2021년 9월 자동차산업 동향

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2021. 10. 15.

2021 9월 자동차산업 동향

담당부서 자동차과등록일 2021-10-15

 

 

2021년 9월 자동차산업 동향 (잠정)

- 친환경차 수출 대수 (3.5만대), 금액 (10.4억불), 비중 (23.8%) 모두 역대 최고 - 

- 전기·수소차 수출액 첫 5억불 달성 → 친환경차 최초 10억불 돌파 -

- 전기차 누적 판매대수 20만대 돌파, 친환경차 내수판매비중 (26.7%) 역대 최고 -

-‘21.1~8월 글로벌 생산량 기준 세계 자동차 5강 국가 재도약 - 

 

【 자동차 】

□ (총괄) ‘21년 9월 자동차산업은 전년 동월 대비 생산은 △33.0%, 내수는 △29.7%, 수출은 △20.7% 감소(수출액은 △6.1% 감소)한 것으로 잠정 집계

 

ㅇ 국내 자동차산업은 차량용반도체 수급차질에도 지난 8개월 연속 수출이 증가(금액 기준)하는 등 호조세를 시현하였으나,

 

- 이번 달은 차량용 반도체 수급차질이 지속되고 있는 상황에서 추석연휴에 따른 조업일수 감소(△4일) 영향이 겹치면서 생산 및 수출이 감소

 

< ‘21년 9월 자동차산업 실적 (단위:대, 억불, %) >

구 분 ’21.9월 전월비(%) 전년동월비(%) ’21.1-9월 전년동기비(%)

생 산(대) 229,423 △2.4 △33.0 2,576,496 1.1

내 수(대) 113,932 △12.6 △29.7 1,302,930 △6.3

국산차(대) 91,247 △13.6 △33.8 1,069,673 △9.8

수입차(대) 22,685 △8.5 △7.0 233,257 13.7

수 출(대) 151,689 16.5 △20.7 1,521,818 14.5

수출금액(억불) 35.6 17.5 △6.1 342.9 33

부품수출(억불) 18.5 17.2 △5.1 170.3 33

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 무역협회

□ (생산) 차량용 반도체 수급차질에 따른 일부 공장 휴업*과 추석 연휴에 따른 조업일수 감소(△4일) 등으로 △33.1% 감소한 229,423대

 

* (현대) 울산4공장 1라인 9.13~14, 2라인 13~17, 아산공장 9.9~9.10, 9.15~17 / (기아) 광명공장 9.16~17 / (GM) 부평1·2공장, 창원공장 9월 1~4주 휴업 및 감산 운영 등

 

ㅇ 말레이 등 동남아 내 차량용반도체 공급병목현상 심화, 추석연휴 주간전체 휴무로 조업일수까지 감소하면서 생산실적이 전반적으로 저조

 

* 현대·기아, 한국지엠(3사 국내생산 비중: 90% 이상)은 추석연휴 주간 전체 휴무 

 

- 반면, 르노삼성은 XM3(하이브리드 포함)의 유럽 수출 호조세가 생산 증가를 견인하며 타업체 대비 유일한 증가세 시현

 

* 생산대수 증감률(%): 현대 △30.4, 기아 △28.6, 한국지엠 △69.5, 쌍용 △39.9, 르노삼성 +20.4

 

ㅇ 한편, 주요 자동차 생산국가 비교시 한국은 ‘21.8월 누적기준 5위로 상승(‘21.7월 누적기준 6위)

 

* ‘21.1~8월 글로벌 생산대수 : 

중국 1,616만대, 미국 622만대, 일본 542만대, 인도 283만대, 한국 235만대, 독일 229만대 순

 

□ (내수) 추석 연휴에 따른 영업일수 감소와 차량용 반도체 공급부족에 따른 출고 적체 현상 심화 등으로 △29.7% 감소한 113,932대

 

ㅇ 베스트 셀링카(승용) TOP5는 모두 국산차가 차지, 

이번 달은 아반떼가 9월 베스트 셀링카 1위를 기록

 

