‘2020년 벤처천억기업조사’결과 발표(2019년말 기준)-‘19년말 기준 매출 1천억 이상 기업 617개사, 전년대비 30개사↑

댓글 0

판교핫뉴스

2021. 1. 25.

‘2020년 벤처천억기업조사결과 발표(2019년말 기준)-‘19년말 기준 매출 1천억 이상 기업 617개사, 전년대비 30개사

 

담당부서벤처혁신정책과 등록일2021.01.25.

 

 


‘19년말 기준 매출 1천억 이상 기업 617개사,
전년대비 30개사 ↑

-‘2020년 벤처천억기업조사’결과 발표(2019년말 기준) -

□ 벤처천억기업의 총 매출액은 약 140조원으로 재계 4위, 총 종사자 23.2만명으로 재계 2위 수준, 우리 경제의 허리 역할

중소벤처기업부(장관 직무대리 강성천, 이하 중기부)는 1월 26일(화) ’19년말 기준 벤처천억기업 617개사의 매출, 수출현황, 고용, 기술개발(R&D)과 산업재산권 등을 분석한 「2020년 벤처천억기업조사」 결과를 발표했다.

벤처천억기업 현황

‘19년말 기준 벤처천억기업은 617개사로 전년보다 30개사 증가

‘19년말 기준 벤처천억기업은 ’18년말 587개사 대비 30개 증가(+5.1%)한 617개로 나타났다. 매출 1,000억원을 최초로 달성하여 신규 진입한
기업은 62개사이며, 벤처천억기업에서 제외된 기업은 32개사이다.

벤처천억기업 중 매출 1조원 이상 기업은 전년 11개사에서 13개사로 증가했으며 매출 구간별로 보면 매출 1,000억원~2,000억원이 67.4%(416개사)로 대부분을 차지했다.
(단위 : 억원, 개, %)
구 분 ‘16년말 기준 ‘17년말 기준 ‘18년말 기준 ‘19년말 기준
(’20년 조사)
기업수 513 572 587 617
증가 58 69 58 62
감소 19 10 43 32
순증감 39 59 15 30
증감률 8.2 11.5 2.6 5.1

창업 이후 평균 17.5년만에 매출 천억 달성

창업 이후 천억 매출 달성까지 소요 기간은 평균 17.5년으로 소프트웨어개발/IT기반서비스 업종의 평균 기간은 11.7년으로 가장 짧고, 의료/제약이 25.0년으로 가장 긴 것으로 나타났다

벤처천억기업조사 주요 결과분석

1 ‘19년 벤처천억기업 매출 등 경영지표 현황

‘19년 벤처기업의 총 매출액은 140조원으로 재계 4위 수준

벤처천억기업의 총 매출액은 전년 대비 6조 1,824억원(4.6%) 증가한 약 140조원*으로, 대기업과 비교 했을 때 에스케이(SK) 다음 재계 4위 수준이다.

* ‘19년 대기업 매출 :  삼성 254조  벤처기업 193.3조  현대차 179조
 SK 161조  벤처천억기업 139.7조 ⑤ LG 122조
(자료출처 : 공정위, 공시대상기업집단(금융·보험업 제외), ’20년 벤처기업정밀실태조사)

(단위 : 억원, %)
구 분 2019년 조사 2020년 조사 증감 증감률
(‘18년 12월 결산 577개) (‘19년 12월 결산 606개)
총 매출액 1,335,884 1,397,708 61,824 4.6
평균 매 출 액 2,315 2,306 △9 △0.4
영업이익 212 200 △12 △5.7
당기순이익 152 136 △16 △10.5
사 례 ∙ ㈜ 엠씨넥스 : 모바일 및 차량용 카메라 등 영상 관련 시스템 전문개발 및 제조기업으로 생체인식모듈 등 제품의 성능 및 가격 경쟁력을 갖춰 글로벌 업체와 거래로 ‘19년 매출은 전년대비 5,572억원(88.8%) 증가한 1조1,849억원으로 ‘19년 벤처천억기업 중 매출액 증가 1위

벤처천억기업은 경영성과 측면에서 대․중소기업보다 우수

벤처천억기업은 성장성·수익성·안정성 등 재무와 경영성과 측면에서 대·중견·중소기업 보다 우수한 것으로 나타났으며, 매출액 순이익률은 5.9%로, 대기업(3.1%)의 1.9배, 중소기업(2.2%)의 2.7배에 달했다

‘19년 벤처천억기업의 평균 매출액은 작년 대비 소폭(0.4%)하락*했으나, 대기업·중견기업 역시 전년 대비 각각 7.2%, 5.8% 하락**했다.

