’21년 3분기 누적 벤처투자 5.3조원, 사상 첫 5조원 돌파

댓글 0

판교핫뉴스

2021. 10. 25.

’21 3분기 누적 벤처투자 5.3조원, 사상 첫 5조원 돌파

담당부서 투자회수관리과 등록일 2021.10.25.

 

 

 

3분기 누적 벤처투자 5.3조원, 사상 첫 5조원 돌파

□(벤처투자)올해 3분기 누적 벤처투자 실적은 5조 2,593억원으로, 작년 동기(약 2.9조원) 대비 약 2.4조원 늘면서 역대 최초 5조원 돌파

 

◦특히, 3분기 벤처투자 실적은 2조 678억원으로, 단일 분기 최초 2조원을 돌파하면서 역대 분기 최대실적을 달성

 

◦100억원 이상 투자 기업은 작년 동기 대비 2배 많은 104개사

 

□(벤처펀드) 3분기 누적 벤처펀드 결성은 5조 1,305억원으로, 역대 최대였던 작년 6조 5,676억원의 약 80% 수준에 도달

 

◦벤처펀드의 민간 출자는 정책금융 출자(약 1.5조원)보다 약 2.4배 많은 약 3.6조원으로, 전체 벤처펀드 결성의 약 70%를 차지

 

중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 올해 3분기 누적 벤처투자와 벤처펀드 결성 실적을 집계한 결과, 벤처투자는 역대 최초 5조원을 돌파한 5조 2,593억원, 벤처펀드 결성은 5조 1,305억원으로 파악됐다고 밝혔다.

 

벤처투자 동향

 

(1) 총괄:3분기 누적 5조 2,593억원(작년 3분기 누적 대비 +2조 3,668억원, +81.8%), 역대 최초 5조원 돌파

 

’21년 3분기 누적 벤처투자는 전년동기 대비 약 81.8% 증가(+2조 3,668억원)한 5조 2,593억원으로, 역대 최초로 5조원 실적을 돌파했다.

코로나 위기로 어려움을 겪던 작년 3분기에는 누적 벤처투자 실적(2조 8,925억원)이 재작년 같은 기간(3조 1,189억원)보다 약 2,000억원 가량 감소했으나, 올해는 작년뿐만 아니라 코로나 직전 시기였던 재작년과 비교해도 2조원 이상 벤처투자가 늘었다.

 

3분기 누적 투자건수와 피투자기업 수는 각각 3,855건, 1,791개사로 파악되면서 각각 역대 3분기 누적 최다 실적을 기록했다.

 

작년 3분기 누적 기준 건당/기업당 벤처투자액(10.4억원, 20.3억원) 모두 재작년 수준(11.4억원, 25.6억원)보다 감소했으나, 올해 3분기엔 각각 13.6억원, 29.4억원을 기록하면서 작년, 재작년 수준을 모두 상회했다.

 

 

〈최근 5년 3Q 누적 벤처투자 실적(억원)〉 〈최근 5년간 3Q 누적 투자건수, 피투자기업 수〉

 

< ’17 ∼ ’21년 3분기 누적 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %, 건, 개) >

구 분 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년 ‘21년

3분기 투자금액 17,314 25,749 31,189 28,925 52,593

누적 전년 증감  - 8,435 5,440 △2,264 23,668

대비 증감률  - 48.7 21.1 △7.3 81.8

투자 건수 1,703 2,266 2,744 2,780 3,855

건당 투자 10.2 11.4 11.4 10.4 13.6

피투자기업 수 931 1,039 1,219 1,428 1,791

기업당 투자 18.6 24.8 25.6 20.3 29.4

(2) 분기:올해 3분기 벤처투자는 2조 678억원 기록

→ 단일 분기 최초 2조원대 기록이자, 분기 역대 최대 실적

 

올해 3분기 벤처투자 실적은 2조 678억원으로 집계됐다. 이는 단일 분기로만 보면 사상 최초 2조원을 돌파한 실적일 뿐만 아니라, 분기 역대 최대 실적이다.