‘21.9월 베스트 셀링카 TOP5 (대) ‘21.1~9월 베스트 셀링카 TOP5 (대)

 

- (국산차) 신차 호조세에도 불구하고 출고 적체 현상 심화 및 전반적인 내수물량 감소 등으로 △33.8% 감소한 91,247대

 

- (수입차) 독일계(BMW, 아우디), 미국계(포드, 링컨) 등의 판매 감소로 금년 최초로 △7.0% 감소세(22,685대) 시현

 

* 판매 증감률 : BMW △6.3%, Audi △54.5%, 벤츠 +4.8%, 포드 △55.1%, 도요타 △14.7% 등

□ (수출) 국내 브랜드의 글로벌 점유율 상승 및 친환경차 수출 확대(+31.3%)에도, 조업일수 감소 영향 등으로 대수는 △20.7% 감소한 151,689대

 

* 주요 글로벌 시장 내 국내 브랜드 점유율

[미국] (‘20.9) 8.3% → (’21.9) 11.1%(2.8%p↑) / [유럽] (‘20.8) 8.3% → (’21.9) 10.1%(1.8%p↑)

 

** 친환경차 수출 현황 : ‘20.9월 2.7만대 → ’21.9월 3.5만대(+31.3%), 역대 최고 

하이브리드 16,932대(34.6%↑), 플러그인하이브리드 3,987대(163.9%↑), 전기차 13,889대(12.4%↑)

 

ㅇ 한편, 친환경차는 전기차 수출 호조세로 31.3% 증가하며 전체 자동차 수출에서 23.8% 차지하며 대폭 확대 → 월간 역대 최고 비중 기록

 

* 친환경차 수출대수비중: (‘19.9월) 15.0% → (‘20.9월) 14.4% → (’21.9월) 23.8%(9.4%p↑)

 

ㅇ 수출금액은 △6.1% 소폭 감소한 35.6억불 기록, 수출품목의 고부가치화(내연기관→친환경차)에 따른 수출단가 상승으로 대수 대비 상대적으로 적게 감소

 

- 이는 친환경차 주력 수출시장인 유럽에서의 수출 호조세와 친환경차 수출 비중 대폭 확대가 수출금액 감소폭 완화에 기여한 것으로 분석

 

※ ’21.9월 지역별 잠정 수출실적(백만달러, 전년동월) : 북미(1,330, △30.4%), EU(790, 41.8%), 동유럽(449, 18.6%), 중동(314, △4.0%), 중남미(181, 39.6%), 아프리카(45, 38.6%), 오세아니아(224, △1.8%), 아시아(222, △0.5%)

 

* 수출비중 : [친환경차] (‘20.9) 14.4% → (’21.9) 23.8%(9.4%p↑), 역대 최고

[전기차] (‘20.9) 6.7% → (’21.9) 9.5%(2.8%p↑)

 

ㅇ 업체별로는 쌍용·르노삼성은 주력모델 수출 확대로 증가하였으나, 현대·기아·한국지엠은 생산차질 영향 등으로 감소

 

* 수출대수 증감률(%): 현대 △11.8, 기아 △19.2, 한국지엠 △73.4, 쌍용 +28.6, 르노삼성 +612.5

 

- 특히 르노삼성은 닛산로그 수출 중단 여파 등으로 그간 수출실적이 부진 하였으나 XM3(HEV 포함) 호조세로 2년 만에 월 수출대수 1만대를 기록 

 

ㅇ 모델별로는 코나가 견조한 호조세를 시현하며 최고 수출 기록

 

- 또한 이번 달은 XM3(하이브리드 포함) 유럽 수출 호조세에 힘입어 처음으로 월간 수출 모델 TOP 5에 선정

 

‘21.9월 수출 모델 TOP5(대) ‘21.1~9월 수출 모델 TOP5(대)

 

【 친환경차 】

 