* 대기업, 중소기업 자료출처 : 2019년 한국은행 기업경영분석(’20.11)
** 중견기업 자료출처: 2019년 결산 기준 영리법인 경영실적(잠정)(`20.12)
※ 우리나라 경제성장률(%) : (‘16)2.9 → (‘17)3.2 → (‘18)2.9 → (‘19)2.0

(단위 : 십억원, %)
구 분 대기업 중견기업 중소기업 벤처기업 벤처천억기업
(6,640개) (5,011개) (734,768개) (36,503개) (606개)
평균매출액 350.5 156 2.5 5.3 230.6
매출액증감률 △7.2 △5.8 0.1 △0.5 △0.4
매출액영업이익률 4.8 5.1 3.4 2.3 8.7
매출액순이익률 3.1 - 2.2 0.5 5.9
자기자본순이익률 4.2 - 5.4 - 9.2
자기자본비율 51.3 53.2 38.1 43.8 58.7
부채비율 94.9 87.9 162.3 128.3 70.4
유동비율 136.5 - 144.7 - 146
2 ‘19년 벤처천억기업 고용 현황

벤처천억기업의 총 종사자 수는 전년대비 6천명 증가한 23.2만명으로 재계 2위 수준

‘19년 벤처천억기업의 총 종사자 수는 전년 대비 6,075명(2.7%) 증가한 23.2만명으로 재계 2위 수준이며, 기업당 평균 종사자 수는 전년 대비 2.3% 감소한 382명으로 나타났다.

* ’19년 대기업 고용(출처 : 기업집단포털) :  삼성(25.0만)  현대차(16.2만)
 LG(15.2만)  SK(10.4만)

< 2018년 VS 2019년 벤처천억기업 종사자 비교>
구 분 2019년 조사 2020년 조사 증감 증감률
(‘18년 12월 결산 577개사) (‘19년 12월 결산 606개사)
총 종사자 225,422 231,497 6,075 2.7
평균 종사자 391 382 △9 △2.3

사 례 ∙ 야놀자(신규 벤처천억기업) : 국내 1위 여가 플랫폼, 글로벌 1위 클라우드 기반호텔자산관리 시스템(PMS) 기업으로 성장하면서 국내외 500명 이상의 R&D인력 보강으로 ‘19년 고용은 전년 대비 372명(+89.9%) 증가한 786명

3 ‘19년 벤처천억기업 수출 현황

벤처 천억기업의 수출은 우리나라 전체 수출의 5.0%, 대기업 총 수출의 7.8%

‘19년 벤처천억기업 중 수출기업은 494개사(81.5%)로 전년 대비 약 7.9%(36개사) 증가했으며, 총 수출액은 약 8.0%(2조 2,346억원) 증가한 30조원이다.

’19년 벤처천억기업 중 수출기업 수는 494개는 우리나라 수출기업 99,126개의 0.5%에 불과하나, 수출규모(597.6조원)의 5.0%를 차지하며,
‘19년 대기업 수출액 382.5조원의 7.8%에 해당하는 규모이다.

* 2019년 12.31일 원/달러 환율 1,155.07원 적용

< 2018년 VS 2019년 벤처천억기업 수출현황 비교 >
(단위 : 억원, %)
구분 2019년 조사 2020년 조사 증감 증감률
‘18년 수출 벤처천억기업 458개사 ‘19년 수출 벤처천억기업 494개사
총 수출액 278,006 300,352 22,346 8
평균 수출액 607 608 1 0.2
매출액대비수출비율 26.3 26.2 △0.1 -

4 ‘19년 벤처천억기업 연구개발 및 산업재산권 현황

벤처천억기업의 매출액대비 연구개발비율은 2.8%로 대기업 1.7%
보다 높아

`19년 벤처천억기업의 매출액 대비 연구개발 비율은 2.8%로, 대기업 1.7%, 중소기업 0.7%에 비해 높음 높은 것으로 나타났고, 연구개발 금액(62→64억원) 및 연구개발 비율(2.7→2.8%)은 전년 보다 소폭 상승했다.