 

※ 참고 : 지난 역대 최대 분기실적은 ‘21년 2분기 1조 8,796억원

 

< ’19, ’20, ’21년 1∼3분기 벤처투자 현황 (단위: 억원, %) >

구 분 ‘19년 ‘20년 ‘21년

증감 증감률

1분기 7,789 7,732 13,119 5,387 69.7

2분기 12,154 8,821 18,796 9,975 113.1

3분기 11,246 12,372 20,678 8,306 67.1

누 적 31,189 28,925 52,593 23,668 81.8

 

(3) 업종:ICT서비스, 바이오·의료, 유통·서비스 모두 1조원 돌파

 

벤처투자 상위 3개 업종들은 여전히 ICT서비스, 바이오·의료, 유통·서비스 업종으로 3분기 누적 기준 모두 1조원을 돌파했다.

 

위 상위 3개 업종들의 벤처투자 합계는 전체 벤처투자(5조 2,593억원)의 약 73%에 해당하는 약 3.8조원에 달했다. 〈업종별 투자(‘21.3Q 누적, 억원)〉

 

또한, 이들 3개 업종의 투자 증가(1조 8,207억원)는 전체 벤처투자 증가(2조 3,668억원)의 약 77%를 차지했다.

 

한편, 작년 대비 세 자릿수 증가율을 보인 업종은 ICT서비스(+109.9%), 유통·서비스(+114.4%), 게임(+112.7%) 3개 업종으로 나타났다.

< 업종별 ’20년, ’21년 3분기 누적 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %) >

업 종 ‘20.3Q ‘21.3Q 업 종 ‘20.3Q ‘21.3Q

누적 누적 증가 증가율 누적 누적 증가 증가율

ICT서비스 7,383 15,497 8,114 109.9 게임 708 1,506 798 112.7

유통‧서비스 5,063 10,857 5,794 114.4

기타 1,772 2,495 723 40.8

바이오‧의료 7,733 12,032 4,299 55.6

영상‧공연‧음반 1,851 2,451 600 32.4

전기‧기계‧장비 1,912 3,818 1,906 99.7

화학‧소재 1,305 1,555 250 19.2

ICT제조 1,198 2,382 1,184 98.8

 

(4) 비대면 분야:전체 벤처투자 중 비대면 분야가 절반 이상 차지

 

※ 비대면 분야 : 정보통신기술, 인공지능 또는 빅데이터 기술 등을 활용하여 제품 또는 서비스의 전달을 비대면화해 경영 효율화 또는 이용자의 편의성을 제고하는 분야(7대 분류 : 스마트헬스케어, 교육, 스마트BIZ&금융, 생활소비, 엔터, 물류·유통, 기반기술)

 

비대면 분야 기업 3분기 누적 벤처투자는 작년(1조 3,535억원)보다 약 2배 가까이(+98.4%, +1조 3,325억원) 늘어난 2조 6,860억원으로 집계됐다. 

 

또한, ‘19년부터 비대면 분야 벤처투자 비중은 꾸준히 늘면서 올해는 전체 중 절반 이상(51.1%)을 차지한 걸로 나타났다.

 

피투자기업 수는 작년 3분기 기준 691개사에서 약 25%(+173개사) 늘어난 864개사로 확인됐다.

 

< ’19, ’20, ’21년 비대면 분야 3분기 누적 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %, 개) >

구 분 ‘19.3Q 누적 ‘20.3Q ‘21.3Q ‘20년 대비

누적 누적 증감 증감률

전체 벤처투자(A) 31,189 28,925 52,593 23,668 81.8

비대면 분야(B) 13,266 13,535 26,860 13,325 98.4

비 중(B/A ×100) 42.5 46.8 51.1 +4.3%p 

전체 피투자기업 수(A) 1,219 1,428 1,791 363 25.4

비대면 분야(B) 516 691 864 173 25

비 중(B/A ×100) 42.3 48.4 48.2 △0.2%p    

(5) 업력:중기 기업들의 벤처투자가 작년 3분기 누적 대비 2배 이상 늘면서 전체 대비 비중이 7.7%p 증가

 

모든 업력의 3분기 누적 벤처투자 실적이 작년 동기 대비 모두 늘어난 가운데 업력 중기 기업에 대한 벤처투자는 약 2.2배 가까이 늘었다.

 

이처럼 업력 중기 기업들의 벤처투자가 크게 늘면서 전체 대비 비중도 약 7.7%p 높아진 46.3%를 기록했다.

 

업력 3년 이하의 창업초기 기업들의 경우, 작년 3분기 누적 대비 2,578억원(+27.6%) 늘었지만, 업력 중·후기 기업들에 대한 벤처투자가 큰 폭으로 늘면서 전체 대비 비중은 약 9.6%p 감소했다.

