코로나19에도 화장품 무역수지 흑자 첫 7조원 돌파

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2021. 6. 21.

코로나19에도 화장품 무역수지 흑자 첫 7조원 돌파

담당부서 | 화장품정책과2021-06-21

 

코로나19에도 화장품 무역수지 흑자 첫 7조원 돌파

 한국 수출규모 성장세 이어가며 프랑스, 미국에 이어 세계 3위 기록

 코로나19로 손세정제 등 인체세정용 제품 생산 늘고, 색조화장품 생산은 줄어 

□ 식품의약품안전처(처장 김강립)는 지난해 코로나19로 인한 경기 침체에도 화장품 수출이 증가해 화장품 무역수지 흑자 규모가 처음으로 7조 원을 돌파하고 9년 연속 흑자를 달성하는 등 호조세를 이어갔다고 밝혔습니다. 

○ ‘20년 수출 규모는 8조2,877억 원(75억7,210만 달러)으로 16.1%(달러 기준) 성장하면서 프랑스(1위)·미국(2위)에 이어 세계 3위를 기록했습니다. 화장품 생산실적은 15조1,618억 원으로 ’19년 대비 6.8% 감소했습니다. 

- 코로나19 유행에 따라 화장품 생산 실적은 유형별로 엇갈렸는데 손세정제 등 인체세정용 제품류 생산은 전년 대비 20.5% 늘었지만, 마스크 착용 및 사회적 거리두기 영향으로 색조 화장용 제품류 생산은 전년 대비 21.5% 감소하고 눈화장용 제품류는 전년과 유사한 수준(0.3% 증가)을 기록했습니다.

□ ‘20년 화장품 시장의 주요 특징은 ▲무역수지 7조 원 돌파 ▲수출규모 세계 3위 ▲수출시장 다변화 ▲화장품 영업자 증가 ▲손세정제 등 인체세정용 제품 생산 증가 등입니다.

< 연도별 화장품 수·출입 및 무역수지 현황 >

■ 무역수지 흑자 7조 원 돌파

○ 화장품 무역수지는 ‘12년 처음으로 1,006억 원 규모로 흑자를 기록한 이래 꾸준히 증가해 ’19년 6조 1,503억 원(52억 7,421만 달러)에 이어 ‘20년 7조 92억 원(64억 400만 달러)을 돌파하며 성장 중입니다.

○ 지난해 화장품 무역수지 흑자는 우리나라 전체 무역수지 흑자 규모(448억 6,528만 달러) 중 14.3%를 차지했고 그 비중*은 꾸준히 증가하고 있으며, 수출액 규모로 보면 화장품(75억 달러)이 가전(70억 달러), 휴대폰(41억 달러), 의약품(72억 달러)보다 많았습니다.

※ 전체 무역수지 흑자 중 화장품 비율 : (‘16년) 3.5% → (‘17년) 4.0% → (‘18년) 7.1% → (‘19년) 13.6% → (‘20년) 14.3%

■ 수출규모 세계 3위

○ ‘20년 국가별 화장품 수출규모 분석 결과, 주요 국가의 수출실적은 대부분 전년 대비 감소한 반면 우리나라는 전년 대비 16.1% 증가해 프랑스, 미국에 이어 세계 3위를 차지했습니다.

※ 국가별 수출실적 : 프랑스(148억 1,268만 달러) > 미국(88억 1,160만 달러) > 한국(75억 달러 7,210만 달러) > 독일(69억 4,703만 달러) > 일본(61억 9,335만 달러)

○ 우리나라는 ‘17년 49억 4,464만 달러(5조 5,898억 원) 규모의 화장품 수출로 세계 4위를 달성한 후, 세계경제의 불황 속에서도 견고한 성장을 이어가 3년 만에 세계 3위를 기록하며 화장품 G3국가로 도약했습니다.

■ 수출시장 다변화

○ 화장품 수출국은 ‘19년 137개국에서 ‘20년 160개국으로 늘어나는 등 세계 각지로 다변화되었습니다.

