김경현

KIMGYUNGHYUN . COM

S-RIM 적정주가 자동계산 (재무제표)

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경제공부

2021. 6. 12.

안녕하세요.

 

기술이 공유되지 않으면 미래의 사회는 지금보다 더욱 폐쇄적이고 불평등한 사회가 될 것입니다. 카피레프트(copyleft)는 개인의 지적재산권을 중시하는 기존의 카피라이트(copyright)에 대항해 사회적 공유를 강조하는 정신이자 운동입니다. DIY연구소는 카피레프트(copyleft) 정신과 4차 산업혁명 기술의 확산을 위하여 연구한 내용을 무료로 배포하고 있습니다. 오늘은 인공지능 주가예측 프로그램 개발을 위하여 '디히치' 님의 자료 공부후 'S-RIM 적정주가 자동계산 (재무제표)' 내용을 공유합니다.

 

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인공지능 주가예측 : PDF 다운로드

 

[인터넷 교보문고] 꿈을 키우는 세상

책소개 이 책이 속한 분야 POD도서 > 소설 POD도서 > 어린이 1년 365일, 일곱 분야의 지식을 두루 탐색하는 교양서! --> 인간의 학습능력과 추론능력, 지각능력, 자연언어의 이해능력 등을 컴퓨터 프

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[재무제표]

 

벤저민 그레이엄 (Benjamin Graham) : 1894년 5월 9일~1976년 9월 21일

 

벤저민 그레이엄은 현존하는 최고의 가치 투자자라 할 수있는 위런 버핏의 스승이다. 아마도 데이터에 근거한 체계적인 투자의 원조라 할 수 있을 것이다. 워런 버핏에 의해 유명해진 '안전 마진'이란 개념도 그래이엄으로부터 유래한다. 벤저민 그레이엄은 투자의 신성한 교육자이기도 하지만 자신을 보는 객관성이 인상적인 사람이다. 그가 쓴 어떤 책에 선가 읽은 이야기다. 부자가 된 이후에도 가난한 어린 시절의 관성 때문에 자신도 모르게 택시로 이동하지 않고 전철을 타는 자신을 관찰한다. 경제 생활에 전혀 도움이 안되는 행위이고 남들에게 부끄럽기 까지한 행위라 생각한다. 그래서 곁에 누가 있으면 의식적으로 택사를 탄다. 이런 이야기를 담담하게 기술하고 있다. 솔직하고 객관적인 사람이다. 이런 그의 성 향이 현명한 투자자 1949 년 초판 발간 이후 개정판을 거듭하면서 초판으로부터 70여 년이 지난 지금까지 생명력을 유지하고 있다. 이 책은 여러가지 계량적 지표와 관련하여 주식과 시장의 역사를 분석하고 자신의 의견을 피력하고 있다. 긴 시간을 두고 개정판이 거듭된 덕분에 앞에서 자신이 내놓았던 의견과 이후 시장의 전개를 비교하는 내용도 드물지 않다. 그의 성향에 어울리게 자신의 의견을 합리화하거나 고집하지 않고 객관적이고 담담하게 기술한다. 투자자들이 가장 많이 관심을 갖는 계량적 지표들 (예를 들면 이익, 배당, 시장 반동성 등)의 역사적 유용성과 투자의 성향과 관련된 여러 분석과 관점을 제공한다. 대체로 주식투자 분야의 책들이 그리 수준이 만족스럽지 않다. 그런 중에 별처럼 빛나는 몇몇 책들이 있다. 주식 투자자라면 무조건 한번은 읽어야 할 책이다.

 

재무제표

 

☞ 1. 당일 주식거래정보

☞ 2. 자기자본 자동입력

☞ 3. ROE 자동입력

☞ 4. 기업가치 구하기

☞ 5. 적정주가 구하기

☞ 6. 사경인 적정주가 계산기

 

 

사경인 회계사의 책 '재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라' 에서 소개된, 적정주가 범위를 구할 수 있는 S-RIM 자동 계산기를 구글 스프레드 시트로 만든 '디히치' 님의 자료를 소개합니다. S-RIM 자동 계산기를 통해 특정 종목의 적정주가 범위를 쉽게 구할 수 있어, 주식 매수/매도 판단에 많은 도움을 받을 수 있다. 구글 스프레드 시트는 엑셀과 달리 매번 바뀌는 자기자본, ROE, 유통 주식수 등 데이터들이 자동으로 웹 크롤링 되어 수작업 반복 작업이 최소화 된다. 

 

 

■ S-RIM

 

기업가치 : 자기자본 + (초과이익 / 할인율)

적정주가 : 기업가치 / 유통주식수

 

 

■ 웹크롤링

 

그러나 웹크롤링을 위한 IMPORTXML 함수를 동시에 많이 사용하면 아래와 같이 데이터 업로드 시간이 오래 걸린다.

 

 

 

 

■ 계산 예제 : 삼성전자

 

1. 자기자본 : 'fnGuide (Company Guide)' 에서 '삼성전자' 종목 검색후, 하단 Financial Highlight 에서 자기자본 값을 확인하며, 가장 최근년도 자본총계 아래 '지배주주지분' 을 자기자본 값으로 사용한다. 