 

< ’20, ’21년 3분기 업력별 누적 벤처투자 현황 (단위 : 억원, %) >

구 분 ‘20.3Q 누적 ‘21.3Q 누적

금 액 비 중 금 액 비 중

증감(률) 증 감

초기(업력 3년 이하) 9,346 32.3 11,924 +2,578(+27.6) 22.7 △9.6%p

중기(업력 3~7년 이하) 11,156 38.6 24,368 +13,212(+118.4) 46.3 +7.7%p

후기(업력 7년 초과) 8,423 29.1 16,301 +7,878(+93.5) 31 +1.9%p

합 계 28,925 100 52,593 +23,668(+81.8) 100

 

(6) 후속투자:최근 5년간 꾸준히 늘면서 ’21년도에 가장 높은 72.2%

 

올해 3분기 누적 후속투자 실적은 3조 7,952억원으로, 후속투자 비중은 ‘17년도 약 54% 수준에서 매년 꾸준히 늘면서 ‘21년도에 가장 높은 약 72.2%를 차지했다.

 

< ’17년∼’21년 3분기 누적 후속투자 현황 (단위 : 억원, %) >

구 분 ’17.3Q 누적 ’18.3Q 누적 ’19.3Q 누적 ’20.3Q 누적 ’21.3Q 누적

투자 금액 전체 17,314 25,749 31,189 28,925 52,593

후속 9,260 15,861 20,899 19,975 37,952

비 중 53.5 61.6 67 69.1 72.2

 

(7) 대형투자 : 100억원 이상 투자 유치기업 수는 최초 100개 돌파, 작년 3분기 누적(52개사) 대비 2배 많은 104개사로 확인

 

3분기 누적 벤처투자를 받은 기업들 중 100억원 이상 투자를 유치한 기업들은 작년 3분기 누적 기준 52개사보다 2배 많은 104개사로 확인됐다.

 

100억원 이상 벤처투자를 유치한 기업이 100개를 넘어선 건 최초로, 기업당 평균 벤처투자도 역대 가장 많은 약 190.6억원으로 파악됐다. 〈100억원 이상 투자유치 기업 수(개사)〉

 

< ’17 ∼ ’21년 3분기 누적 100억원 이상 벤처투자 유치현황 (단위 : 개, 억원) >

구 분 ’17.3Q 누적 ’18.3Q 누적 ’19.3Q 누적 ’20.3Q 누적 ’21.3Q 누적

전체 피투자기업 수 931 1,039 1,219 1,428 1,791

100억원 이상 19 44 50 52 104

금 액 3,004 6,839 9,220 7,777 19,818

기업당 투자액 158.1 155.4 184.4 149.6 190.6

 

벤처펀드 결성 동향

 

(1)총괄:3분기 누적 벤처펀드 결성 5조 1,305억원, ’20년말 벤처펀드 결성 실적(’20년말 6조 5,676억원)의 약 80% 수준

 

‘21년 3분기 누적 벤처펀드 결성실적은 작년 3분기 누적 대비 약 2조원 이상 늘어난 5조 1,305억원을 기록했다. 

 

이는 역대 최대 벤처펀드 결성실적을 기록한 작년말 실적(6조 5,676억원)의 약 80% 수준이다. 〈최근 5년 3Q 누적 벤처펀드 결성(억원)〉

그간 3분기 누적 벤처펀드 결성은 ’18년도부터 ’20년도까지 천억 단위 수준의 증가세(+3,265억원, +5,116억원)를 보여온 반면, 올해는 작년 대비 조 단위 증가 폭(+2조 1,255억원)을 기록하면서 벤처펀드 결성 증가 속도가 어느 때보다도 빠른 것으로 보여진다.

 

< ’17년 ∼ ’21년 3분기 누적 펀드결성 현황 (단위 : 억원, %, 개) >

구 분 ‘17년 ‘18년 ‘19년 ‘20년 ‘21년

3분기 결성금액 23,519 21,669 24,934 30,050 51,305

누적 전년 증감 - △1,850 3,265 5,116 21,255

대비 증감률 - △7.9 15.1 20.5 70.7

결성조합 수 100 85 110 116 268

 

(2) 분기:올해 3분기 벤처펀드는 2조 3,592억원 결성 → 역대 3분기 중 최초 2조원대 실적

 

올해 3분기 벤처펀드 결성실적은 2조 3,592억원으로 집계되면서 지난 역대 3분기 최고 실적인 1조 7,655억원 수준을 넘어섰다.