○ 가장 높은 점유율을 보인 중국으로의 수출액은 38억 714달러(4조 1,669억 원) 규모로 50.3%를 차지했고, 러시아 연방, 카자흐스탄, 일본, 영국, 캐나다, 미국 등 국가로의 수출액이 증가해 북방 지역과 주요 경제 선진국으로의 수출 규모가 증가한 것으로 분석됐습니다.

■ 화장품 영업자 증가

○ ‘19년 12월 31일자로 화장(고형) 비누, 흑채, 제모왁스가 화장품으로 전환됨에 따라, ‘20년 화장품 책임판매업체수는 전년 대비 25.9% 증가했고 화장품 제조업체수도 39.8% 증가했습니다.

- 또한 맞춤형화장품*판매업이 세계 최초로 시행(‘20.3.14.)됨에 따라 ’20년에 총 112개 맞춤형화장품판매업체가 신고됐습니다.

* 개인별 피부진단 결과나 선호도 등을 반영하여 제조시설이 아닌 판매장에서 즉석으로 혼합·소분하여 소비자에게 제공하는 화장품

■ 손세정제 등 인체세정용 제품 생산 증가

○ ‘20년 화장품 생산실적은 15조 1,618억 원으로 `19년(16조 2,633억 원)에 비해 6.8% 감소했으나, 코로나19로 인해 제품 유형별로 증감이 엇갈렸습니다.

○ 감염병 예방을 위한 손씻기가 강조되는 등 생활 위생 인식의 제고로 손세정제 등 인체세정용 제품류는 전년 대비 20.5% 증가했습니다.

○ 또한 마스크 착용 및 사회적 거리두기 등으로 인해 색조 화장용 제품류 생산은 전년 대비 21.5% 감소한 반면, 눈화장용 제품류는 전년과 유사한 수준으로 0.3% 증가했습니다.

□ 식약처는 앞으로도 우수한 국산 화장품이 생산·수출될 수 있도록 스마트한 규제로 혁신성장을 이끌고, 국제화장품규제당국자협의체(ICCR) 의장국 수행으로 국제 협력을 강화하는 등 화장품 산업 지원에 최선을 다하겠습니다.

<첨부> `20년 화장품 생산 및 수입 현황 자료 

1. 연도별 화장품 생산실적

2. 우리나라의 화장품 무역수지 실적 

3. 각 국가별 화장품 수출실적 현황

4. 우리나라의 국가별 화장품 수출실적

5. 화장품 영업자 현황

6. 화장품 유형별 생산실적

7. 상위 10개 책임판매업체 생산실적 

8. 상위 10개 품목 생산실적 

9. 우리나라의 국가별 화장품 수입실적

10. 기능성화장품 생산실적

 

 

 

 

 

 

1. 연도별 화장품 생산실적 

구 분 ‘13년 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년

업체수(개)* 1,895 2,735 3,840 4,961 5,829 6,487 7,580 8,942

생산품목(개) 88,806 101,362 105,318 119,051 125,766 124,560 119,443 120,192

생산금액 79,720 89,704 107,328 130,514 135,155 155,028 162,633 151,618

(억 원) -11.90% -12.50% -19.70% -21.60% -3.60% -14.70% -4.90% (-6.8%)

(성장률%)

* 생산실적을 보고한 책임판매업체 수

 

2. 우리나라의 화장품 무역수지 실적 

(단위 : 백만 원)

연도(년) 수출액(A) 수입액(B) 무역수지(A-B) 증감률(%)

2020 8,287,660 1,278,483 7,009,177 14

2019 7,608,622 1,458,314 6,150,308 12.4

2018 6,889,842 1,420,038 5,469,804 28.4

 

3. 각 국가별 화장품 수출실적 현황

(단위 : 천 달러) 

순위 국가명 2016년 2017년  2018년 2019년 2020년 전년대비

증감률(%)