 

 

2.  할인율 : '한국신용평가 (신용등급-등급통계-등급별금리스프레드)' 에서 'BBB-' 등급 채권 5년 수익률 (회사채 수익률) 로 적용한다. 평균 'ROE (Return On Equity : 자기자본이익률)' 값이 회사채 수익률 보다 낮다면, 굳이 투자할 필요가 없다. 최소 투자등급에 해당하는 회사채 수익률 정도는 얻을수 있어야 하기 때문이다. 

 

 

3. 초과이익 : '초과이익' 은 '자기자본 x (ROE - 할인율)' 로 구할 수 있다. ROE 값은 최근 3년치 ROE 값을 가중평균으로 구한 값을 의미하며, 삼성전자 최근 3년 ROE 값을 확인후 가중평균 ROE 값과 초과이익을 구한다. 

 

 

 

4. 유통주식수 : '발행주식수' 에서 '자기주식수' 를 빼면 '유통주식수' 를 구할수 있다. 삼성전자는 5,969,782,550 (발행주식수) - 0 (자기주식수) = 5,969,782,550 (유통주식수) 이다.

 

 

5. 적정주가 : ''기업가치 / 유통주식' 로 '적정주가' 를 구할수 있다. 이때의 적정주가는 회사의 초과이익이 지속된다는 가정일 때의 값으로, 초과이익 연 10%, 20% 감소할시 각 가중치 값을 곱하면 해당 적정주가도 구할수 있다. 연 10% 감소시 가중치값 0.9, 연 20% 감소시 0.8 적용하며, 삼성전자의 2020년 4월 19일 적정주가는 51,400 원이다. 초과 이익에 따른 투자 판단은 개인이 정하는게 답이며, 초과이익 50% 감소시 적정주가까지 계산한다.

 

 

 

■ S-RIM 자동 계산기 사용법

 

1. 'S-RIM 자동 계산기' 시트 : 종목명 검색으로 적정주가 구한다.

2. 'S-RIM 수동 계산기' 시트 : 데이터 웹 크롤링 오류 발생시, '자기자본, 자사주 수' 값만 수동입력하여 계산할수 있다.

3. '주식 검색' 시트 : 'fnGuide' 내, 해당 종목의 자기자본, ROE, 유통주식수 값 등을 웹크롤링하는 시트다.

4. '회사채 수익률' 시트 : '한국신용평가' 내, BBB- 등급 채권 5년 수익률(회사채 수익률) 값을 웹 크롤링하는 시트다.

5. '종목 코드' 시트 : 코스피, 코스닥에 상장되어 있는 종목명/코드 값이 있는 시트다. 

6. '종목명' 만 검색하면 적정주가가 자동으로 계산된다.

7. 'S-RIM 자동 계산기' : ☞ 다운로드

 

 

■ S-RIM 자동 계산기 시트 (계산 예제 : 삼성전자)

 

 

 

Google 스프레드 시트로 주식관리

 

[1] [2] [3]

 

구글 파이낸스 함수

 

'삼성전자' 를 예를 들어서, 구글 파이낸스 함수를 적용해 본다. 그 전에 먼저 기본적으로 입력해야 할 것이 있는데, Ticker (티커) 다. 미국 주식창에서 증권을 주식호가 시스템에 표시하는 해당 회사의 약어로, 애플은 APPL, 테슬라는 TSLA, 마이크로소프트는 MSFT 등으로 표기하는데, 이게 Ticker 다. 우리나라에는 종목코드가 있다. 네이버에서 삼성전자를 치면, 아래와 같이 종목코드 005930 이 보인다. 이것이 있어야, 함수를 적용할 수 있다. 구글 파이낸스 함수를 적용해 본다. 삼성전자(Ticker = 005930), 실시간 가격정보를 구하는 속성은 "price" 이며, 다음과 같이 =googlefinance(Ticker가 입력된 셀,"price") 입력하면 된다. 삼성전자 Ticker 입력 셀 c3 를 띄어쓰지 않고, 소문자로 입력한다. 위와 같이 입력하면, 자동으로 삼성전자 주식 실시간 가격 정보가 표시된다. 

 

 

삼성전자(Ticker = 005930), 발행주식수를 구하는 속성은 "shares" 이며, 다음과 같이 =googlefinance(Ticker가 입력된 셀,"shares") 입력하면 된다. Ticker 입력 셀 c3 을 띄어쓰지 않고, 소문자로 입력하면, 자동으로 "발행주식총수" 를 불러온다. 이런식으로 본인이 필요한 [구글 스프레드 시트 함수들의 속성들] 을 골라서 적용하면 된다.