< 2019년 대기업·중소기업·벤처기업 간 매출액연구개발비율 비교>
(단위 : %)
구 분 대기업 중소기업 벤처기업 벤처천억기업 벤처천억기업
(606개사) (상위 5개사)
매출액 1.7 0.7 4.9 2.8 27.8
연구개발비율

(단위 : 억원, %)
구 분 2019년 조사 2020년 조사 증감 증감률
(‘18년 12월 결산 577개사) (‘19년 12월 결산 606개사)
연구개발비 62 64 2 3.2
매출액연구개발비율 2.7 2.8 0.1 -

* 출처 : 한국은행, 2019년 기업경영분석(’20.11)
특히 ‘19년 벤처천억기업 중 매출액 대비 연구개발 비율 상위 5개 기업의 경우 평균 비율이 약 27.8%로, 매출액의 4분의 1 이상을 연구 개발에 투자하고 있는 것으로 나타났다.

< 2019년 매출액대비연구개발비율 상위 5개사 >
순위 기업명 업종 매출액 연구개발비 매출액 대비 연구개발비율
1 텔레칩스 반도체칩 제조기업 1,320억 510억 38.60%
2 셀트리온 항생물질 제조업 9,819억 3,052억 31.10%
3 주성엔지니어링 반도체 제조용 기계 제조업 2,545억 536억 21.10%
4 실리콘마이터스 반도체 칩 제조 설계 2,117억 434억 20.50%
5 유진테크 반도체 제조용 기계 제조업 1,742억 347억 19.90%
5개사 평균 27.80%

국내 산업재산권 4건당 1건을 벤처천억기업이 보유

벤처천억기업은 총 63,119건의 산업재산권을 보유하고 있으며 기업당 평균 102.3건으로 전년 대비 3.4% 증가했고 벤처천억기업이 보유한 산업재산권 63,119건은 국내 산업재산권 273,725건의 23.1%에 해당하는 규모이다.

< 2019년 벤처천억기업 산업재산권 평균 보유 현황 >
(단위 : 건)


(단위 : 건, %)
구 분 2019년 조사 2020년 조사 증감 증감률
(‘18년 12월 결산 577개사) (‘19년 12월 결산 606개사)
특허권 45.5 45.8 0.3 0.7
실용신안권 0.9 0.7 △0.2 △22.2
디자인권 11 10.6 △0.4 △3.6
상표권 40.9 45.3 4.4 10.8
합계 98.9 102.3 3.4 3.4

5 ‘19년 벤처천억기업 투자 유치현황

벤처천억기업의 투자 유치 비율 40.3%, 투자 유치 금액 1.9조원

벤처천억기업이 창업 이후부터 ‘19년까지 벤처투자를 받은 비율은 40.3%(244개)이며, 투자받은 기업의 총 투자 유치금액은 약 1.9조원으로 나타났다.

투자유치를 받은 기업 244개사의 평균 투자 금액은 76.0억원으로 ’19년 기업당 벤처투자 금액 26.6억원*의 3배에 이른다.

* 출처 : 2020 YEARBOOK (한국벤처캐피털 협회), 기업평균 투자유치 금액 : 26.6억원

< 2018년 VS 2019년 벤처천억기업 중 투자유치 받은 기업 비교>
(단위 : 억원, %, 건)

구 분 2018년 벤처천억기업 중 2019년 벤처천억기업 중 증감 증감률
벤처투자를 받은 기업 벤처투자를 받은 기업
(n=234) (n=244)
평균 투자 유치금액 67.3 76 8.7 12.9
재무 자본총계 1,779 1,926 147 8.3
현황 부채총계 1,130 1,212 82 7.3
자산총계 2,910 3,138 228 7.8
연구 평균 연구개발비 91 97 6 6.6
개발 매출액대비수출비율 24.1 25.6 1.5 -
수출 평균 수출액 578 623 45 7.8
매출액대비수출비율 13.6 16.3 2.7 -
평균 산업재산권 111 119 8 7.2

투자 받은 벤처천억기업은 투자받지 않은 벤처천억기업에 비해 매출액 대비 영업이익률은 2배 이상, 순이익률은 3배 차이

투자받은 벤처천억기업(244개사, 40.3%)이 그렇지 않은 기업에 비해 고용, 재무성과 등이 우수한 것으로 나타났고, 특히 연구개발에 매진하면서 산업재산권을 더 많이 보유하고 있는 것으로 나타났다.

