 실업보험청구자수 지난달비 3.7만 감소 11월 4만건 감소,

-> 11월 소매판매 지난달비 1.9% 증가 10월 2.6% 증가 지난해비 5.6% 증가 10월 8.6% 증가,

-> 12월 소비자물가지수 지난달비 0.5% 상승 지난해비 0.3% 하락 합성 0.6 상승 0.7% 하락,

-> 12월 유로존 서비스업 구매관리자지수 46.4 11월 41.7 합성 49.1 45.3 독 서비스업 47 합성 52 봉쇄 강화 기인,

-> 6일 스톡스600 1.36% 상승 406.41 닥스 1.76% 상승 13891.97,

-> 12월 유로존 소비자물가지수 지난해비 0.3% 하락 지난달 0.3% 하락 근원 0.2% 상승,

-> 7일 닥스 0.23% 상승 13924.07,

-> 11월 제조업 수주 지난달비 2.3% 증가 지난해비 6.3% 증가 국내 해외 1.6 2.9% 증가,

-> 11월 유로존 실업률 8.3% 두 달 연속 하락 지난달 8.4%,

-> 11월 산업생산 지난달비 0.9% 증가 지난해비 2.6% 감소 지난달 3.4% 증가,

-> 11월 무역흑자 164억 유로 수출입 지난달비 2.2% 4.7% 증가 1117억 946억유로 경상수지 213억 유로 흑자,

3. 한국 시장:

환율

코스피

-> 코스피 3152.18/2873.47/2806.86/2772.18/2770.06(W10+) 선물 430.35/380.95/365.65/366.3(++--), 환율 1092/1088/1103.5/1099.5/1092(+-++),  
-> 외국인 ++---, 기관 --+---, 개인 +--++,
-> 주중 최대 거래금액 40.090/24.197/20.281/19.166/20630조원(+++-), iShares ETF 7710/7297/6958/6866(+++-),

-> 한마루 지수 36/9/5/24/18/22/27/26(++-+-), 호주 달러 848.98/841.02/838.33/836(++++), 위안화 6.46/6.51/6.52/6.52(--0-),
-> 주중 외국인 / 기관 순매수 상위 종목,

외인/기관

 이번주

 지난주

 지지난주

 1st

LG화학 / SK

카카오 / 삼성전자

셀트리온 / 삼성전자

 2nd

SK하이닉스 / 고려아연

삼성SDI / KODEX200

삼성SDI / KODEX200

 3rd

카카오 / SK텔레콤

LG화학 / KODEX레버리지

카카오 / 카카오

 

4. 종목,

영신금속

-> 상승 추세 변함 없음,

현대글로비스

-> 지배구조 개편 및 자동차 사업 기대감에 매수 후 일정 수익률 확보 후 매도,

HMM

-> 적정수익률을 초과 달성하여 전량 매도,

 

5. RSI 
-> Under 30 : , ,

    -> ,

-> Over 70 : 삼성물산, 삼성에스디에스, 삼성전자, SK하이닉스, LG전자, 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, SK, 롯데지주, 롯데케미칼, 한국금융지주, 카카오, NAVER, 현대모비스, 현대차, CJ제일제당, 이마트, KODEX코스피,

    -> 상속 관련 기대, 메모리 업황 개선 기대, 전기차 및 배터리 기대, 자회사 상장 및 실적 기대, 지수 상승, 애플 협업 기대, 환율 하락, 전자 상거래 기대,

 