1 프랑스 12,334,651 13,881,426 14,776,033 17,124,931 14,812,676 -13.5

2 미국 8,856,475 9,534,250 10,102,019 10,360,452 8,811,596 -14.9

3 한국 4,178,421 4,944,639 6,260,192 6,524,789 7,572,097 16.1

4 독일 6,935,914 7,033,544 7,409,565 8,373,043 6,947,032 -17

5 일본 2,317,386 3,215,212 4,545,427 5,327,529 6,193,354 16.3

6 이탈리아 4,190,826 4,568,571 4,754,032 5,235,703 4,456,787 -14.9

7 중국 3,223,551 3,768,419 4,295,597 4,628,446 3,943,135 -14.8

8 스페인 3,136,099 3,495,415 3,872,765 4,564,291 3,729,283 -18.3

* 한국무역협회 자료 재가공 / 국가별 순위는 `20년 기준

4. 우리나라의 국가별 화장품 수출실적 

순위 2019년 2020년

국가명 수출금액 점유율 국가명 수출금액 점유율 전년대비

증감률

총계 6,524,789 100 총계 7,572,097 100 16.1

(137개국) (160개국)

1 중국 3,060,147 46.9 중국 3,807,144 50.3 24.4

2 홍콩 925,821 14.2 홍콩 714,524 9.4 -22.8

3 미국 526,842 8.1 미국 640,524 8.5 21.6

4 일본 401,422 6.2 일본 639,232 8.4 59.2

5 베트남 223,283 3.4 베트남 263,334 3.5 17.9

6 러시아 연방 211,402 3.2 러시아 연방 243,667 3.2 15.3

7 대만 154,136 2.4 대만 162,444 2.1 5.4

8 태국 139,822 2.1 태국 130,826 1.7 -6.4

9 싱가포르 127,844 2 싱가포르 129,556 1.7 1.3

10 말레이시아 88,604 1.4 말레이시아 88,663 1.2 0.1

11 인도네시아 60,606 0.9 인도네시아 62,386 0.8 2.9

12 프랑스 47,695 0.7 영국 55,312 0.7 24.9

13 필리핀 45,800 0.7 프랑스 48,098 0.6 0.8

14 영국 44,284 0.7 호주 46,551 0.6 10

15 호주 42,303 0.6 캐나다 40,567 0.5 24.4

16 캐나다 32,603 0.5 필리핀 38,536 0.5 -15.9

17 우크라이나 30,456 0.5 우크라이나 31,647 0.4 3.9

18 키르기스스탄 23,865 0.4 아랍에미리트연합 31,470 0.4 81.3

19 카자흐스탄 23,754 0.4 카자흐스탄 31,030 0.4 30.6

20 폴란드 21,864 0.3 폴란드 24,913 0.3 13.9

* 관세청 자료 재가공

5. 화장품 영업자 현황 

구분 ‘13년 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년

제조업체(개) 1,535 1,750 2,017 2,033 2,069 2,328 2,911 4,071

책임판매업체(개) 3,884 4,853 6,422 8,175 10,079 12,673 15,707 19,769

맞춤형화장품판매업체(개) - - - - - - - 112

* 맞춤형화장품판매업 제도는 ‘20.3.14.부터 시행

6. 화장품 유형별 생산실적 

(단위 : 억 원)

구 분 유형 ‘19년 ‘20년

생산금액 점유율 생산금액 점유율

 총 계 162,633 100% 151,618 100.00%

1 기초화장용 제품류 98,123 60.33% 89,758 59.20%

2 인체세정용 제품류 15,786 9.71% 19,025 12.55%

3 두발용 제품류 18,800 11.56% 16,843 11.11%

4 색조 화장용 제품류 21,338 13.12% 16,752 11.05%

5 두발 염색용 제품류 2,929 1.80% 3,433 2.26%

6 눈화장용 제품류 2,950 1.81% 2,959 1.95%

7 면도용 제품류 1,282 0.79% 1,242 0.82%

8 영유아용 제품류 497 0.31% 649 0.43%

9 방향용 제품류 465 0.29% 405 0.27%

10 손발톱용 제품류 323 0.20% 379 0.25%

11 목욕용 제품류 100 0.06% 127 0.08%

12 체모제거용 제품류 24 0.01% 35 0.02%

13 체취방지용 제품류 16 0.01% 11 0.01%

 

7. 상위 10개 책임판매업체 생산실적 

(단위 : 억 원)