< 투자 받은 기업 VS 투자 받지 않은 기업 성과 비교 >
(단위 : 억원, 명, %, 건)
구 분 평균 매출액 평균 종사자 매출액대비 매출액대비 매출액대비 평균
영업이익률 순이익률 연구개발비율 산업재산권
투자 받은 기업(244개) 2,432 409 12.6 9.6 4 119.2
투자 받지 않은 기업(362개) 2,222 364 5.7 3.2 1.9 92.9

중기부 박용순 벤처혁신정책관은 “이번 벤처천억기업조사 결과, 벤처천억기업이 신규 고용창출, 매출 등 여러 측면에서 우리나라 경제의 버티목 역할을 하고 있음을 확인했으며 지속적인 연구개발을 통해 혁신성장을 이끌고 있다”면서,

“민간 벤처확인제도, 선진화된 벤처투자제도 도입 등 스타트업들이 벤처천억기업, 유니콘 기업 등으로 성장할 수 있는 창업벤처 생태계를 만드는데 주력할 예정”이라고 밝혔다.

□ 2020년 벤처천억기업조사 개요

◇ 조사대상 : 벤처확인제도 시행(`98년) 이후 1회 이상 벤처확인 이력기업 109,676개 중 ‘19년 기준 매출액이 1,000억원 이상인 617개사

- (제외기준) 상호출자제한기업집단 소속기업* 중 대기업과 합병 이후 매출액 1,000억원 달성한 18개사 제외(단, 경영성과 및 고용현황 등 분석은 617개사 중 12월 결산이 아닌 기업 11개사를 제외한 606개사)

◇ 조사기관 및 항목 : ’19년 기준 벤처천억기업의 재무, 고용 등 기업 전반에 관한 사항

- ❶(매출) 나이스평가정보(주) 재무제표, ❷(고용) 고용노동부, ❸(수출) 관세청, ❹(산업재산권) 특허청, ❺(투자) 벤처캐피탈협회, ❻(상장) 한국거래소

◇ 조사기간 : 2020. 8. 26. ~ 2020. 11. 10.(약 2.5개월)

◇ (조사주관기관) (사)벤처기업협회, 나이스평가정보(주)


※ 해당 통계는 중소벤처기업부가 개별기업의 제무제표, 고용노동부, 관세청, 특허청 등의 자료를 통해 조사·분석한 통계로, 통계법에 따른 국가승인통계가 아님을 밝힙니다.

참고 2019년 벤처천억기업 중 매출 1조 달성 기업(13개사)

(단위 : 년)
구 분 업종 벤처확인연도 천억달성
달성연도 소요기간
네이버 인터넷 서비스업 1999년 2003 5
코웨이 환경가전제품 제조 1998년 2000 12
유라코퍼레이션 자동차 부품(와이어링하네스, 정션박스) 등 제조 2000년 2001 7
엔씨소프트 게임 소프트웨어 개발업 1998년 2001 5
카카오 인터넷 서비스업 1998년 2002 8
동원홈푸드 천연 및 혼합조제 조미료 제조 2001년 2011 15
넥슨코리아 게임 소프트웨어개발업 1998년 2006 2
성우하이텍 자동차부품(Bumper rail) 제조 1998년 1999 19
파트론 카메라모듈, 스마트 웨어러블 기기 제조 2003년 2008 6
엠씨넥스 비디오 및 영상기기 제조업 2005년 2010 7
네오플 게임 소프트웨어개발업 2002년 2009 9
파워로직스 전기회로 개폐, 보호장치 제조업 1999년 2004 8
펍지 게임 소프트웨어개발업 2009년 2017 9