6. 차주,
-> 긍정: 
1. 지난해 달러 인덱스 6.79% 하락 최고치 102.99비 12.69% 하락,

2. 2일 테슬라 지난해 49.955만대 인도 생산 50.9737만대 4분기 18.057만대 인도,

3. 12월 한 수출입 12.6 1.8% 증가 514 445억달러 무역흑자 69억달러,

4. 4일 WTI 1.9% 하락 47.62달러 산유국 감산불확실성 코로나19 확산세,

5. 4일 CNBC 비트코인 3만달러 하회 24시간 동안 12% 하락,

6. 4일 대 가권지수 3거래일 연소 사상 최고치 1.15% 상승 14902.03 TSMC 홍하이 1.89 8.59% 상승, 

7. 4일 미 10 30 2년물 2.5 3.15 0.39bp 상승 0.944 1.6808 0.125% 위험자산 선호,

8. 4일 닛케이 MSCI아시아 이머징 마켓인덱스 지난해 3월비 63% 상승 올해도 상승세 이어갈 것 지난해 855개 기업 상장 2019년비 65% 증가 올 이미 360개 기업 상장 대기 올 아시아 기업들 실적 16-20% 이상 증가 예상 한 기업들 43% 수출 미 중 갈등 이전 수준 크게 증가 예상,

9. 1일 배런스 테슬라 모델Y 가격 5.674천만원 니오 EC6 6.159천만원 보다 싸 샤오평 G3 보다 비싸지만 시속 97km 가속시간 5초와 9초,

10. 3일 CNBC 지난해 코스피 30.8% 상승 아이셰어즈 한국 ETF 38.4% 상승 좋은 공중 보건 정책과 정부 정책 조합 기술 소재 기업 구성 조정은 매수 기회,

11. 12월 일 제조업 구매관리자지수 50 11월 49 19개월 위축국면 중단 10개월만에 고용 늘려,

12. 4일 한 자원정보서비스 철광석 가격 t당 161.8달러 지난해 10월 116.02달러 39.46% 상승 포스코 10.30일 20.8만원 12.30일 27.2만원 30.77% 상승,

13. 4일 코스피 코스닥 2.47 0.95% 상승 2944.45 977.62 기록 시총 1980 389조원 개인 1.031 0.3773조원 순매수 코스피 거래대금 사상 첫 25조원 돌파 LG화학 삼성SDI SK이노베이션 7.89 6.85 21.58% 상승,

14. 4일 원달러 장중 1080.3원 2018.6.12일 이후 최저,

15. 11월 세계 주요 34개 항로 운항 정시율 지난해비 29.8%p 하락 50.1% 2011년 통계 작성 후 최저 항만 혼잡,

16. 4분기 GM 미 매출 지난해비 4.8% 증가 지난해 전체 11.8% 감소 4분기 코로나19 이전 수준,

17. 지난해 노 전기차 판매 신차 비중 54% 국가 단위 처음으로 더 많아 2025년 내연기관 차량 판매 금지 예정 1위 폭스바겐 2위 테슬라,

18. 5일 WSJ 지난해 미 대형은행들 SPAC으로 수십억달러 수익 씨티 CS 골드만삭스 순,

19. 5일 다우존스 뉴욕증군거래소 중 3대 통신사 상장 철회 중단,

20. 5일 대만 가권지수 4거래일 연속상승 0.66% 상승 15000.03 TSMC 1.12% 상승 ADR 2.44% 상승 엔비디아 AMD 0.45 0.64% 램리서치 ASMK홀딩스 1.22 2.5% 상승,

21. 5일 한국거래소 코스피 2990.57 사상 최고치 코스닥 985.76 유가증권 상위 10개 986.5893조원 비중 48.62% 2019년말 41.64% 삼성전자 24.2% 우선주 포함시 27.45% 시총 10조 이상 31개 2019년말 30개,