□ (총괄) 내수는 전년동월대비 24.8% 증가한 30,428대, 수출은 전년동월 대비 31.3% 증가한 34,823대로 9개월 연속 내수 및 수출 모두 상승

 

ㅇ 내수, 수출 모두 ‘21.9월 누적 판매대수가 ‘20년 연간 누적 판매대수를 뛰어 넘으며 확산세를 이어가고 있음 

 

* 친환경차 누적 내수판매·수출대수 현황 : 

[내수] (20년) 227,089대 → (‘21.1~9월) 250,251대 / [수출] (20년) 271,327대 → (‘21.1~9월) 278,954대

 

□ (내수) 20개월 연속 증가세 시현, 내수판매비중 역대 최고 기록

 

ㅇ 친환경차 내수판매 비중은 전체 자동차 판매비중의 26.7%(11.7%p↑) 차지하며 1개월 만에 월간 역대 최다 판매 비중 경신 

* 친환경차 내수판매비중: (‘19.9월) 7.1% → (‘20.9월) 15.0% → (’21.9월) 26.7%(11.7%p↑)

 

- (국산차) 전기차(+73.4%), 수소차(+43.9%) 판매 호조로 8.6% 증가한 20,113대로 3개월 연속 2만대를 상회하며 전체 내수판매 증가를 견인

 

* ‘21.9월 국산차 판매순위: 1위 아이오닉5 EV 2,983대 > 2위 EV6 2,654대 > 3위 쏘렌토 HEV 2,320대 > 4위 그랜저 HEV 1,923대 > 5위 K8 HEV 1,632대

- (수입차) 전기차(+13.6%), 하이브리드(+81.0%), 플러그인 하이브리드(+306.6%) 판매호조로 76.2% 증가한 10,315대

 

ㅇ 연료별로는 전기차가 53.8%, 하이브리드차가 1.5%, 플러그인 하이브리드차가 306.6%, 수소차가 103.7% 증가하며 모두 상승

 

* 연료별 판매대수: 하이브리드 16,803대(1.5%↑), 플러그인하이브리드 2,204대(306.6%↑), 전기차 10,4832대(53.8%↑), 수소차 939대(103.7%↑)

- 특히 전기차는 1만대 판매되며 ‘21.9월 누적 내수판매 대수 20만대 돌파, 전체 자동차 내수판매 중 전기차 판매비중은 9.2%로 역대 최고 기록 달성 

 

- 이는 전기차 전용 플랫폼을 기반한 신규차종*의 호조세에 기인한 것으로 분석

 

* E-GMP 기반 전기차 판매대수 : 아이오닉5 EV 2,983대, EV 6 2,654대

 

□ (수출) 대수는 31.3% 증가한 34,823대, 수출금액은 +46.8% 증가하며 최초 10억불 돌파(10.4억불) → 역대 최다 수출대수·금액 달성

 

ㅇ 이번 달은 전기차, 하이브리드차, 플러그인하이브리드차 수출증가로 월간 역대 최다 수출 대수 달성

 

* 연료별 수출대수: 하이브리드 16,932대(34.6%↑), 플러그인하이브리드 3,982대(163.9%↑, 역대 최고), 전기차 13,889대(12.4%↑, 역대 최고), 수소차 20대(△71.4%)

 

- 특히 전기차, 플러그인 하이브리차 수출대수가 월간 최다 수출을 기록하며 전체 수출대수 증가에 크게 기여

 

- 증가요인으로는 아이오닉 5 EV, EV6 수출 호조세와 쏘렌토 PHEV(‘21.9~) 수출개시 등 최근 신차효과가 적극적으로 반영된 것으로 분석

친환경차 모델별 수출 비중(대, %) 친환경차 연료별 수출비중 (대, %)

 

 

ㅇ 수출금액은 46.8% 증가한 10.4억불 달성, 최초 10억불을 돌파하며 친환경차 월 수출금액 최고 기록 달성

 

* ‘20.9월 7.1억불 → ’21.9월 10.4억불(+46.8%)