 

"price" - 실시간 가격 정보, (최대 20분까지 지연)

"priceopen" - 개장 시점의 가격,

"high" - 현재 날짜의 최고가,

"low" - 현재 날짜의 최저가,

"volume" - 현재 날짜의 거래량,

"marketcap" - 주식의 시가 총액,

"tradetime" - 마지막 거래 시간,

"datadelay" - 실시간 데이터의 지연 정도,

"volumeavg" - 일일 평균 거래량,

"pe" - 가격 대 수익률,

"eps" - 주당 순이익,

"high52" - 52주 최고가,

"low52" - 52주 최저가,

"change" - 전 거래일 마감 이후의 가격 변동,

"beta" - 베타 값,

"changepct" - 전 거래일 마감 이후 주식 가격의 백분율 변동,

"closeyest" - 전일 종가,

"shares" - 발행 주식수.

 

 

 

 

2021-2016년 삼성전자

 

2021-2016년 SK하이닉스

 

2021-2016년 NAVER

 

2021년 코스피 50 안전마진

 

2021년 적정주가 (1)
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2021년 코스피 코스닥 회사들(1)
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2021년 코스피 코스닥 회사들(28)

 

 

(공부중 ... ) 

 

 

 

☞ 3D프린터 설계제작 (교보문고) 
☞ 4차 산업혁명기술 설계제작 (교보문고)

 

DIY연구소 김경현 배상 (010 8604 6802)

 

 

[교육내용]

 

☞ 1. 3D프린터 설계제작

☞ 2. 3D프린터 프로그램
☞ 3. 3D프린터 의수제작 
☞ 4. 3D프린터 Core XY 구동방식과 조립 
☞ 5. 3D프린터 Prusa i3 조립 
☞ 6. 3D프린터 Prusa i3 배선
☞ 7. 3D프린터 전기조립 기초
☞ 8. 3D프린터 Fun i3 조립
☞ 9. 3D프린터 오픈소스 RepRap
☞ 10. 3D프린터 20만원대 교육용 개발
☞ 11. 3D프린터 전기자전거 개발 
☞ 12. 3D프린터 원노즐 듀얼 개발 
☞ 13. 3D프린터 모델링 프로그램 라이노 
☞ 14. 3D프린터로 나만의 조명 만들기
☞ 15. 3D프린터로 홀로그램 만들기
☞ 16. 3D프린터 설계제작 공유
☞ 17. 3D프린터로 드론 만들기
☞ 18. 스크래치
☞ 19. 3D프린터 대형개발-콘크리트
☞ 20. 3D프린터로 애완동물 자동급식기 만들기

☞ 21. 아두이노 
☞ 22. 안드로이드앱
☞ 23. 3D프린터로 동물보호
☞ 24. 3D프린터로 인공지능 로봇 만들기
☞ 25. 3D프린터로 에어콘 만들기
☞ 26. 4차산업 설계제작
☞ 27. 3D프린터로 인공지능 로봇 만들기
☞ 28. 로봇머리 전기제어-이론
☞ 29. 로봇머리 전기제어-제작 
☞ 30. 라즈베리파이 
☞ 31. 로봇제어를 위한 AI 인공지능
☞ 32. 로봇제어를 위한 AI 스마트미러
☞ 33. 로봇제어를 위한 블루투스
☞ 34. 로봇제어를 위한 음성제어
☞ 35. 스마트공장
☞ 36. 로봇 원격제어-특허
☞ 37. 로봇 스타트업 투자제안서-영문
☞ 38. 로봇 스타트업 투자제안서-한글
☞ 39. 3D프린터로 로봇 만들기-기계 
☞ 40. 3D프린터로 로봇 만들기-전기
☞ 41. 앱인벤터
☞ 42. 앱인벤터로 애니메이션 만들기
☞ 43. 앱인벤터로 스마트폰 제어하기
☞ 44. 로봇제어를 위한 교육앱
☞ 45. 로봇제어를 위한 교육앱-전화걸기
☞ 46. 로봇제어를 위한 교육앱-비만도

☞ 47. 로봇제어를 위한 교육앱-카메라 
☞ 48. 로봇제어를 위한 교육앱-플레이어
☞ 49. 로봇제어를 위한 교육앱-캔버스
☞ 50. 로봇제어를 위한 교육앱-위치센서
☞ 51. 로봇제어를 위한 교육앱-뱡향센서 
☞ 52. 로봇제어를 위한 교육앱-메시지 
☞ 53. 로봇제어를 위한 교육앱-대기오염 
☞ 54. 로봇제어를 위한 교육앱-음성제어
☞ 55. 로봇제어를 위한 딥러닝-인공지능
☞ 56. 로봇제어를 위한 텐서플로-인공지능
☞ 57. 로봇제어를 위한 파이썬-코딩언어
☞ 58. 로봇제어를 위한 티처블머신-인공지능
☞ 59. 인공지능 주식투자 프로그램 개발
☞ 60. 인공지능 딥러닝-주식
☞ 61. 인공지능 노이즈-주식
☞ 62. 인공지능 빅데이터 분석 
☞ 63. 인공지능 빅데이터 크롤링 
☞ 64. 인공지능 빅데이터 매크로

☞ 65. 웹프로그래밍-HTML, CSS, JAVASCRIPT

☞ 66. 웹프로그래밍-JSP 2.3 
☞ 67. 웹프로그래밍-SPRING

 

 

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