22. 4일 BDI BCI 1374 2008,

23. 6일 마켓워치 비트코인 채굴업체 마라톤 패던트 그룹 20% 상승 시총 10억달러 돌파 올 55% 상승,

24. 6일 러셀2000 장중 4% 이상 급등 사상 최고치 경신 조지아 상원 민주당 승리 가능성 기인,

25. 6일 CNBC 미 2020년 유통현금 2019년비 11.6% 증가 1945년 이후 최대폭 증가 재정 통화 정책 기인,

26. 5일 CNBC 지난해 벤틀리 차량판매 1.2206만대 2019년 1.16만대 미 4.2% 중 48.5% 증가 유럽 중동 판매 감소,

27. 6일 코스피 사상 첫 3천 돌파 3027.16 삼성SDS 14.25% 상승 20만원대 돌파,

28. 6일 미 10 30년물 금리 9 13bp 상승 1.046 1.835%,

29. 6일 현기차 2020년 미 2019년비 7.6% 감소 122.4816만대 도요타 혼다 닛산 폭스바겐 BMW 11.3 16.3 33.2 12.2 18% 감소 점유율 8.6% 2012년 8.72% 이후 최고치 12월 4% 증가 SUV 5.2% 증가,

30. 6일 로이터 미 조지아 상원 민주당 승리 2석 추가 확보,

31. 5일 BDI BCI 44 91 상승 1418 2099,

32. 7일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.75 1.55 2.62% 상승 31061.58 3806.15 13075.11,

33. 7일 배런스 BP 엑손모빌 셰브런 16 9 6% 상승 셰일오일업체 데본에너지 옥시덴털 18 19% 상승 골드만 원유생산 업체 매수 추천,

34. 7일 배런스 플러그파워 28% 급등세 SK 15억달러 투자 소식 기인,

35. 7일 CNBC 머스크 순자산 1.85천억달러 세계 최고 부자 2020년 초 0.27천억달러 50위권 밖,

36. 11월 미 무역적자 681억달러 지난달비 8% 증가 수출입 1.2 2.9% 증가,

37. 7일 대 가권 지수 1.54% 상승 15214.0 TSMC 6.2% 상승,

38. 7일 SK 플러그파워 9.9% 지분 1.6조원 매입 수소 생산 유통 업체,

39. 7일 마켓포인트 올 개인 순매도 상위 LG화학 두산퓨어셀 SK하이닉스 2308 1867 1346억원 외국인 2727 1372 2052억 순매수,

40. 7일 KSG 상하이발 북유럽 지중해 4091 4206달러 북미 서 동 4018 4729달러 지난해 8월 중순까지 유럽행 1000달러 밑돌아,

41. 8일 다우산업평균 S&P500 나스닥 0.18 0.55 1.03% 상승 31097.97 3824.68 13201.98 테슬라 7.8% 상승 이번주 1.6 1.8 2.4% 상승,

42. 8일 대 가권지수 1.64% 상승 15463.95 TSMC 미디어텍 2.7 4.3% 포모사석유화학 4% 상승,

43. 8일 닛케이225 1990년 이후 첫 28천선 돌파 2.32% 상승 28128.44,

44. 8일 CNBC 바이두 전기차 업체 설립 계획 길리 자동차가 제조 길리 17.09% 상승,

45. 7일 배런스 니오 7.49% 상승 세단 출시와 저렴한 인산철 배터리 사용 기인,

46. 11월 일 가계지출 지난해비 1.1% 증가 지난달 1.9% 증가 2달 연속 증가,

47. 지난 4분기 마이크론 지난해비 12% 상승 매출 57.7억달러 주당 78센트 이익 올 D램 10% 후반대 성장 예상 NAND 30% 수준 수요 증가,

48. 8일 더벨 LG전자 미 데이터분석 스타트업 알폰소 8000만달러 지분 50% 이상 매입,

49. 8일 트위터 미 정상 계정 영구 정지,

50. 8일 테슬라 7.84% 상승 880.02달러 11거래일 연속 상승 시가총액 8341억달러 5위,

51. 8일 영 중앙정부 모더나 코로나19 백신 사용승인 3가지 백신 화이자 아스트라제네카 모더나 사용 가능,

 