전기・수소차 14.8%(5.3억불), 하이브리드 11.1%(3.9억불), PHEV 3.5%(1.2억불)

 

- 특히 전기·수소차 수출금액이 신차효과에 힘입어 최초로 5억불을 돌파하며 전체 친환경차 수출금액 상승에 크게 기여

 

* 전기・수소차 수출액 증가율(백만달러, %): (‘20.9) 400(+100) → (’21.9) 528(+31.9)

ㅇ 친환경차 수출은 전체 자동차 수출의 23.8%, 수출금액의 29.4% 차지, 대수·금액 모두 월간 역대 최다 비중 기록

 

* 친환경차 수출대수비중: (‘19.9월) 15.0% → (‘20.9월) 14.4% → (’21.9월) 23.8%(9.4%p↑)

 

* 친환경차 수출금액비중: (‘19.9월) 17.7% → (‘20.9월) 18.8% → (’21.9월) 29.4%(10.6%p↑)

 

【 자동차 부품 】

 

□ ‘21.9월 자동차부품 수출은 차량용 반도체 수급난이 심화되면서 해외 현지공장의 생산량이 감소세를 보임에 따라 자동차부품 수요도 함께 감소하여 전년동월비 △5.1% 감소한 18.5억불

 

* ‘21.9월 자동차부품 잠정 수출(백만 달러, 전년동월) : 북미(560, △8.7%), EU(354, △12.0%), 중동(63, 6.0%), 중남미(202, △5.8%), 아시아(475, △3.7%), 동유럽(185, 18.8%), 아프리카(6, 3.1%), 오세아니아(8, △14.6%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【붙 임】1~4. 9월 자동차 생산, 내수, 수출, 친환경차 동향

5~6. 9월 업체별 자동차 및 승용차 판매현황 

 

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 산업통상자원부 자동차과 이현진 주무관(☎ 044-203-4323)에게 연락주시기 바랍니다.

참고 1  9월 자동차 생산 동향

 

□ (총괄) 차량용 반도체 수급차질에 따른 일부 공장 휴업*과 추석 연휴에 따른 조업일수 감소(△4일) 등으로 △33.1% 감소한 229,423대

 

* (현대) 울산4공장 1라인 9.13~14, 2라인 13~17, 아산공장 9.9~9.10, 9.15~17 / (기아) 광명공장 9.16~17 / (GM) 부평1·2공장, 창원공장 9월 1~4주 휴업 및 감산 운영 등

 

ㅇ (현대) 추석연휴 주간 전체 휴무 및 차량용 반도체 공급 부족에 따른 일부 공장 가동중단 등으로 전년동월비 △30.4% 감소한 106,557대

 

ㅇ (기아) 추석연휴 주간 전체 휴무 및 차량용 반도체 공급 부족에 따른 광명 1공장 가동중단 등으로 △28.6% 감소한 94,339대

 

ㅇ (한국지엠) 차량용 반도체 수급 차질로 부평1, 2공장 감산(50% 가동) 부평2・창원공장 4일(9.27〜30) 가동중단 등으로 △69.5% 감소한 11,819대

 

ㅇ (쌍용) 조업일수 감소 및 반도체 등 부품 수급 제약으로 △39.9% 감소한 5,751대

 

ㅇ (르노삼성) XM3(하이브리드 포함)의 유럽 수출 증가로 20.4% 증가한 10,303대, 타업체 대비 유일한 증가세 시현

 

< ’21.9월 업체별 생산 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분 ’21.9월 전월비 전년동월비 ’21.1-9월 전년동기비

점유율

합 계 229,423 100 △2.4 △33.0 2,576,496 1.1

현 대 106,557 46.4 0.3 △30.4 1,180,127 1.9

기 아  94,339 41.1 △2.6 △28.6 1,049,583 10.2

한국지엠 11,819 5.2 △16.9 △69.5 195,670 △25.4

쌍 용 5,751 2.5 △16.3 △39.9 59,565 △19.9

르노삼성 10,303 4.5 2.5 20.4 85,282 △12.9

대우버스 0 0 - - - -

타타대우 654 0.3 △12.0 93.5 6,269 101.9

* 자료 : 한국자동차산업협회

참고 2  9월 자동차 내수 판매 동향

 