 

3분기 중 9월달에만 약 1조 2,000억원 가량이 결성되면서 역대 3분기 중 처음으로 2조원을 돌파한 것이다.

 

< ’19, ’20, ’21년 1∼3분기 벤처펀드 결성 현황 (단위: 억원, %) >

구 분 ‘19년 ‘20년 ‘21년

증감 증감률

1분기 6,605 5,077 15,341 10,264 202.2

2분기 7,042 7,318 12,372 5,054 69.1

3분기 11,287 17,655 23,592 5,937 33.6

누 적 24,934 30,050 51,305 21,255 70.7

 

(3) 출자자:민간 출자는 정책금융 대비 2.4배 많은 3조 6,271억원으로, 전체 벤처펀드 결성의 약 70% 이상 차지

 

올해 3분기 누적 벤처펀드 결성 출자는 정책금융 부문이 작년 대비 약 37% 늘어난 1조 5,034억원, 민간 부문은 약 90% 이상 늘어난 3조 6,271억원으로 정책금융보다 2.4배 많은 걸로 파악됐다.

정책금융 부문 출자의 3분의 2 이상은 1조 803억원을 출자한 모태펀드 출자로, 3분기 누적 기준으로는 올해 처음 1조원을 넘겼다. 이외 산업은행, 정부기금 등이 포함된 기타정책기관이 2,266억원, 성장금융이 1,965억원을 출자한 걸로 파악됐다.

 

민간 출자자 중 벤처펀드 결성에 가장 많이 출자한 민간 출자자는 ‘일반 법인’으로, 작년 3분기 누적 대비 약 5천억원 이상 늘어난 9,714억원을 출자했다.

 

이어 두 번째로 많은 출자를 한 민간 출자자는 8,790억원을 출자한 ‘개인’으로, 작년 3분기 누적 대비 약 3.5배 이상 많아지면서 민간 출자자 중 가장 크게 출자가 늘었다.

 

한편, 민간 출자자 중 ‘연금/공제회’와 ‘기타(단체, 외국인등)’ 부문은 작년 동기 대비 약 3백억원 이상 출자가 감소했다. 이는 각각 국민연금공단과 외국인 출자 감소가 주된 요인인 걸로 파악됐다. 

 

다만, 벤처투자조합에 대한 외국인 출자는 감소했지만, 모태펀드가 출자하고 해외VC가 직접 운용하는 글로벌펀드는 증가하고 있어 국내 스타트업에 대한 외국인 투자자의 관심은 더 높아졌다고 중기부는 설명했다. 

 

< ’19년, ’20년, ’21년 3분기 누적 벤처펀드 출자 현황 비교 (단위 : 억원, %) >

구 분 ‘19.3Q 누적 ‘20.3Q 누적 ‘21.3Q 누적

증 감 증감률

정책 모태펀드 5,562 7,680 10,803 3,123 40.7

금융 기타정책기관 451 1,914 2,266 352 18.4

성장금융 894 1,405 1,965 560 39.9

소 계 6,907 10,999 15,034 4,035 36.7

민간 개인 4,303 2,510 8,790 6,280 250.2

법인 3,703 4,131 9,714 5,583 135.1

금융기관 은행 880 1,550 1,839 289 18.6

(산은 제외) 보험 300 350 605 255 72.9

증권 749 795 942 147 18.5

기타금융 1,476 1,443 3,457 2,014 139.6

3,405 4,138 6,843 2,705 65.4

VC 2,914 3,047 6,395 3,348 109.9

연금/공제회 1,190 3,250 2,925 △325 △10.0

기타 2,512 1,975 1,604 △371 △18.8

(기타단체, 외국인)

소 계 18,027 19,051 36,271 17,220 90.4

합 계 24,934 30,050 51,305 21,255 70.7

중기부 박용순 벤처혁신정책관은 “올해 벤처투자 실적은 이미 역대 최대실적을 넘어섰고, 9월 말 기준 사상 처음 5조원을 달성한 괄목할만한 성과를 보여주고 있다”라면서, 

 

“이 같은 추세라면 6조원 이상이 될 것이 확실시 된다”고 밝혔다.

 

 

 

 

※ 해당 통계는 중소벤처기업부가 ‘21년 3분기 벤처투자 실적 동향 등을 파악하기 위해 조사 분석한 통계로, 통계법에 따른 국가승인통계가 아님을 밝힙니다.