-> 부정: 
1. 3일 비트코인 3.481만달러 15% 상승 지난해 12월 2만달러 75% 상승,

2. 3일 신화통신 미 증시에서 1.7-11일 사이 차이나모바일 차이나유니콤 차이나텔레콤 거래 중단 예정,

3. 2020년 한 수출입 -5.4 -7.2% 5128 4672억달러 무역흑자 456억달러,

4. 4일 배런스 퀀텀스케이프 장중 36% 하락 지난해 저점비 1000% 상승 테슬라 다음으로 비싼 자동차 회사, 

5. 4일 금 2.7% 상승 1964.6달러 지난해 4월 이후 최대폭 상승 남아프리카 금 수출 우려 달러 약세 기인,

6. 4일 마켓워치 중 오션와이드 미 보험사 젠워스 인수 결렬 가능성 커져 젠워스 주가 시간 외 134% 하락 인수합병 시한 2020.12.31일 지난해 주가 13.5% 하락,

7. 4일 다우산업평균 S&P500 나스닥 1.25 1.48 1.47% 하락 30223.89 3700.65 12698.45 테슬라 3.42% 상승 729.77달러,

8. 5일 WTI 4.9% 상승 49.93달러 OPEC+ 2 3월 감산 7.5만배럴 늘리기로 사우디 자발적 감산 중동 긴장감 기인,

9. 5일 마켓워치 남아메리카 대두 작황우려 수요강세 대두펀드 3.6% 상승 한달간 15% 상승,

10. 5일 마켓워치 2021년 뉴스에 팔아야 4일 S&P500 1.5% 하락 2020.10.28일 이후 최대폭 오늘 창업하는 것이 주식 매수보다 싸,

11. 4일 마켓워치 다우산업평균 1.25% 하락 2016년 이후 가장 부진한 출발 역사적으로 1% 이상 하락 12번 42%는 연간 내리막,

12. 4일 니혼게이자 일 중앙은행 ETF매입 5.274천억원 12.30일 보다 30% 가까이 줄어 2016.8월 이후 최저치 일 매입액 기준 부동산 투자 신탁 9억엔 12.29일 12억엔,

13. 4일 CNBC 10년 기대 인플레이션 2.01% 2018.11월 이후 최대치 미 중앙은행 인플레이션 예상보다 빠르게 상승하면 더 빨리 긴축할 것,

14. 6일 WTI 1.4% 상승 50.63달러 미 원유 재고 801만배럴 감소,

15. 6일 미 중앙정부 중 3대 통신사 증시 퇴출 재추진 이전 입장 2번째 번복,

16. 6일 미 나스닥 선물 2% 넘는 하락,

17. 5일 미 중앙정부 알리페이 위쳇페이 등 8개 앱 거래 금지,

18. 6일 한국거래소 개인 이번주 3.5조원 가까이 매수 삼성전자 SK바이오팜 삼성전자우 LG전자 매수,

19. 6일 미 시위대 의사당 난입 차기 중앙정부 승인 방해,

20. 7일 비트코인 4만달러 돌파 13.1% 상승,

21. 7일 일 중앙정부 도쿄 그 주변부 긴급사태 선포 도쿄도 신규확진자 2.447천명,

22. 7일 WTI 0.4% 상승 50.83달러 3거래일 연속 상승, 

23. 7일 AP통신 미 경찰 1명 D 이로써 6일 시위로 5명 D,

 