□ (총괄) 추석 연휴에 따른 영업일수 감소와 차량용 반도체 공급부족에 따른 출고 적체 현상 심화 등으로 △29.7% 감소한 113,932대

 

ㅇ (현대) 추석 연휴 근무일수 감소에 따른 아반떼, 그랜저, 싼타페, 팰리세이드 등 주력 모델의 판매 감소 등으로 △34.6% 감소한 43,857대

 

ㅇ (기아) 신형 스포티지, EV6 등의 신차효과가 지속되고 있으나, 추석 연휴 에 따른 근무일수 감소 등으로 △30.1% 감소한 35,801대

 

ㅇ (한국지엠) 차량용 반도체 부족에 따른 생산 차질(부평1, 2공장 감산 운영 등)에 따른 전반적인 공급물량 감소 등으로 △36.5% 감소한 3,872대

 

ㅇ (쌍용) 조업일수 축소 및 협력업체들의 부품수급 제약으로 △53.0% 감소한 3,859대

 

ㅇ (르노삼성) XM3, QM6 등 주력모델의 판매 감소로 △25.8% 감소한 4,401대

 

ㅇ (수입차) 독일계(BMW, 아우디), 미국계(포드, 링컨) 등의 판매 감소로 금년 최초로 △7.0% 감소세(22,685대) 시현

 

* 판매 증감률 : BMW △6.3%, Audi △54.5%, 벤츠 +4.8%, 포드 △55.1%, 도요타 △14.7% 등

 

 

< ’21.9월 내수판매 현황 > 

(단위 : 대, %)

구 분 ’21.9월 전월비 전년동월비 ’21.1-9월 전년동기비

점유율

내수판매 113,932 100 △12.6 △29.7 1,302,930 △6.3

현 대 43,857 38.5 △14.1 △34.6 540,842 △7.3

기 아  35,801 31.4 △12.7 △30.1 403,348 △2.8

한국지엠* 3,872 3.4 △18.4 △36.5 46,663 △22.3

쌍 용 3,859 3.4 △20.6 △53.0 40,997 △34.5

르노삼성* 4,401 3.9 △4.4 △25.8 42,803 △41.8

대우버스 0 0 - - 0 -

타타대우 552 0.5 0.5 86.5 4,873 89.5

수 입 차 22,685 19.9 △8.5 △7.0 233,257 13.7

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회 / 한국지엠ㆍ르노삼성은 수입 판매차 수치 포함.

참고 3 9월 자동차 수출 동향

 

□ (총괄) 조업일수 감소 영향 등으로 대수는 △20.7% 감소한 151,689대

 

ㅇ (현대) 차량용 반도체 부품 수급 차질과 i30, 쏘나타, 코나, 팰리세이드 등 주력모델 등의 판매감소로 전년동월비 △11.8% 감소한 68,905대

 

ㅇ (기아) K3(△53.3%), K5(△80.9%), 셀토스(△48.7%), 니로(△34.8%) 등 주요모델의 판매 감소로 전년동월비 △19.2% 감소한 61,000대

 

ㅇ (한국지엠) 차량용 반도체 공급 부족에 따른 생산 차질로 전년동월비 △73.4% 감소한 9,178대

 

ㅇ (쌍용) 티볼리, 렉스턴, 렉스턴 스포츠 등이 판매 증가세를 보이며 전년동월비 28.6% 증가한 2,091대

 

ㅇ (르노삼성) XM3(하이브리드 포함)의 유럽시장 수출 증가로 전년동월비 612.5% 증가한 10,346대

 

< ’21.9월 업체별 수출 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분 ’21.9월 전월비 전년동월비 ’21.1-9월 전년동기비