순위 책임판매업자 ‘19년 ‘20년

생산금액 점유율 생산금액 점유율

총 계 162,633 100% 151,618 100%

소계(상위 20위) 121,705 74.83% 109,486 72.21%

1 (주)엘지생활건강 49,603 30.50% 49,130 32.40%

2 (주)아모레퍼시픽 49,154 30.22% 39,820 26.26%

3 애경산업(주) 3,751 2.31% 2,382 1.57%

4 애터미(주) 1,122 0.69% 2,315 1.53%

5 (주)카버코리아 2,162 1.33% 2,087 1.38%

6 (주)지피클럽 1,844 1.13% 1,681 1.11%

7 코스맥스(주) 1,010 0.62% 1,263 0.83%

8 (주)이니스프리 775 0.48% 1,136 0.75%

9 (주)클리오 936 0.58% 1,105 0.73%

10 (주)난다 728 0.45% 1,035 0.68%

 

8. 상위 10개 품목 생산실적 

(단위 : 억 원)

연번 책임판매업자 제품명 생산금액

1 (주)엘지생활건강 더히스토리오브후천기단화현로션 5,443

2 (주)엘지생활건강 더히스토리오브후천기단화현밸런서 4,674

3 (주)엘지생활건강 더히스토리오브후천기단화현크림 2,006

4 (주)아모레퍼시픽 설화수윤조에센스 1,545

5 (주)엘지생활건강 더히스토리오브후비첩자생에센스 1,422

6 (주)아모레퍼시픽 설화수자음유액 1,258

7 (주)아모레퍼시픽 설화수자음수 1,178

8 (주)아모레퍼시픽 라네즈스킨베일베이스40호 981

9 (주)엘지생활건강 더히스토리오브후공진향인양로션 907

10 (주)엘지생활건강 더히스토리오브후공진향폼클렌져 875

 

9. 우리나라의 국가별 화장품 수입실적 

(단위 : 천 달러)

순위 국 가 ‘19년 순위 국 가 ‘20년

수입금액 점유율 수입금액 점유율

총 계 1,250,580 100% 총 계 1,168,098 100%

소 계(상위 10위) 1,109,032 88.70% 소 계(상위 10위) 1,047,296 89.66%

1 프랑스 376,357 30.10% 1 프랑스 366,584 31.38%

2 미국 309,991 24.80% 2 미국 279,466 23.92%

3 일본 162,066 13.00% 3 일본 119,044 10.19%

4 태국 53,402 4.30% 4 태국 54,158 4.64%

5 독일 42,474 3.40% 5 영국 52,560 4.50%

6 이탈리아 40,901 3.30% 6 독일 45,708 3.91%

7 영국 40,887 3.30% 7 이탈리아 38,851 3.33%

8 호주 29,626 2.40% 8 중국 34,958 2.99%

9 중국 26,782 2.10% 9 캐나다 31,730 2.72%

10 아일랜드 26,546 2.10% 10 호주 24,238 2.07%

 

10. 기능성화장품 생산실적 

(단위 : 억 원) 

구분 ‘12년 ‘13년 ‘14년 ‘15년 ‘16년 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년 ‘20년* 점유율(%)

총 계 21,483 25,638 29,744 38,559 44,439 48,556 49,803 53,448 45,325 29.89

복합기능성 7,804 12,259 16,438 20,980 22,326 23,565 22,873 22,426 17,560 11.58

주름개선 6,665 6,903 7,518 10,087 11.462 10,299 13,050 16,684 13,778 9.09

자외선차단 4,027 3,809 3,408 3,934 4,855 4,831 6,077 5,955 4,279 2.82

미백 2,987 2,667 2,379 3,558 5,796 4,361 3,758 3,393 3,204 2.11

염모 3,916 2,192 2,536 3,228 2.13

탈모 완화 1,507 1,763 2,314 3,051 2.01

여드름성 피부완화 60 77 102 162 0.11

제모 17 12 26 23 0.02

아토피성 피부보습 - - 0.65

튼살로 인한 붉은선 완화 1 11 40 0.03

* 생산실적(151,618억 원) 대비 기능성화장품의 점유 비율