-> 위협: 
1. 2일 NH투자증권 LCD패널 1분기 상승 2분기 보합 3분기 하락 예상,

2. 4일 다우존스 브렉시트 영 비즈니스 경쟁력과 성장률 잠재성 끌어내릴 것,

3. 4일 영 중앙정부 2월 중순까지 국가적 봉쇄,

4. 4일 칸 아이칸 랠리는 결국벽에 부딪혀 이번엔 다르다는건 진실로 판명된 적 없어,

5. 4일 TD증권 미 조지아 상원 선거 민주당 승리시 달러 일시적 강세 예상,

6. 3일 골드만삭스 미 증시 최대 리스크 코로나19 백신 접종 차질,

7. 3일 WSJ 올 상반기 경기 회복 장애있을 것 하반기엔 회복 예상,

8. 2일 CNBC 올 금 상승 분위기 강화되며 오름세 재점화될 것,

9. 3일 니혼게이자 비트코인 새로운 투자자 기관 전자결제 데이타분석 등 기업들 자기자본 투자 1천 BTC 보유지갑 지난해 2천개 넘어서,

10. 3일 로젠버그 미 증시 20-30% 고평가 다만 저금리로 거품 유지 예상,

11. 3일 블룸버그 미 중앙정부 증시에서 중 3대 석유회사 퇴출 예상 시노펙 페트로차이나 CNOOC,

12. 5일 BI 시장 주가수익비율 역사적 상위 경제는 하위 전례 없는 수준 붕괴 불가피 중앙은행도 막을 수 없을 것 미 성장주를 피하고 가치주와 이머징마켓 추천,

13. 4일 세계은행 2020-2029 세계 잠재성장률 연율 평균 1.9% 상승 이전 10년 2.5% 상승 잃어버린 10년될 것,

14. 5일 S&P 농업 어업 삼림업 코로나19 이전비 5.8% 높고 금융 보험 전기통신업 2% 증가 예술 엔터테인먼트 레크리에이션 숙박업 코로나19 이전 28% 낮아,

15. 4일 NYT 2020년 미 가정용 태양광 설치 7% 늘어 코로나19에도 미 최대 설치업체 선런 선노바 9 5억달러 손실 금융제공으로 보상 받을 것,

16. 4일 모건스탠리 미 증시 하락 무르익어 지나친 낙관 높은 벨류에이션은 충분하지 않고 조지아 상원선거 결과 어닝시즌 기업가이던스 변화 암호화폐 규제가 충분 조건,

17. 4일 마켓워치 현 코로나19 백신 평생 감염을 막아주는 면역제공 없다고 봐야 4가지 코로나19 바이러스가 존재 매년 세계 인구 15% 감염되고 해마다 반복될 것 집단면역 나타나지 않는다는 근거 있어,