점유율

합 계 151,689 100 16.5 △20.7 1,521,818 14.5

현 대 68,905 45.4 22.1 △11.8 662,916 14.8

기 아  61,000 40.2 12.3 △19.2 631,342 23.4

한국지엠 9,178 6.1 △25.1 △73.4 157,691 △24.5

쌍 용 2,091 1.4 △25.7 28.6 20,857 71.7

르노삼성 10,346 6.8 143.9 612.5 47,749 165.8

대우버스 - - - - - -

타타대우 169 0.1 2.4 32 1,263 58.7

* 자료 : 한국자동차산업협회

참고 4  9월 친환경 자동차 동향(내수/수출)

 

□ (내수) 20개월 연속증가하며 24.8% 증가한 30,428대, 내수판매 비중은 26.7%차지하며 1개월 만에 월간 역대 최다 판매 비중 경신 

 

* 친환경차 내수판매비중: (‘19.9월) 7.1% → (‘20.9월) 15.0% → (’21.9월) 26.7%(11.7%p↑)

 

ㅇ 특히 국산차가 전기차(+73.4%), 수소차(+43.9%) 판매 호조로 8.6% 증가(20,113대), 3개월 연속 2만대를 상회하며 전체 내수판매 증가를 견인

 

* ‘21.9월 국산차 판매순위: 1위 아이오닉5EV(2,983대) > 2위 EV6(2,654대) > 3위 쏘렌토HEV(2,320대) > 4위 그랜저HEV(1,923대) > 5위 K8HEV(1,632대)

 

< ’21.9월 친환경차 차종별 내수 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분 ’21.9월 전월비 전년동월비 ’21.1-9월 전년동기비

합 계 30,428 △5.3 24.8 250,052 64.9

하이브리드(HEV) 16,803 △13.0 1.5 158,216 49.6

전기차(EV) 10,482 △6.5 53.8 69,444 88.9

플러그인하이브리드(PHEV) 2,204 104.8 306.6 15,991 242

수소차(FCEV) 939 68.9 103.7 6,401 43.9

* 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회

 

□ (수출) 대수는 31.3% 증가한 34,823대, 수출금액은 +46.8% 증가하며 최초 10억불 돌파(10.4억불) → 수출대수·금액·비중 역대 최고

 

ㅇ 이번달은 전기차, 하이브리드차, 플러그인하이브리드차 수출증가로 월간 역대 최다 수출 대수 달성

 

- 특히 전기차, 플러그인 하이브리차 수출대수가 월간 최다 수출을 달성하며 전체 수출대수 증가에 크게 기여

 

- 증가요인으로는 아이오닉 5 EV, EV6 수출 호조세와 쏘렌토 PHEV(‘21.9~) 수출개시 등 최근 신차효과가 적극적으로 반영된 것으로 분석

 

ㅇ 수출금액은 최초 10억불 돌파(10.4억불), 전체 자동차 수출금액의 29.4% 차지하며 금액·비중 모두 역대 최고 기록

 

< ’21.9월 친환경차 차종별 수출 현황 >

(단위 : 대, %)

구 분 ’21.9월 전월비 전년동월비 ’21.1-9월 전년동기비

합 계 34,823 27.3 31.3 278,954 42.7

하이브리드(HEV) 16,932 28 34.6 150,055 69.2

전기차(EV) 13,889 20.1 12.4 99,970 16.1

플러그인하이브리드(PHEV) 3,982 58.3 163.9 28,037 41.4

수소차(FCEV) 20 △63.0 △71.4 892 3.1

* 자료 : 한국자동차산업협회

참고 5  9월 업체별 자동차 국내 판매 현황

 

< ’21.9월 업체별 자동차 국내 판매 현황 >

(단위 : 대, %)

 

* 출 처 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회

* 국산차 : 현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 르노삼성, 타타대우

참고 6  9월 업체별 승용차 국내 판매 현황

 

< ’21.9월 업체별 승용차 국내판매 현황 >

(단위:대, %)

 

* 출 처 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회

* 국산차 : 현대, 기아, 한국지엠, 쌍용, 르노삼성(5개사)