18. 4일 JP모건 비트코인 투기적 광기가 널리 퍼져 10만달 배제할 수 없지만 지속할 수 없어,

19. 4일 스카이브리지 비트코인 펀드 공식 출시 최소 5만달러부터,

20. 4일 BI 조지아 상원선거 민주당 승리시 증시 10-15% 하락 예상,

21. 4일 제레미 시겔 다우산업평균 10-15% 상승 예상 성장 기술주가 많지 않기 때문 조지아 선결 민주당 승리시 5-10% 하락 예상,

22. 5일 일 중앙정부 외국인 신규입국 전면 중단 검토,

23. 4일 JP모건 조지아 상원 민주당 승리시 아주 짧은 기간엔 시장 전반에 부담,

24. 5일 미 중앙정부 공화당 주 정부에 대선 결과 뒤집기 청탁,

25. 4일 미 중앙정부 이란 한 나포선박 억류해제 요구,

26. 6일 미 중앙은행 목표달성 적절시 자산 매입 속도 조절 나설 수 있어 강화 이유는 없어,

27. 6일 WSJ 미 중앙정부 알리바바 텐센트 투자금지 검토,

28. 6일 영 중앙정부 엔비디아 ARM 인수 공정경쟁 조사,

29. 6일 다우존스 1분기 미 고용지표 전망 어두워,

30. 6일 배런스 조지아 민주당 승리 기술기업 규제 증세 부담 은행 경기 민감주 강세,

31. 12월 일 서비스업 구매관리자지수 47.7 지난달 47.8 합성 48.5 48.1,

32. 5일 CNBC 미 중앙정부 대선 불복 기업들 공화당 후원 중단시킬 수 있어,

33. 7일 이데일리 일 중앙정부 코로나19 긴급사태 선언 검토 피해규모 50조원 예상,

34. 7일 제프리스 S&P500 13% 상승 예상 자재 금융 산업주 유망,

35. 7일 미 중앙은행 코로나19 백신 접종 속도 실망스러워 1분기 경제 위축 우려,

36. 6일 WSJ 미 투자자들 코로나19 백신 보급 신흥시장 유망하게 봐 미 기술주 상승 재현되기 여려워,

37. 6일 미 제조업협회 수정헌법 25조 발동 촉구,

38. 6일 마켓워치 미 차기 중앙정부 향후 10년간 3.35-3.67조달러 세금 증가시킬 정책 예상,

39. 6일 폭스 미 국채 10년물 금리 1% 돌파 후 추가 급등 어려워 중앙은행 개입 기인,

40. 6일 골드만삭스 올 유가 연말까지 20% 상승 65달러 예상,

41. 6일 미 중앙정부 코로나19 백신 알레르기 반응 독감보다 10배 높지만 전체적으로 낮아,

42. 7일 미 사법당국 중앙정부 폭력 선동혐의 조사 가능,

43. 7일 미 의회 6일 의회폭력은 중앙정부의 반란,

44. 8일 NBC 미 중앙정부 코로나19 변이 바이러스 확산 가능성 있어 전염력 50% 높아,

45. 8일 ING 미 고용시장 단기적으로 크게 개선되기 어려워,

46. 8일 니혼게이자 미 중앙은행 회의록 양적완화 축소 논의 있어 2013년 주가 급락 상황을 피하기 위한 신중한 언급,

47. 7일 마케워치 채권 약세론자들 고용 지표와 코로나19 상황에 실망할 것,

48. 7일 CNBC 12월 미 고용 예상보다 부진할 것 11월의 1/5 수준의 신규 고용 실업률 6.8% 예상,

 

-> 기회: 
1. 3일 한국예탁결제원 지난해 개인 투자자 해외 최대투자ETF QQQ 3.9828억달러 2위 ARK innovation 2.4208억달러 지난해 146.51% 상승,

2. 4일 다우존스 올해말 미 완전고용 가능 내년 상반기 금리 인상 예상,

3. 4일 마켓워치 미 향후 10년 금리 전망 2.01% 2018.11월 이후 최고치 10년물 국채와 물가연동국채 차이 전통적인 자산 수익률이 낮을 때 투자자들 비전통적인 자산 매입,

4. 4일 바클레이즈 미 은행주 강세 이어질 것 골드만삭스 모건스탠리 추천,

5. 4일 모더나 올 코로나19 백신 생산량 20% 늘릴 것 총 6억도스,

6. 4일 미 중앙은행 평균 2% 물가 상승률 도달하려면 수년 걸려 따라서 통화정책 오랜기간 완화적일 것,

7. 4일 CNBC 올 유망 종목 엔비디아 페이팔 엣시 수공예품 전문 온라인몰,

8. 4일 다우존스 2020년 투자자들 더 위험하고 자연 친화적 저렴한 자산 선호 ESG SRI 헬스케어 소비재 기술 종목,

9. 4일 다이와 삼성전자 4분기 영업이익 지난분기비 27% 감소 1분기 실적 개선 전망 목표주가 11.5만원,

10. 3일 버냉키 미 중앙은행 금리전망 효과적 시장 기대 2008년보다 더 완화적,

11. 3일 폴 크루그먼 코로나19 백신 보급시 경기 회복 빠르고 지속적일 것,

12. 3일 WSJ 미 개인저축률 2020 11월 12.9% 4월 33.7% 2019년 7.5% 코로나19 백신 접종 후 소비 하반기 빠르게 살아날 것 올 미 국내총생산 골드만삭스 5.8% 무디스 4.2% 성장 예상 1분기 성장 고용 감소하겠지만 2 3 4분기 빠르게 반등할 것,

13. 4일 더벨 마힌드라 쌍용차 매각 적극 협조할 것 떠나겠다는 강한 의지,

14. 3일 미 경제학회 코로나19 적즉적 방역 경제회복 앞당기는 지름길,

15. 31일 HMM 임금 협상 타결 2.8% 임금 인상,

16. 5일 미 중앙은행 금융버블 대응 통화긴축 역효과 있을 수 있어,

17. 5일 마켓워치 달러 약세 미 기업실적 끌어올려 전세계 유동성 근원 향후 몇 달간 더 이어질 것,

18. 5일 CNBC 올 엔비디아 AMD 등 반도체 관련주와 가치주가 유망,

19. 5일 아마존 델타 웨스트젯 항공기 11대 구매 더 빠른 배달 서비스 위해 2022년까지 자체 보유 85대 넘을 것,

20. 5일 국제통화기금 올 하반기 백신 부양주도 회복 나타날 것,

21. 5일 미 중앙은행 올 하반기 경제 강해져도 월 1.2천억달러 자산 매입 지속할 수 있어,

22. 4일 WSJ 뉴욕시 기업인들 6일 의회에 민주당 후보 승리 공식 인증 요청,

23. 5일 니혼게이자 TSMC 일 반도체 후공정 공장 건설 검토,

24. 4일 블랙스톤 S&P500 연말 4.5천 예상 경기 순환주 소형주 유망,

25. 4일 미 차기 중앙정부 조징 상원 민주당 승리시 2천달러 현금지원 추가 부양책 타결 가능,

26. 5일 어플라이드머티어리얼즈 코쿠사이일렉트릭 인수가 35억달러로 인상 기존비 59% 인상 3.19 기한,

27. 5일 폭스콘 경영난 전기차 업체 페이톤과 전략적 협력 폭스콘 주가 8.6% 상승,

28. 4일 세계은행 미 정부부채 달러 신뢰 훼손,

29. 6일 다우산업평균 S&P500 나스닥 1.44 0.57% 상승 사상 최고치 경신 0.61% 하락 30829.4 3748.14 12740.79 BOA JP모건 6.3 4.7% 상승 애플 테슬라 3.4 2.8% 하락 재료업종 4% 넘게 상승 골드만삭스 2.24% 상승 270.93달러 실적 상승 예상,

30. 6일 배런스 조지아 상원 선거는 은행주의 승리 10년물 금리 1.5% 예상,

31. 6일 HSBC 코로나19 백신 보금 유럽 경제 반등 준비할 것,

32. 6일 조지아 선거관리인 개표 진행될 수록 민주당 리드 확대될 것 민주당 거점 부재자 투표가 남아,

33. 6일 배런스 미 조지아 민주당 승리 테슬라 포드 GM 모두 수혜 소비자 유인 지원책 곧 시작될 것,

34. 6일 유럽연합 모더나 코로나19 백신 승인 권고 18세 이상,

35. 5일 배런스 애플 목표 주가 상승 아이폰12 인기 기인,

36. 6일 씨티 폭스콘 주당 순이익 2-13% 개선 예상 목표주가 130대만달러 현 55,

37. 5일 JP모건 미 투자등급 회사채와 국채 금리 차 더 축소될 것 지난해 127bp 3월 387bp 연말 다시 연초 수준 저금리 정책 기인,

38. 5일 블랙록 지난해 투자교훈 통화정책 혁명 기술구조적 경향 경기순환주 선택적 투자,

39. 5일 모건스탠리 테슬라 목표주가 810달러 현 735달러 이전 540달러 전기차 1등 위치 공고해,

40. 5일 CNBC 미 미 조지아 민주당 승리 채권커브 스티프닝 촉발,

41. 7일 RBC캐피탈 테슬라 목표주가 339달러에서 700달러 상향 자사 전망 틀렸음을 고백 2019.1월 이후 약세 전망 1200% 상승 시총 7.34천억달러 S&P500 6위,

42. 7일 CNBC 올 기술 헬스케어 유망,

43. 7일 CNBC 미 투자자들 정치혼란 일회성으로 간주 새로운 정부 부양책 기대감으로 증시 상승,

44. 6일 UBS 올 아시아 기업실적 23% 증가 예상 지난해 세계 주요 지역들 25-30% 감소 아시아 1% 감소,

45. 7일 니혼게이자 미 국채금리 1% 넘어도 달러 약세 기조 변하지 않아,

46. 6일 제프리스 미 차기중앙정부 부양책으로 채권 금리 상승 위험,

47. 6일 BOA 마스타카드 목표주가 400달러 현 347.55달러 코로나19 백신으로 해외 여행 증가 기대,

48. 7일 미 중앙정부 20일 질서있는 정권 이양 확인,

49. 8일 WSJ 다음 주 미 차기 중앙정부 부양 패키지 발표,

50. 8일 미 중앙은행 채권 매입 프로그램 조정 필요성 없어 12월 고용지표 실망스럽지만 놀랍지 않아,

51. 8일 CNBC 이미징마켓 주기 몇 년간 지속하는 경향 있어 지난 몇 년간 저조한 움직임 최근 상대적 우위 상승 사이클 초기에 있어,

52. 7일 오펜하이머 올 스타벅스 유망 코로나19 백신 보급으로 소비 증가,

53. 7일 폭스 캘리포니아 600달러 현금 지급 방안 고려,

54. 7일 씨티그룹 올 10년물 금리 1.45%까지 상승할 것 미 증시 중립 한 러 유망 조정 받으면 매수,

55. 7일 CNBC 금리 상승 증시에 그린라이트,

56. 7일 BI 테슬라 스마트폰 시장의 삼성 애플과 공생할 것,

57. 8일 모더나 자사 코로나19 백신 최장 몇년간 지속될 것,

58. 8일 CNN 미 의회 민주당 정상 11일 탄핵 계획 폭력 및 반란 선동,

 

7. 총평, 

-> 시장엔 선거와 자산 가격과 그리고 올 시장 전망 정보가 많았음, 조지아 상원 선거에서 민주당이 승리하면서 더 큰 규모의 추가 부양책이 있을 것이라는 전망이 주류 시선이 되니 긍정, 재정의 힘으로 경제를 부양할 것이 주류 의견이 되면서 달러 하락으로 인해 금리 비트코인 주식 원유 원자재 등 모든 자산의 가격이 상승 흐름을 타니 긍정, 통화 재정 정책은 증시를 밀어 올리겠지만 현실 속의 경제 상황은 코로나19로 악화하니 중립, 따라서 전체적인 시장의 흐름은 긍정적,

-> 다우산업평균 금융업 나스닥 반도체 200일선 지수 상승 소비재 지수 하락하니 실물 지수 긍정, 변동성 지수 하락 변동성선물ETF 지수 하락 왜도 지수 하락 Equity PCR 하락하니 추세 지수 긍정, 10년물 금리 상승 달러 인덱스 상승 금 가격 상승 호주 달러 상승 위안화 하락이니 통화 지수 부정, 전체적으로 외부 수급은 약하게 긍정적,

-> 코스피는 상승하며 지난 주의 예상과 같은 흐름을 보였음, 현물 상승 선물 상승 하며 실물 지수 긍정, 외국인 매수 기관 매도 개인 매수하니 수급은 약하게 부정, iShares 자산 상승하니 내부 흐름 약하게 긍정적, 거래대금 상승, 과매도 상태에 있는 종목이 1개에서 0개로 감소하고 과매수 상태에 있는 종목은 7개에서 19개로 증가하니 긍정 한마루 지수 상승이니 추세 지수 긍정적, 따라서 시장 흐름 긍정, 외부 수급 약하게 긍정, 내부 흐름 약하게 긍정 내부 추세 긍정 환율 상승이니 차주 코스피 상승을 전망.